Documente de facturare
Încasări și plăți
Clienți și nomenclator
Setări de facturare
Rapoarte
e-Factura și SPV
Exemplu practic
Companie U2 SRL facturează două ore de consultanță la 250 lei/oră, fără TVA în acest exemplu. În Facturare pregătești o ciornă de 500 lei, o verifici și o emiți. Dacă Atelier U2 SRL achită 300 lei, înregistrezi încasarea separat; restul de încasat = 500 − 300 = 200 lei. Proforma și ciorna nu se adună la valoarea facturii emise.
Întrebări frecvente și rezolvări
Factura apare emisă, dar clientul figurează încă neîncasat. Ce verific?
Emiterea stabilește suma facturată; plata trebuie înregistrată și alocată. Deschide factura în Documente emise, folosește Emitere încasare și introdu suma efectiv primită, data și metoda din dovada plății. Verifică apoi restul. Dacă încasarea există deja, controlează alocarea ei înainte să creezi alta.
Clientul spune că nu a primit factura. Ce verific?
Găsește documentul în Documente emise și verifică adresa destinatarului și rezultatul trimiterii. Dacă documentul este încă în Ciorne, verifică-l și emite-l înainte de trimitere. Retrimite factura existentă, când este necesar; nu emite una nouă pentru aceeași vânzare.