Clienți, furnizori și persoane fizice
i
Liste separate, căutare după nume, email, telefon sau identificator fiscal și filtrare după aplicația din care provin datele.
Clienți, furnizori și istoricul colaborării, într-un singur loc.
O evidență completă a relațiilor comerciale.
Potențiali clienți și note
i
Statutul comercial și notele asociate contactului păstrează informațiile despre discuții și colaborare.
Documentele fiecărui client
i
Informațiile despre facturile emise, documente, numerar și contracte sunt reunite lângă contact, în funcție de documentele asociate.
Statistici de vânzări
i
Produsele și serviciile vândute, valorile nete și cantitățile sunt prezentate pe client și monedă, când există documente asociate.
Import și export Excel
i
Modelul Excel permite pregătirea listei de contacte. Exportul păstrează datele clienților, furnizorilor și persoanelor fizice, cu filtrare după perioada activității.
Fișa clientului în PDF
i
Fișa pentru perioada selectată include documentele asociate, debitul, creditul și soldul. Poate fi consultată în aplicație și descărcată în PDF.
Contactul. Vânzările. Fișa clientului.
Datele contactului
Vânzările clientului
Fișa clientului în PDF
Întrebări despre Clienți.
Pot importa lista de contacte din Excel?
Da. Din Importă, descarcă modelul Excel, completează datele și încarcă fișierul .xlsx sau .xls. Modelul include denumirea, CUI/CNP, adresa, localitatea, județul, banca, IBAN-ul și tipul contactului. Verifică datele înainte de import.
Pot gestiona și furnizori sau persoane fizice?
Da. Aplicația are liste separate pentru Clienți, Furnizori și Persoane fizice. Potențialii clienți pot fi urmăriți separat în lista de clienți.
Cum obțin fișa clientului?
Selectează clientul, deschide Fișă client și alege perioada. Descarcă PDF-ul cu documentele asociate, debitul, creditul și soldul. Verifică perioada și datele contactului înainte de a folosi sau trimite fișa.
Ce informații apar în statisticile de vânzări?
Statisticile prezintă produsele și serviciile din documentele asociate clientului, valorile nete, cantitățile și numărul documentelor. Valorile sunt grupate pe monedă; disponibilitatea lor depinde de documentele existente.
Pot continua către emiterea unui document?
Da. Meniul Emite document oferă acces la documentele disponibile contului. Verifică identitatea partenerului și datele documentului în spațiul de facturare înainte de emitere, inclusiv când două companii au nume asemănătoare.