Importul preia contacte dintr-o evidență existentă. Pornește de la Model Excel și verifică informațiile înainte de încărcare. La export, perioada folosește ultima activitate în aplicația-sursă aleasă; Toată perioada elimină restrângerea de dată.
Documente justificative
- Fișierul Excel completat după model și datele verificate ale contactelor de preluat.
Pregătește fișierul și verifică datele importate
- În Clienți, alege Importă și descarcă Model Excel. Păstrează structura modelului și completează tipul și datele contactelor.
- Verifică identificatorii fiscali, numele și adresele. Alege fișierul prin Încarcă Excel completat și aplică importul după verificare.
- Citește rezultatul și controlează fișele create sau actualizate. Dacă fișierul este respins, corectează informațiile semnalate înainte de reluare.
- Pentru export, alege aplicația-sursă și intervalul sau Toată perioada, apoi Descarcă Excel. Verifică tipurile contactelor și proveniențele din fișier.
- Pe telefon, deschide Aplicații → Clienți și folosește Exportă contacte. Alege Aplicație sursă și perioada, apoi Descarcă Excel. Fișierul poate include clienți, furnizori și persoane fizice din selecția aleasă. Pentru pregătirea unui import pe computer, poți descărca Model import Excel din aceeași fereastră.
Contactele sunt preluate după model, iar exportul conține lista delimitată de selecția ta.
Resurse conexe
Exemplu practic
Preiei 12 furnizori în Model Excel, verifici CUI-urile și încarci fișierul. Pentru a trimite contabilului contactele folosite în Facturare, alegi această sursă și perioada cerută, apoi verifici exportul.
Întrebări frecvente și rezolvări
Fișierul de import este respins.
Compară fișierul cu Model Excel și corectează câmpurile sau rândurile indicate. Păstrează identificatorii fiscali ca text dacă programul de calcul le modifică forma. Reîncarcă numai varianta verificată.
Un contact din Clienți lipsește din export.
Verifică aplicația-sursă și ultima activitate a contactului în acea aplicație. Încearcă Toată perioada pentru a elimina limita de dată și controlează proveniența fișei.