Căutare și scurtături
Încărcare și scanare
Moderare și validare
Rapoarte
Exemplu practic
Primești o factură de consumabile și ai de pregătit o ofertă. Factura se încarcă prin Adaugă documente și se verifică în Validare sau Moderare. Oferta se creează din Instrumente → Documente tipizate → Modele documente. Cele două trasee au rezultate diferite: unul păstrează documentul furnizorului, celălalt pregătește un document al firmei tale.
Întrebări frecvente și rezolvări
Am încărcat un document. De ce datele nu sunt încă gata de folosit?
Verifică rezultatul încărcării și lista Validare documente. Dacă este necesară completarea, deschide Moderează, compară câmpurile cu originalul, corectează și așteaptă salvarea. Confirmă corectitudinea și aprobă numai după verificare. Încărcarea fișierului nu înlocuiește controlul datelor.
Aceeași factură apare de două ori. Cum evit dublarea evidenței?
Compară furnizorul, numărul, data, moneda și totalul, apoi previzualizează originalele. Păstrează documentul complet și verifică aprobarea și operațiunile asociate înainte de eliminarea copiei. Două fișiere ale aceleiași facturi nu justifică două achiziții.