Verifică firma activă, perioada și dreptul de editare înainte de orice confirmare. Urmează numai pașii aplicabili formei juridice și regimului contabil al firmei.
Documente justificative
- Pregătește repartizarea comercială aprobată și documentele persoanelor responsabile.
Completarea și verificarea datelor
- Deschide „Agenți” pentru firma activă și caută înregistrarea existentă înainte să adaugi o poziție nouă.
- Compară identitatea, starea și asocierea agentului cu operațiunile cu documentele. Pentru o poziție existentă, apasă rândul și alege „Editează datele rândului” din fereastra cu datele și opțiunile lui, apoi corectează în formular numai informațiile pe care le poți justifica. Valorile calculate și legăturile istorice rămân numai pentru verificare.
- Verifică responsabilul pe documentul real. Asocierea unui agent ajută urmărirea comercială și nu dovedește încasarea ori prestarea.
- Verifică formularul și salvează poziția. Închide formularul înainte să începi adăugarea ori editarea altei poziții.
- Continuă în pagina care folosește aceste date și verifică înregistrarea în contextul operațiunii, inclusiv efectul asupra rapoartelor.
Poziția verificată a fost salvată fără rescrierea documentelor istorice.
Surse oficiale pentru această activitate
Verificat la 10 septembrie 2026. Aplică regulile perioadei și formei de organizare a firmei.
Resurse conexe
Exemplu practic
Ion Popescu urmărește vânzările unui punct de lucru. Cauți agentul înainte de adăugare și verifici codul și starea. O corectare a numelui sau contactului se face în poziția existentă, fără crearea unui al doilea agent pentru aceeași persoană.
Întrebări frecvente și rezolvări
Datele sunt corecte în nomenclator, dar un document vechi arată altceva.
Verifică datele păstrate la emiterea sau confirmarea documentului. Corectează documentul prin circuitul lui atunci când este necesar; editarea nomenclatorului nu rescrie istoricul.
Ai ales poziția greșită.
Închide formularul fără să salvezi, apoi apasă rândul corect și alege „Editează datele rândului”.
Există două poziții asemănătoare în catalog. Cum aleg?
Compară identificarea și datele care stabilesc rolul poziției: codul, partenerul, unitatea, gestiunea ori perioada, după caz. Verifică documentele care folosesc fiecare poziție. Alege înregistrarea corespunzătoare realității; nu redenumi sau elimina o poziție folosită doar pentru a ascunde un duplicat.