- În Facturare, alege Factură și selectează clientul. Verifică seria, data emiterii, scadența și moneda documentului.
- Folosește Adaugă poziție pentru produsele sau serviciile facturate. Completează denumirea, unitatea de măsură, cantitatea și prețul, apoi verifică TVA-ul când firma este plătitoare.
- Completează Mențiuni, dacă ai informații care trebuie să apară pe factură, apoi folosește Previzualizează și emite. Factura rămâne în ciornă până confirmi emiterea din previzualizare. Compară datele clientului, pozițiile și totalul; poți reveni la editare înainte de emitere.
- După verificare, folosește Emite document din previzualizare. Factura primește numărul din seria aleasă și nu mai poate fi modificată direct. Emiterea este distinctă de trimiterea către client sau ANAF.
Emiți factura din aplicația de telefon sau tabletă
Pentru a factura direct din aplicație, deschide Emite și alege Factură. Poți păstra documentul în ciornă până verifici toate datele; numărul fiscal este alocat numai la emitere.
- Verifică firma pentru care lucrezi, apoi completează clientul, seria, data emiterii, scadența și moneda. În Poziții, completează produsele sau serviciile, cantitățile și prețurile. Verifică TVA-ul atunci când se aplică firmei și documentului.
- Alege Salvează ciorna, apoi Verifică factura. Compară datele clientului, pozițiile, moneda și totalurile salvate. Previzualizare îți permite să verifici documentul înainte de emitere. Dacă modifici datele, salvează ciorna și verifică factura din nou.
- Când datele sunt corecte, alege Confirmă și emite. În confirmarea Emiți factura?, verifică încă o dată totalul și alege Emite factura. Documentul primește numărul fiscal și nu mai poate fi modificat direct. Emiterea nu înseamnă trimitere în SPV; aceasta se face separat.
Verifici rezultatul emiterii din aplicație
După emitere, verifică numărul, starea și totalul afișate. Deschide Previzualizare pentru a consulta factura. Pe Android, folosește Descarcă pentru copia PDF; pe iPhone sau iPad, folosește Distribuie pentru a păstra ori trimite o copie PDF.
Dacă răspunsul nu este confirmat, alege Verifică rezultatul înainte să continui. Numai dacă aplicația arată că cererea nu este înregistrată poți folosi Retrimite aceeași cerere pentru operația păstrată. Nu crea o Factură nouă pentru a repeta aceeași emitere: documentul ar putea fi deja emis.
Verifici valorile, moneda și TVA-ul
Valoare fără TVA a poziției = Cantitate × Preț unitar. Subtotal = suma valorilor fără TVA ale pozițiilor. TVA document = suma TVA calculată și rotunjită la două zecimale pentru fiecare cotă, pe baza cumulată a pozițiilor cu acea cotă. Total document = Subtotal + TVA document. Poți emite un total zero dacă există cel puțin o poziție validă și prețul nu este negativ.
Firma neplătitoare emite fără TVA. Pentru firma plătitoare verifică tratamentul fiecărei poziții în Editare poziție; taxarea inversă nu adaugă TVA la suma de plată a facturii. Verifică totalul după salvarea fiecărei corecții.
Deschide Câmpuri suplimentare pentru delegat și referințele comerciale, iar Arată câmpurile opționale pentru metoda de plată și perioada facturată. Completează numai datele aplicabile. Pentru transfer bancar verifică IBAN-ul firmei în moneda facturii. Început perioadă de facturare și Sfârșit perioadă de facturare transmit intervalul facturat; descrierea liberă rămâne o mențiune. Verifică adresa de livrare selectată și GLN-ul, dacă există, înainte de emitere. Aceste date sunt preluate și în documentul e-Factura.
Alege moneda disponibilă în catalogul BNR și verifică rata preluată pentru data documentului. Echivalent RON = Valoare în valută × Curs BNR pentru o unitate. Pentru o monedă cotată la 100 de unități, cursul pentru o unitate = Cursul publicat ÷ 100. De exemplu, 100 EUR la 5,10 lei/EUR reprezintă 510 lei.
Pregătești factura intracomunitară
Verifică în Compania ta înregistrarea TVA și codul intracomunitar al firmei. Pentru o firmă neplătitoare, Activ TVA intracomunitar trebuie pornit și Cod TVA intracomunitar completat. În formular, acest cod special permite servicii intracomunitare; Bunuri poate fi selectat numai pentru firma înregistrată normal în scopuri de TVA.
Activează Factură Intracomunitară (UE), alege operațiunea permisă și verifică beneficiarul și codul TVA din alt stat UE. Moneda trece din RON în EUR și o poți schimba; pozițiile rămân cu TVA 0%. La emitere se verifică din nou codul clientului în VIES. Dacă serviciul nu este disponibil, completează dovada fiscală alternativă verificabilă cerută; o simplă asumare nu permite continuarea.
Verifică mențiunea fiscală și codurile TVA în PDF. Din acest flux factura intracomunitară nu se trimite în e-Factura; clasificarea pentru D390 se confirmă separat în Contabilitate. Pentru bunuri verifică și RO e-Transport, iar pentru servicii nu completa o declarație de transport.
Completezi beneficiarul public și datele transportului
Pentru beneficiarul autoritate sau instituție publică, bifează Achiziție publică B2G și completează codul CPV al fiecărei poziții în formatul 12345678-9. Codul produsului ori SKU-ul nu înlocuiește CPV; emiterea este blocată dacă o poziție nu are cod valid.
Pentru beneficiarii identificați prin CNP, verifică statutul în registrul RO e-Factura aplicabil. În formular, completează Statut verificat manual, Data verificării și Referința dovezii verificării. Schimbarea beneficiarului, țării sau datei facturii cere o nouă confirmare. Pentru o factură deja emisă și netrimisă, folosește Confirmă registrul beneficiarului.
Activează Necesită RO e-Transport numai după verificarea operațiunii. Când este oprit, Fluxe nu cere datele declarației și nu evaluează raportarea. Când îl activezi, completează bunurile, greutățile, valoarea în lei, traseul și vehiculul cerute înainte de emitere. Valoare transport în lei = Valoare fără TVA în valută × Curs BNR aplicabil datei declarării. Verifică datele transportului dacă modifici pozițiile facturii; documentul principal primește automat numărul final la emitere.
Pentru Depozitare intrare sau Depozitare ieșire, dacă declari ca depozitar și documentele deținute sunt incomplete, bifează declarația corespunzătoare și completează Referința documentelor deținute. Poți omite numai codul NC, greutatea netă sau valoarea fără TVA care lipsesc din documente; descrierea, cantitatea, unitatea de măsură și greutatea brută rămân obligatorii.
Resurse conexe
Exemplu practic
Companie U2 SRL, neplătitoare de TVA în acest exemplu, facturează Atelier U2 SRL pentru 2 ore × 250 lei/oră = 500 lei. Alegi clientul și moneda RON, completezi poziția și scadența, salvezi și previzualizezi. După verificare emiți factura; verifici separat trimiterea către client și, când este aplicabilă, către ANAF.
Întrebări frecvente și rezolvări
Am greșit cantitatea sau clientul. Mai pot edita factura?
Cât timp documentul este în ciornă, folosește Continuă editarea și corectează datele. După emitere, verifică fluxul de corecție sau stornare pentru documentul respectiv; nu emite imediat o a doua factură pentru aceeași operațiune. Verifică documentele și transmiterea existente înainte de corecție.
Clientul spune că nu a primit factura. Ce verific?
Găsește documentul în Documente emise și verifică adresa destinatarului și rezultatul trimiterii. Dacă documentul este încă în Ciorne, verifică-l și emite-l înainte de trimitere. Retrimite factura existentă, când este necesar; nu emite una nouă pentru aceeași vânzare.