Notițe și documente
Notificări
Exemplu practic
La factura Atelier U2 SRL vrei să păstrezi observația „Clientul a promis plata vineri”. Creezi o notiță și o legi de documentul potrivit, pentru ca echipa să regăsească discuția. Notița păstrează un reper de lucru; plata se înregistrează separat, pe baza dovezii încasării.
Întrebări frecvente și rezolvări
Am scris în notiță că factura este plătită. De ce restul nu se schimbă?
Notițele nu alocă bani și nu modifică soldul facturii. Deschide documentul în Facturare și înregistrează încasarea reală. Păstrează în notiță doar observațiile utile, fără parole sau coduri de acces.
Nu găsesc observația la documentul la care lucrez. Ce verific?
Caută notița după titlu ori conținut și verifică documentul asociat și firma activă. Compară numărul și partenerul înainte de a schimba asocierea. O observație atașată unei alte facturi nu explică automat situația documentului curent.