Ai nevoie de un abonament Business activ pentru această activitate.
Creează solicitarea și verifică documentele primite
- În Instrumente → Transfer documente → Panou, alege Solicită documente. Precizează titlul, mesajul și lista documentelor cerute, apoi setează perioada de acces.
- Creează solicitarea și transmite linkul și PIN-ul persoanei care trebuie să încarce documentele. Verifică adresa destinatarului dacă alegi trimiterea prin email.
- În Documente așteptate urmărești solicitările active fără o încărcare confirmată. Destinatarul introduce PIN-ul, selectează fișierele și confirmă încărcarea. După primire, solicitarea rămâne în Transferurile mele, unde poți descărca fișierele.
- Verifică documentele primite și marchează în listă ce ai primit, ce lipsește și ce necesită completare. Pentru fișiere suplimentare redeschide solicitarea cât timp linkul este activ. Poți trimite explicit o reamintire către destinatarul verificat, cel mult o dată pe oră. Acceptarea emailului de către serviciul de trimitere nu confirmă primirea lui în inbox.
- Pentru a păstra un fișier primit, alege Salvează în Arhivă din dreptul lui. După confirmare, deschide copia în Arhivă. Copia rămâne disponibilă după expirarea linkului sau ștergerea transferului și ocupă spațiu în Arhivă. Salvarea nu aprobă documentul și nu îl înregistrează în contabilitate.
Resurse conexe
Exemplu practic
îi soliciți lui Ion Popescu extrasul bancar și facturile unei luni. După prima încărcare verifici lista și redeschizi solicitarea dacă mai ai nevoie de completări; fișierele deja primite se păstrează.
Întrebări frecvente și rezolvări
Destinatarul a uitat un document?
Redeschide solicitarea din pagina ei, cât timp linkul este activ. Dacă a expirat, creează o solicitare nouă. Primirea fișierelor nu înseamnă aprobarea documentelor sau înregistrarea lor în contabilitate.
Fișierele primite nu apar în Documente.
Alege Pregătește în Documente din transfer. Fișierele ajung în Adaugă documente, unde le verifici și confirmi importul. Pregătirea nu aprobă documentele și nu le înregistrează automat în contabilitate.
Nu pot salva un fișier în Arhivă.
Verifică dreptul de editare în Arhivă, spațiul disponibil și mesajul fișierului. Un fișier poate avea cel mult 100 MB, atât în Transfer, cât și în Arhivă. O arhivă ZIP acceptată se păstrează ca fișier ZIP. Fișierul primit rămâne în transfer dacă salvarea nu reușește.
Am șters copia din Arhivă. O nouă încercare o recreează?
Nu. Transferul păstrează evidența salvării și nu creează o copie nouă la reîncercare. Dacă fișierul este în Coș, îl poți restaura din Arhivă.