Folosește eliminarea când o înregistrare nu mai trebuie folosită la lucru. Un client sau furnizor fără documente asociate este eliminat; dacă are documente, este scos din lucru, iar documentele și legăturile lor rămân păstrate.
Documente justificative
- Drept de editare pentru firma curentă și fișa contactului pe care vrei să îl elimini.
Verifică fișa înainte de eliminare
- În Clienți, caută partenerul și deschide fișa. Compară numele, identificatorul fiscal și adresa înainte de eliminare.
- Pe computer, folosește Șterge din fișa contactului. În aplicația de telefon, deschide Aplicații → Clienți, intră în fișă și alege Elimină din listă.
- Verifică numele din confirmare. Pe telefon, confirmă Elimină numai dacă ai ales contactul corect.
- Revino în listă și verifică rezultatul. Dacă se întrerupe conexiunea pe telefon, redeschide Clienți, intră în Eliminări de verificat și folosește Verifică eliminarea pentru a finaliza aceeași cerere.
Contactul este eliminat sau scos din lucru, iar documentele existente rămân disponibile în aplicațiile lor.
Resurse conexe
Exemplu practic
În evidența Companie U2 SRL, Atelier U2 SRL are o factură deja emisă. Când elimini contactul, factura rămâne păstrată; eliminarea nu anulează factura și nu înregistrează o încasare.
Întrebări frecvente și rezolvări
De ce nu apare acțiunea de eliminare?
Verifică firma selectată și dreptul de editare. Acțiunea este disponibilă numai pentru contactele eligibile; o fișă care provine dintr-un document poate rămâne doar pentru consultare. Verifică documentul în aplicația lui dacă datele trebuie corectate.
Am confirmat pe telefon, dar nu știu dacă eliminarea s-a terminat.
Redeschide Clienți și verifică secțiunea Eliminări de verificat. Deschide contactul de acolo și alege Verifică eliminarea. După confirmare, verifică lista; documentele asociate clientului sau furnizorului rămân păstrate.