În aplicațiile Android și iOS: organizează Acasă
Păstrează în Acasă rapoartele pe care le consulți frecvent. Widgeturile disponibile depind de aplicațiile și drepturile firmei.
- Din Acasă, mergi la finalul paginii și alege Adaugă widget. Selectează raportul sau Aplicații din lista disponibilă; widgeturile deja adăugate sunt bifate.
- Alege Editează și trage widgetul direct la locul dorit. Pentru mutarea pas cu pas, folosește opțiunile Mută în sus, Mută în jos, Mută la stânga sau Mută la dreapta. X din colțul widgetului îl elimină numai din Acasă; documentele și datele firmei se păstrează, iar widgetul poate fi adăugat din nou.
- Alege Gata și așteaptă finalizarea salvării. Dacă nu se salvează, folosește Reîncearcă salvarea. Dacă aranjamentul a fost schimbat de pe alt dispozitiv, alege Reîncarcă aranjamentul și verifică modificările înainte să le faci din nou; reîncărcarea înlocuiește schimbările tale nesalvate cu aranjamentul din cont.
În aplicațiile Android și iOS: consultă și exportă rapoarte
- Din widgetul unui raport, deschide detaliile și verifică perioada afișată înainte să compari valorile. Despre raport explică indicatorii și informațiile incluse.
- Consultă graficul, valorile și legenda. Dacă raportul are mai multe serii, folosește legenda pentru a ascunde sau afișa seriile pe care le compari. Păstrează monedele separat; nu aduna valori în monede diferite.
- Secțiunea Înregistrări păstrează tabelul raportului, cu toate coloanele fiecărui rând. Când sunt mai multe pagini, folosește Anterior și Următor pentru a parcurge toate înregistrările; intervalul afișat îți arată poziția în listă.
- Pentru o copie a raportului, alege CSV, Excel sau PDF dintre opțiunile disponibile și așteaptă pregătirea fișierului. Exportul include tabelul complet pentru perioada raportului, nu doar pagina de înregistrări vizibilă. Folosește apoi opțiunile dispozitivului pentru a păstra fișierul.
În aplicațiile Android și iOS: urmărește sarcinile disponibile
Sarcinile tale apare sub Acasă când ai activități disponibile. Consultă Detalii despre sarcinile tale pentru explicații și deschide activitatea dintr-un rând care oferă această opțiune. După verificarea unei liste goale, secțiunea se ascunde; eliminarea widgeturilor nu elimină sarcinile sau documentele firmei.
Dacă sarcinile nu pot fi verificate, folosește Reîncearcă sarcinile. Așteaptă încărcarea înainte să decizi că nu există activități de finalizat.
În browser: firma și Sarcinile tale
În versiunea pentru browser, deschide logo-ul din partea de sus a barei laterale ca să verifici firma activă, abonamentul și data expirării. Dacă există facturi sau proforme neachitate pentru abonament, le găsești în același panou. Din numele tău, în partea de jos a barei laterale, accesezi setările contului și Deconectare.
În versiunea pentru browser, Sarcinile tale apare între aplicații și dashboard numai când firma are activități de finalizat. De aici deschizi documentele care așteaptă moderarea, facturile primite care trebuie plătite curând și facturile emise pentru care trebuie urmărită încasarea. Pentru luna anterioară, încarcă extrasul de cont și documentele justificative de preferat până pe 10 și cel târziu până pe 25; dacă lipsesc, primești remindere în Fluxe și, conform preferințelor tale, pe email în aceste două zile.
În browser: rapoarte și interpretarea valorilor
Dashboardul de sub lista de aplicații reunește veniturile, pierderea, cifra de afaceri, facturile, clienții valoroși și facturile emise cu data de azi. Când ai acces la Facturare, găsești aici și graficele din Rapoarte documente: fluxul financiar, compoziția documentelor, statusul SPV, stocurile, vânzările pe produs sau agent și celelalte analize disponibile. Rapoartele anuale acoperă intervalul de la 1 ianuarie până azi. În graficele de evoluție, selectează o perioadă ca să verifici valorile exacte; dacă sunt mai multe serii, folosește legenda pentru a ascunde sau afișa seriile pe care le compari. Din popup, acțiunea principală deschide modulul operațional relevant, de exemplu Stocuri pentru Raport stocuri și Rețetare pentru Raport rețetare.
Top produse facturate arată primele cinci produse sau servicii după valoarea facturată fără TVA în RON; Altele reunește restul pozițiilor cu valoare pozitivă. Selectează o felie sau denumirea din legendă ca să vezi valoarea completă. Mai multe deschide raportul din Facturare pentru aceeași perioadă, cu lista completă, cantități, corecții storno și export. În raport, fiecare monedă are graficul său; valutele nu se adună. Valoare produs = suma valorilor (cantitate poziție × preț unitar fără TVA înscris) pe facturile emise − suma valorilor storno pentru acel produs. Pondere produs (%) = valoarea pozitivă a produsului ÷ suma valorilor pozitive ale produselor în aceeași monedă × 100. Produsele cu valoare zero sau negativă rămân în tabel, fără felii în grafic. Valoarea facturată nu dovedește încasarea.
Venituri = credit − debit în conturile de venituri. Cheltuieli = debit − credit în conturile de cheltuieli. Pierdere = maxim dintre 0 și Cheltuieli − Venituri. Cifra de afaceri = vânzări de produse, mărfuri și servicii − reduceri comerciale acordate. Valorile sunt în lei și folosesc înregistrările contabile postate; închiderile native sunt excluse. Lipsa înregistrărilor nu înseamnă lipsa activității.
Clienții sunt ordonați după valoarea netă facturată în RON, cu stornările scăzute și fără avansuri. Alte monede nu se adună la lei. Pentru activitatea de azi, Acoperire integrală înseamnă că sumele asociate și confirmate din extras acoperă totalul facturii în aceeași monedă; Acoperire parțială înseamnă că acoperă numai o parte. Verifică asocierile înainte de a considera factura acoperită; sugestiile și încasările în numerar nu confirmă acoperirea bancară.
În browser: scurtături și personalizarea grilei
Alege Adaugă card ca să vezi raportul cu datele firmei înainte să îl adaugi. Previzualizarea are aceeași dimensiune ca raportul adăugat în grilă. În Scurtături alegi dintre 50 de acțiuni, în funcție de abonament și permisiuni: emitere de documente și tipizate, înregistrare de încasări și plăți, configurare de documente recurente, încărcare, scanare și conversie de fișiere. Fiecare scurtătură are propriul card și deschide operația aleasă. Verifică datele și confirmă în formular pentru a finaliza operația.
În Editează grila, trage un card la locul dorit. Poți și să selectezi cardul, apoi să apeși locul de destinație; din tastatură folosește săgețile. Din Personalizare, secțiunea Accesibilitate, mărești sau micșorezi textul și cardurile, separat pentru telefon și computer. Pe telefon, cardurile rămân în lățimea ecranului și se înalță când textul mărit are nevoie de mai mult loc. Muți fiecare scurtătură separat, la fel ca celelalte carduri. Cu Escape anulezi mutarea în curs. Alege Gata când ai terminat.
Eliminarea unui card sau a unei scurtături schimbă numai dashboardul. Documentele și datele firmei se păstrează, iar cardul poate fi adăugat din nou. Aranjamentul se păstrează în contul tău și apare după autentificare pe telefon și computer; pentru fiecare număr de coloane disponibil este păstrată varianta potrivită.
Resurse conexe
Exemplu practic
Verifici zilnic facturile neîncasate și documentele nevalidate. În dashboard păstrezi cardurile utile acestor verificări și le așezi în ordinea lucrului. Deschizi lista din card pentru documentele concrete; o valoare din sinteză se controlează în raportul care o formează.
Întrebări frecvente și rezolvări
Cardul nu arată valoarea pe care o aștept. Ce verific?
Deschide raportul cardului și compară firma, perioada și stările documentelor incluse. Verifică datele-sursă înainte de a interpreta diferența. Schimbarea dimensiunii sau poziției cardului organizează dashboardul și nu corectează documentele.
Cum ajung de la totalul din card la documentele care îl formează?
Deschide raportul sau lista disponibilă din card, apoi compară perioada și starea documentelor. Folosește numărul și partenerul pentru a verifica pozițiile concrete. Un total de sinteză trebuie explicat prin documentele incluse în raport.