Notițele păstrează observații și sarcini interne, fără să modifice informațiile oficiale din factură, contract sau contact. O legătură deschide exemplarul existent, fără să creeze o copie. Poți lega și comenzi WooCommerce; verifică magazinul, numărul, clientul și totalul înainte de alegere.
Pentru verificări repetate, folosește o listă cu bife: documente de cerut clientului, date de verificat sau întrebări pentru contabil. După ce salvezi notița, poți bifa activitățile rezolvate direct în listă; fiecare bifă se salvează imediat. În editor, apasă Enter pentru o poziție nouă și Enter pe o poziție goală pentru a continua cu text obișnuit. Aldinele, listele și legăturile te ajută să regăsești reperele din text.
Ciorna păstrează textul nesalvat în fila curentă. După reîncărcare sau după ce revii în aceeași filă, alege Reia ciorna pentru a continua. Salvează înainte să închizi fila ori să schimbi dispozitivul; atașamentele nesalvate trebuie selectate din nou. Renunță la ciornă elimină numai varianta nesalvată.
Documente justificative
- Textul observației și documentele, comenzile sau fișierele care explică activitatea.
Scrie notița și asociază documentele
- Apasă Adaugă, completează un titlu ușor de recunoscut și scrie ce trebuie verificat, documentul vizat și termenul convenit.
- Folosește Leagă document și caută elementul după reperele lui. Verifică rezultatul înainte să îl inserezi. Pentru un fișier local necesar, folosește atașarea și respectă limita afișată.
- Salvează notița, apoi deschide legătura sau atașamentul pentru a verifica documentul ales.
- Când situația se schimbă, folosește Editează și salvează. Fixează sus păstrează notița la începutul listei. Arhivează mută informația în Arhivate, de unde o poți citi sau readuce prin Scoate din arhivă.
- Caută după titlu sau conținut și folosește filtrele Cu notificare, Cu documente ori Arhivate pentru a restrânge lista. Modificate recent ordonează după ultima editare.
- Din fișa clientului, din opțiunile facturii ori din pagina documentului încărcat, deschide Notițe asociate și alege observația relevantă. Apar numai notițele în care ai inserat legătura către acel element; simpla scriere a numelui nu creează asocierea.
- Șterge mută notița și atașamentele ei în Coș pentru 30 de zile. Folosește Anulează ștergerea imediat după operațiune sau deschide Coș și alege Restaurează. După expirarea celor 30 de zile, notița nu mai poate fi recuperată.
Informațiile de lucru și documentele relevante pot fi regăsite împreună, fără modificarea documentelor-sursă.
Resurse conexe
Exemplu practic
Scrii „Atelier U2 SRL a promis plata vineri” și legi factura discutată. După încasare actualizezi notița; plata de 300 lei o înregistrezi separat în Facturare, pe baza dovezii.
Întrebări frecvente și rezolvări
Nu găsesc documentul pe care vreau să îl leg.
Caută-l în aplicația lui și verifică firma, numărul și starea. Reia căutarea din editor cu un reper mai exact; pentru o comandă WooCommerce verifică și magazinul.
Nu mai găsesc o notiță în lista obișnuită.
Verifică filtrul activ, apoi Arhivate și Coș. Din Arhivate folosește Scoate din arhivă; din Coș, Restaurează înainte să expire cele 30 de zile. Pentru textul nesalvat, revino în aceeași filă și verifică Reia ciorna.
Am notat că factura este achitată, dar restul nu s-a schimbat.
Notița nu înregistrează bani. Deschide factura, verifică dovada plății și înregistrează sau corectează alocarea încasării reale. Evită o încasare nouă dacă plata există deja.