Fluxe AI este inclus automat în abonamentul Business activ și aduce activitățile firmei în aceeași conversație: găsești o factură, pregătești un document, actualizezi un contact sau organizezi fișierele fără să cauți fiecare pagină. Lucrezi cu firma selectată și cu aplicațiile la care ai acces; pentru trimiteri, folosești conexiunile active ale firmei.
Spune în limbaj obișnuit rezultatul dorit. Când activitatea se poate face în conversație, Fluxe AI îți cere numai datele care lipsesc. Pentru o activitate care se finalizează în pagina ei, primești direct acțiunea corectă, limitată la aplicațiile și permisiunile tale.
Într-o conversație lungă, folosește Mesaje mai vechi pentru a consulta răspunsurile și previzualizările anterioare. Revino la mesajele recente te aduce la ultima discuție. Consultarea istoricului nu șterge mesajele și nu schimbă documentul pe care îl completezi.
Factura emisă se poate verifica direct în previzualizarea din chat. Folosește Mărește pentru a citi detaliile și Resetează mărirea pentru a vedea din nou foaia încadrată în card.
Poți formula aceeași cerere în mai multe feluri: „Ajută-mă cu balanța de verificare”, „Vreau să lucrez la balanța de verificare” sau „Unde găsesc balanța de verificare?”. Folosește denumirea activității și, când este nevoie, adaugă documentul, partenerul, perioada ori suma.
Găsește informațiile din firmă
Descrie ce îți amintești despre un document: numele firmei, o sumă, un produs, o dată, un număr sau un text. Fluxe AI caută în titlu, informațiile extrase și metadatele documentelor firmei, apoi afișează documentul în chat. Dacă găsește mai multe variante, alegi documentul exact.
Poți cere toate documentele în care apare denumirea sau CUI-ul unei firme, inclusiv intrări, ieșiri, contracte, documente semnate și fișiere. Scrie denumirea sau CUI-ul; căutarea se face în documentele contului și rămâne limitată la aplicațiile și permisiunile tale. Rezultatele apar pe pagini scurte. Alege Următoarele documente pentru a continua sau indică documentul dorit, de exemplu „primul”, ca să îl vezi în chat. Dacă între timp ai adăugat documente noi, repetă căutarea pentru a le include.
Încearcă: „Găsește documentul în care apare bicicleta premium și suma de 1.500 lei” sau „Ce documente avem cu Companie U2 SRL?”.
Pentru a verifica mișcările de bani cu un partener, întreabă „Arată tranzacțiile cu Companie U2 SRL din ultimele trei luni” sau „Am plătit Companie U2 SRL?”. Primești înregistrările din extrasele încărcate și registrul de casă, cu data, beneficiarul, descrierea, suma și starea verificării. Fără o perioadă, căutarea folosește întregul istoric disponibil; poți continua cu „Dar septembrie?” sau „Dar încasările?”. Totalul ieșirilor = suma debitelor bancare și a plăților în numerar găsite; totalul intrărilor = suma creditelor bancare și a încasărilor în numerar găsite. Fiecare monedă are totaluri separate.
La consultarea tranzacțiilor, poți scrie denumirea firmei prescurtat sau cu o mică greșeală de tastare. Asistentul afișează denumirea identificată în datele disponibile și folosește denumirea din registrul oficial când firma are CUI și este găsită acolo. Dacă sunt mai multe firme posibile, alege firma exactă; perioada și tipul tranzacțiilor cerute rămân păstrate. CUI-ul se caută exact, fără corectarea cifrelor. Denumirile originale din extrase nu se modifică.
Pentru a organiza achitarea furnizorilor, întreabă „Cui am de plătit?” sau „Cui trebuie să plătesc luna asta?”. Primești furnizorii cu sold de plată și documentele aprobate care îl compun, cu numărul, scadența, totalul, suma achitată și suma rămasă. Sold rămas de plată = totalul documentului − plățile confirmate asociate documentului. Facturile achitate integral nu apar; fiecare monedă are total separat. Fără o perioadă, vezi toate documentele cu sold, inclusiv cele scadente în viitor. Pentru luna curentă sunt incluse și restanțele din lunile anterioare, iar documentele fără scadență sunt marcate pentru verificare. Pentru altă perioadă, selecția folosește scadența documentului și soldul rămas astăzi, nu data încărcării sau soldul istoric. Poți continua cu „Dar septembrie?”.
Pentru banii de recuperat, întreabă „Cine îmi este dator?”, „Câți bani am de recuperat?” sau „De la cine trebuie să încasez?”. Primești facturile emise din Facturare și facturile de vânzare aprobate din Documente, cu totaluri separate pe monede. Sold rămas de încasat = totalul facturii − încasările confirmate asociate facturii. O încasare doar pregătită nu reduce soldul. Verifică separat facturile storno și compensările neasociate înainte să ceri plata clientului.
Pentru soldul unei firme, scrie „Cât îi datorez firmei Companie U2 SRL?” sau „Cât îmi datorează Companie U2 SRL?”. Asistentul îți arată firma identificată și documentele care compun suma. Continuă cu „Când trebuie să achit?” sau „Când trebuie să încasez?” ca să vezi scadențele. Dacă întrebi „Cât îi datorez?” fără o firmă identificată în discuția curentă, precizează denumirea sau CUI-ul; dacă sunt mai multe firme posibile, alege firma exactă. Lipsa rezultatelor nu confirmă că nu există alte datorii în afara documentelor și achitărilor înregistrate.
Un ordin de plată, o rezervare ori un decont aprobat fără achitare confirmată nu elimină datoria din răspuns. Documentele nemoderate nu sunt incluse în total: confirmă datele lor și asociază plățile înainte de a considera lista completă pentru deciziile de plată. O factură storno nu devine o datorie nouă; verifică separat compensările înainte să achiți soldul.
Verifică beneficiarul și starea fiecărei înregistrări înainte să consideri plata confirmată. O potrivire doar în descriere, o denumire juridică diferită ori un extras care necesită moderare nu confirmă plata firmei căutate. Factura și ordinul de plată pregătit nu dovedesc transferul banilor. Dacă nu sunt rezultate, verifică perioada și dacă ai încărcat extrasul ori ai înregistrat operațiunea de casă.
Facturare: de la ciornă la document emis
Pentru a corecta un articol din nomenclator, cere „Arată produsele din nomenclator”, alege articolul și precizează informația nouă. Poți spune direct „Schimbă prețul produsului «Consultanță» din nomenclator la 150 lei”. Prețul din nomenclator este în RON. Verifică articolul și diferențele afișate, apoi confirmă salvarea; „Nu, 175 lei” corectează propunerea, iar Renunță o anulează. Pentru un stoc finit conectat la eMAG, verifică și magazinele către care se va trimite stocul după salvare. Dacă sincronizarea necesită verificare, consultă starea din Seller Central înainte să ceri o nouă trimitere.
Pentru identificare după cod, spune „Caută produsul SKU A100 din nomenclator” sau „Schimbă prețul produsului cu codul SKU A100 din nomenclator la 120 lei”. Codul indicat se caută exact. Pentru eliminare, numește articolul sau alege rezultatul, apoi verifică efectul propus: articolele asociate documentelor ori altor înregistrări sunt scoase din lucru și pot fi restaurate; articolele fără asocieri sunt șterse definitiv. Confirmă numai după verificarea efectului. Pentru restaurare, cere „Arată produsele șterse din nomenclator”, alege articolul și cere „Restaurează articolul selectat”. Restaurarea are propria confirmare și păstrează sursele existente.
Pentru un articol nou, cere „Adaugă serviciul «Consultanță» în nomenclator cu unitatea oră și prețul de 200 lei”. Completează în chat denumirea și prețul lipsă, precum și cota TVA dacă firma este plătitoare. Prețul este în RON; unitatea implicită este buc, iar stocul necompletat este nelimitat. Poți preciza SKU-ul, descrierea și cantitatea în stoc sau poți alege Modifică datele articolului nou pentru celelalte informații. Categoriile, gestiunile și tipurile de articol se aleg dintre opțiunile proprii disponibile. Verifică toate valorile și eventualul avertisment despre o denumire deja folosită. „Nu, prețul este 250 lei” corectează propunerea. Articolul se adaugă numai după Confirmă; Renunță anulează crearea.
Pentru categorii, cere „Arată categoriile din Facturare” sau „Creează categoria «Consultanță» în Facturare cu tipul servicii”. Tipul implicit este Produse. Poți completa culoarea și contul contabil când este disponibil pentru regimul firmei. Alege Modifică datele categoriei sau cere direct „Schimbă culoarea categoriei selectate la «#123456»”. Verifică diferențele și avertismentul pentru o denumire deja folosită, apoi confirmă. La ștergere, verifică dacă efectul este definitiv ori scoatere din lucru cu păstrarea asocierilor. Pentru o categorie scoasă din lucru, cere „Arată categoriile șterse din Facturare”, alege rezultatul și cere restaurarea; aceasta necesită confirmare separată. Renunță anulează propunerea fără salvare.
Pentru a refolosi un document emis, cere „Copiază factura «FAC 0010» într-o ciornă nouă”. Poți indica referința prin „cu referința «Comanda 17»” sau clientul prin „pentru clientul «Atelier U2 SRL»”; când există mai multe surse, alege cardul potrivit. Verifică documentul sursă, partenerul, moneda, datele și toate pozițiile înainte de Confirmă. Copia păstrează datele și valorile istorice, inclusiv reducerile și pozițiile SGR; nu primește automat data curentă. Noua ciornă are un număr provizoriu propriu, recurența oprită și stările de plată și trimitere resetate. Poți corecta sursa înainte de salvare prin „Nu, factura «FAC 0011»”; Renunță anulează propunerea. După copiere poți modifica noua ciornă, iar emiterea necesită o confirmare separată.
Cere emiterea documentului dorit. Dacă nu precizezi modelul, Fluxe AI te întreabă ce document vrei, apoi îți cere mai multe detalii sau scopul documentului până identifică modelul potrivit din context. Catalogul nu apare automat; îl poți căuta restrâns, de exemplu cu „Afișează modelele care încep cu litera A” sau „Afișează contractele tipizate”. Completarea începe direct cu prima informație necesară, fără un mesaj introductiv. Pentru factură poți scrie într-o singură propoziție clientul, toate pozițiile, cantitățile, prețurile și TVA-ul, în orice ordine; Fluxe AI completează ce recunoaște și cere numai datele care lipsesc.
Dacă indici numai CUI-ul unui client care nu există în nomenclator, Fluxe verifică firma în registrul oficial și îți arată datele găsite înainte să continui. Data emiterii este ziua curentă, moneda implicită este RON, unitatea este buc, iar scadența folosește termenul clientului sau termenul implicit din Facturare. Verifică aceste valori și regimul TVA înainte de emitere.
Poți indica firma prin denumire, fără să conteze literele mari sau punctele din forma juridică. Dacă firma nu este în nomenclator, Asistentul caută denumirea în registrul oficial disponibil în Fluxe. Când sunt mai multe firme cu același nume, precizează CUI-ul sau denumirea completă, inclusiv forma juridică. Verifică întotdeauna denumirea și CUI-ul firmei alese.
După o completare, Asistentul îți arată valoarea acceptată și continuă cu informația care lipsește. Pentru a corecta ultima informație, scrie „Nu e corect” sau „Schimbă ultima completare”, apoi valoarea corectă. Celelalte date rămân păstrate. Dacă ultimul răspuns conține mai multe informații, precizează câmpul sau poziția care trebuie corectată. Poți scrie și „zece ouă la zece lei bucata”; verifică în propunere cantitatea, prețul unitar și totalul.
Poți trimite clientul și pozițiile în mesaje separate: „Emite o factură către Companie U2”, apoi „10 ouă la 1 leu bucata”. Poți începe și cu pozițiile, apoi să precizezi clientul. Dacă revii în conversația salvată cât timp cererea este încă disponibilă, completezi informația cerută fără să rescrii datele deja indicate. Pentru nume asemănătoare, alege firma exactă dintre variantele propuse. Dacă indici mai multe firme pentru aceeași factură, precizează un singur client când ți se cere; produsele, cantitățile și prețurile deja indicate rămân păstrate. Dacă denumirea firmei și CUI-ul nu corespund, precizează clientul corect când ți se cere; pozițiile și TVA-ul deja indicate rămân păstrate. Numele sau CUI-ul din denumirea unui produs nu stabilește clientul facturii: scrie separat destinatarul, de exemplu „către Companie U2”.
Verifică prețul unitar și cantitatea: cantitatea trebuie să fie mai mare decât zero, iar prețul unitar poate fi zero sau pozitiv, cu cel mult patru zecimale. Subtotalul poziției = Cantitate × Preț unitar. Pentru 10 bucăți la 1 leu pe bucată, subtotalul este 10 lei. Dacă firma aplică TVA și prețul nu îl include, TVA-ul poziției = Subtotal × Cotă TVA ÷ 100, iar Totalul poziției = Subtotal + TVA. „Preț fără TVA inclus” nu înseamnă cotă TVA zero: precizează și cota aplicabilă.
Dacă ai precizat produsul și prețul, dar trebuie să clarifici cantitatea unei singure poziții, răspunde de exemplu „10 bucăți”. Când unitatea a fost deja precizată pentru cantitate, poți răspunde numai „10”; produsul, prețul, clientul și TVA-ul rămân păstrate. Dacă unitatea lipsește sau sunt mai multe poziții cu cantități neclare, precizează cantitatea și unitatea pentru fiecare produs. Verifică propunerea înainte de confirmare.
Dacă denumirea produsului conține o formulare precum „TVA 9%”, pune denumirea între ghilimele și scrie separat cota aplicabilă facturii. De exemplu, pentru produsul „Autocolant TVA 9%”, procentul din denumire rămâne parte din numele produsului; verifică separat cota TVA indicată în propunere.
Înainte să confirmi propunerea de factură, poți scrie „Schimbă cantitatea la 12”, „Prețul este 1 leu bucata”, „Schimbă clientul în Companie U2 SRL” sau „Scadența în 30 de zile”. Pentru a elimina un produs, scrie „Elimină poziția 3” sau „Șterge poziția cu șuruburi”. Dacă sunt mai multe poziții, precizează numărul poziției sau produsul; factura trebuie să păstreze cel puțin o poziție. Subtotalul și totalul se recalculează pentru pozițiile rămase. Verifică din nou propunerea actualizată și folosește confirmarea ei; varianta anterioară nu se mai aplică. Confirmă firma și pregătește factura afișează completarea direct în chat, fără emitere sau trimitere.
După datele esențiale, la întrebarea „Dorești să mai adaugi alte informații?” alegi numai informațiile de care ai nevoie, inclusiv datele RO e-Transport pentru documentele eligibile, ori scrii „nu” pentru a continua.
La completarea unui contract, poți numi un câmp opțional înainte de a termina celelalte informații, de exemplu „Vreau să completez suport”. Dacă denumirea se potrivește mai multor câmpuri, alege câmpul exact din sugestii; datele introduse rămân păstrate. Scrie apoi valoarea cerută; Fluxe AI o păstrează și revine la informațiile încă lipsă. Dacă redeschizi conversația, continui de la câmpul ales. Pentru un câmp opțional pe care nu dorești să îl completezi, scrie „sari peste”.
La final verifici documentul completat direct în conversație și alegi Salvează ciorna, Emite documentul sau Renunță. După emiterea facturii, previzualizarea și acțiunile documentului apar în aceeași conversație. Poți cere apoi o factură nouă pentru alt client sau alte produse; factura deja emisă rămâne păstrată. Renunță anulează propunerea, fără să șteargă un document deja salvat. Pentru o corecție, scrie de exemplu „editează cantitatea în 3”; pentru a relua completarea, scrie „încă o dată de la început”. Verifică efectele asupra stocului și încasărilor pentru tipul ales. Un document de plată pregătit în chat nu transferă bani din bancă.
Găsește facturile neachitate sau restante, clienții datornici și suma de încasat de la un client. Cere vânzările, încasările ori situația financiară pentru perioada dorită și verifică indicatorul și moneda afișate.
Documentele eligibile pentru SPV se emit din chat fără trimitere automată. După emitere, folosește Mergi la Facturare: documentul apare primul și este evidențiat, ca să îl verifici și să îl trimiți manual. Poți trimite și prin e-mail un document existent, după verificarea destinatarului, mesajului și documentului atașat. Acceptarea e-mailului de către server nu dovedește livrarea în inbox; încărcarea în SPV nu înseamnă validare fiscală finală.
Încearcă: „Pregătește o factură pentru Companie U2 SRL, cu două ore de consultanță la 300 lei pe oră” sau „Arată facturile restante din luna trecută”.
Documente: creează, verifică și consultă rapoarte
Cere un contract, o ofertă, o cerere de concediu, un ordin de deplasare, o decizie, un borderou de achiziție sau un document administrativ, inclusiv o comandă către furnizor. După ce alegi modelul, Fluxe AI începe direct cu prima informație necesară și continuă numai cu datele care lipsesc.
La final verifici datele completate în chat și alegi Salvează ciorna sau finalizarea documentului, după tipul lui. Renunță anulează propunerea, fără să șteargă un document deja salvat. Poți corecta un câmp printr-un mesaj precum „editează numele în Ion Popescu” și verifici versiunea modificată înainte să confirmi. „Continuă” readuce propunerea nesalvată sau documentul salvat; numai „mai facem o dată” ori „încă o dată de la început” reiau completarea pentru un document nou.
Pentru documentele unei luni, poți întreba „Ce documente am în august 2025?” sau scrie „Documente august 2025”. Lista include documentele accesibile din aplicațiile contului, inclusiv documentele care așteaptă moderarea. Verifică perioada afișată și folosește Următoarele documente pentru a continua; numerele afișate indică pozițiile din pagină, nu totalul documentelor lunii.
Cere numărul documentelor din coada de Moderare sau documentele importante, apoi caută și filtrează lista. După ce alegi un document, poți vedea originalul, informațiile extrase, câmpurile care cer verificare și motivul, procentele de încredere, textul brut extras, datele sigure despre fișier și recalcularea pozițiilor ori a TVA-ului.
Răspunde cu valoarea corectă atunci când Fluxe AI îți cere un câmp cu probleme, verifică propunerea și confirmă salvarea. Aprobarea și mutarea în Coș cer fiecare o confirmare separată. Originalul rămâne păstrat la corectare; din motive de siguranță, Asistentul afișează text simplu și rezultate în pagină, nu fișiere tehnice sau răspunsuri brute.
Încearcă: „Câte documente sunt în coada de Moderare?”, „Arată documentele importante de moderat”, „Ce câmpuri au probleme și de ce?”, „Arată textul brut extras” sau „Recalculează TVA și pozițiile”.
Cere „rapoartele din Documente”, alege raportul și perioada, apoi consultă graficul, totalurile și rezultatele direct în conversație. Pentru clasamentul produselor, poți scrie „Arată top produse facturate luna aceasta”. Poți schimba perioada din sugestii sau scrie „Luna trecută”; raportul ales se păstrează. Dacă sunt mai multe pagini, scrie „Pagina următoare” sau alege pagina oferită. Paginarea schimbă numai rândurile afișate, fără să restrângă graficul și totalurile raportului.
În Top produse facturate, ponderea produsului (%) = valoarea pozitivă facturată fără TVA pentru produs ÷ totalul valorilor pozitive facturate fără TVA în aceeași monedă × 100. Valorile sunt calculate după stornări. Produsele cu valoare zero ori negativă rămân în lista raportului, dar nu intră în diagramă. Monedele se consultă separat.
Încearcă: „Creează o ofertă pentru Companie U2 SRL” sau „Arată documentele de verificat din luna aceasta”.
Arhivă: organizează și pregătește arhive
Găsește fișierele și folderele, creează un folder sau un subfolder, redenumește elementele și mută în Coș ori restaurează selecția. Alegi elementul găsit și verifici schimbarea înainte de confirmare.
Pentru căutarea în Coș, spune „Caută în coș folderul Contracte”; pentru elementele active, „Caută fișierul Contract Nord.pdf”. „Caută fișiere Nord și în coș” include și elementele active, și cele șterse. Căutarea folosește numele din Arhivă. Dacă ai mai multe rezultate, alege unul sau scrie mai precis numele; tipul cerut și căutarea în Coș se păstrează inclusiv după redeschiderea conversației. Pune între ghilimele un nume care conține o expresie precum „în coș”, ca să fie căutat ca nume.
Pentru redenumire, spune „Redenumește fișierul «Contract Nord.pdf» în «Contract verificat.pdf»”. Dacă nu indici noul nume, asistentul îl cere separat. „Mută fișierul Contract Nord.pdf în coș” pregătește mutarea în Coș, iar „Recuperează fișierul Contract Nord.pdf din coș” pregătește restaurarea. Verifică elementul și schimbarea înainte să confirmi; alegerea unui rezultat nu aplică modificarea. După ce ai ales un fișier, „Redenumește-l «Contract verificat.pdf»” folosește acea selecție. Dacă ai cerut un folder, mutarea în Coș sau restaurarea include și conținutul acestuia.
Pentru mutare între foldere, spune „Mută fișierul «Contract Nord.pdf» în folderul «Contracte»”. Poți muta și un folder cu tot conținutul lui. Dacă nu indici destinația, asistentul o cere; răspunde cu numele folderului sau alege „Rădăcina Arhivei”. Verifică întreaga cale și numele după mutare: dacă numele există deja, propunerea arată sufixul adăugat automat de Arhivă. Confirmi separat; originalul și legăturile documentelor sincronizate sunt păstrate. O schimbare a elementului ori destinației înainte de confirmare cere o propunere nouă.
Pentru un subfolder, spune numele folderului părinte: „Creează folderul Septembrie în folderul Contracte”. Dacă apar mai multe rezultate, alegi părintele potrivit. „Creează aici folderul Septembrie” folosește numai folderul selectat. Fără o locație cerută, folderul nou se pregătește în rădăcina Arhivei; verifică numele și locația înainte de confirmare. Pune numele între ghilimele dacă acesta conține cuvinte care pot fi confundate cu o locație.
Dacă folderul părinte nu este găsit sau trebuie să precizezi destinația, răspunde doar cu numele lui, de exemplu „în folderul Contracte Nord”, ori cu „în rădăcină”. Numele folderului nou este păstrat și după redeschiderea conversației. Poți alege rezultatul din butoanele afișate sau poți scrie un nume mai precis; crearea se face numai după confirmarea ta.
Atașează fișiere în chat și alege destinația Documente sau Arhivă. Confirmi salvarea și urmărești starea procesării. Pentru a preda un set de documente, cere o arhivă ZIP a selecției, folderului ori perioadei; verifici conținutul înainte să o pregătești și să o descarci.
Încearcă: „Creează folderul Contracte” sau „Pregătește o arhivă cu documentele din august 2026”.
Pentru un ZIP, poți spune „Pregătește un ZIP din Arhivă pentru luna aceasta” sau „Creează o arhivă pentru folderul «Contracte Nord» din Fișiere”. Poți scrie sursa înainte sau după perioada ori folderul cerut. Dacă lipsește sursa, alege Arhivă sau Documente; dacă lipsește perioada ori numele, răspunde la întrebarea asistentului fără să repeți cererea. Verifică fișierele propuse înainte de confirmare. Linkul privat pentru descărcare este disponibil 20 de minute.
Poți combina folderul cu perioada: „Pregătește un ZIP pentru folderul Contracte Nord din Arhivă pentru luna aceasta”. Sunt incluse fișierele adăugate în perioada cerută, inclusiv cele din subfoldere; data creării folderului nu decide includerea lor. Dacă alegi unul sau toate folderele afișate, aceeași perioadă se păstrează. Verifică lista propusă înainte de confirmare.
Când apar mai multe rezultate, poți alege un buton sau scrie numele rezultatului, de exemplu „Alege folderul Contracte Nord”. O parte din nume este suficientă dacă identifică un singur rezultat afișat. Dacă numele se potrivește cu mai multe rezultate, precizează-l sau alege butonul dorit. Pentru un document ori folder care nu apare între rezultate, începe o căutare nouă; verifică apoi conținutul arhivei înainte de confirmare.
Calendar: păstrează documentele la data potrivită
Găsește documentele dintr-o perioadă, citește detaliile și cere schimbarea datei din Calendar. Poți accepta data detectată din document după ce o verifici.
Încearcă: „Arată documentele din Calendar de săptămâna trecută”, apoi alege documentul și spune data dorită.
Pentru o zi, întreabă „Ce documente am în Calendar mâine?”. Pentru o modificare, spune „Mută în Calendar documentul Livrare pe mâine” sau, după ce l-ai ales, „Acceptă data detectată a documentului selectat”. Verifică documentul, data curentă și data propusă înainte să confirmi; această schimbare nu modifică data emiterii unei facturi.
Dacă numele corespunde mai multor documente, alege unul dintre rezultatele afișate sau scrie numele mai precis. Data cerută se păstrează. Dacă data este neclară, răspunde cu o zi exactă; documentul ales se păstrează și după redeschiderea conversației. „Săptămâna viitoare” poate filtra o căutare, dar pentru mutarea unui document trebuie să indici ziua.
Clienți: adaugă, actualizează și elimină contacte
Pentru o înregistrare nouă, spune „Adaugă contactul «Ion Popescu» la «Companie U2 SRL»” sau „Creează un client potențial”. Poți cere și un furnizor ori o persoană fizică. Completează numele, adresa și țara când sunt cerute; poți preciza direct emailul, telefonul și celelalte date. Un nume precum „Banca Nord SRL” rămâne numele firmei. Pentru o valoare care seamănă cu o comandă, folosește ghilimele.
Înainte de Confirmă, verifică datele și fiecare schimbare asupra partenerilor existenți: pot fi actualizați, reactivați sau pot avea câmpuri golite. Clientul potențial creează și o poziție în catalogul de parteneri. Statutul comercial, notele interne și controlul TVA se păstrează pentru contacte; nu se salvează pentru furnizori ori persoane fizice. „Nu, telefonul «0712345678»” corectează propunerea, iar Renunță o anulează fără salvare. După creare, corecțiile se referă la înregistrarea nouă și cer o confirmare nouă.
Găsește partenerul după nume sau CUI, verifică profilul și actualizează e-mailul, telefonul, adresa ori persoana de contact. Poți întreba „Care este IBAN-ul clientului «Companie U2 SRL»?”, apoi „Și banca?”. Fișa arată câmpurile native disponibile, inclusiv registrul comerțului și codul clientului; contactele salvate au și statutul comercial, notele interne și datele TVA. Citirea este disponibilă și în modul doar citire. Dacă sunt mai multe firme cu nume asemănătoare, alegi mai întâi firma corectă.
Încearcă: „Schimbă e-mailul clientului Companie U2 SRL în facturi@example.com”.
Pentru contactele salvate, poți modifica și firma, CUI-ul, registrul comerțului, codul clientului, localitatea, județul, țara, banca, IBAN-urile, statutul comercial și notele interne. Spune „Schimbă statutul clientului «Companie U2 SRL» în client potențial” sau „Actualizează contactul «Companie U2 SRL» cu orașul «Iași» și banca «Banca Nord»”. O căutare „cu CUI” folosește criteriul fiscal cerut. Verifică și sincronizarea partenerilor existenți înainte de Confirmă; Renunță păstrează datele salvate. Datele TVA și verificările fiscale nu se modifică prin acest formular. Partenerii generați oferă numai modificările disponibile în fluxul lor nativ.
Pentru nomenclatorul de clienți din Facturare, precizează aplicația: „În Facturare, schimbă banca clientului «Companie U2 SRL» la «Banca Nord»”. Poți modifica datele firmei, datele de contact, IBAN-ul, contul contabil, termenul de plată, plafonul de credit și agentul ales după nume sau cod. Sunt incluse persoanele fizice, clienții care sunt și furnizori și înregistrările inactive. Adresele de livrare se păstrează; le modifici din fișa clientului.
Verifică fiecare valoare înainte și după schimbare, normalizările și sincronizările afișate înainte de Confirmă. Schimbarea identității fiscale poate invalida verificările VIES salvate; facturile deja emise își păstrează datele. „Nu, banca «Banca Sud»” corectează propunerea, „Și telefonul la «0712345678»” adaugă un câmp, iar „Nu, clientul «Altă companie»” schimbă ținta și cere o confirmare nouă. „Și banca?” citește valoarea salvată și anulează propunerea în așteptare. Renunță păstrează datele salvate. Accesul la Clienți și la Facturare este verificat separat, inclusiv când redeschizi conversația.
Pentru căutare, spune „Vreau să caut clientul Companie U2” sau „Arată furnizorul Companie U2”. Dacă ai cerut o modificare fără să precizezi contactul, răspunde cu numele, CUI-ul, e-mailul ori telefonul acestuia; asistentul păstrează câmpul și valoarea cerute. Dacă sunt mai multe rezultate, alege contactul corect sau scrie un reper mai exact.
După ce ai ales contactul, poți spune „Schimbă telefonul”, apoi introduci valoarea nouă. „Șterge emailul contactului Companie U2” elimină numai e-mailul. Pentru întreaga înregistrare, spune „Șterge contactul salvat «Companie U2 SRL»” sau „Elimină furnizorul «Companie U2 SRL»”. Verifică numele, CUI-ul, emailul și telefonul, apoi toate efectele înainte de Confirmă: contactul salvat se șterge definitiv, iar partenerii manuali pot fi șterși ori arhivați în funcție de asocieri. Previzualizarea arată și adresele eliminate sau legăturile desprinse; facturile, documentele și conturile Fluxe rămân păstrate. Fișele generate din documente pot rămâne în director, iar înregistrările automate nu oferă această eliminare. „Nu, contactul «Altă companie»” schimbă ținta și cere o confirmare nouă; Renunță păstrează înregistrarea.
Notițe: păstrează ideile și primește un reminder
Creează, caută și citește notițe, corectează textul sau șterge selecția confirmată. Dacă începi cu „Creează o notiță”, chatul îți cere textul, apoi te întreabă „Dorești să adaugi un reminder?”. Poți adăuga, schimba sau elimina reminderul păstrând textul notiței.
Pentru a păstra o instrucțiune fără să o aplici, scrie „Adaugă o notiță: Facturează 10 ouă la 1 leu bucata către Companie U2”. Dacă ai început deja o notiță și chatul îți cere conținutul, mesajul următor este textul notiței, chiar dacă seamănă cu o comandă. Verifică propunerea și confirmă salvarea; menționarea unei facturi în notiță nu pregătește și nu emite acea factură.
Spune data și ora în cuvintele tale, de exemplu „peste trei zile la cinci după masă”. „Fără 15 minute 4” poate însemna 03:45 sau 15:45; alegi varianta corectă când perioada zilei lipsește. Verifică ziua și ora exactă din viitor înainte de salvare.
Încearcă: „Adaugă o notiță: sună clientul”, apoi răspunde la întrebarea despre reminder. Când apare propunerea completă, „confirm” salvează notița; cuvântul nu se adaugă în textul ei.
Contabilitate: pregătește operațiunile de lucru
Întreabă în limbaj obișnuit despre balanță, rulaje, solduri, registre, clienți, furnizori, stocuri sau celelalte situații contabile și precizează perioada când este importantă. Fluxe AI răspunde din evidențele firmei active, rezumă indicatorii și afișează un grafic atunci când există cel puțin două valori comparabile în aceeași monedă sau unitate. Deschide situația contabilă din răspuns ca să verifici rândurile și documentele sursă.
Caută și citește notele contabile, creează ori corectează o ciornă manuală și elimină ciornele eligibile. Pentru închiderea lunii, cere verificarea și pregătirea ciornei prin contul 121; verificarea nu înregistrează definitiv nota și nu închide perioada.
Găsește o tranzacție bancară și asociază suma confirmată documentului potrivit. Poți administra centrele de cost și profit și distribuțiile pe acestea. Asocierea și distribuirea ajută evidența; nu efectuează plăți bancare.
Creează, modifică, elimină sau restaurează înregistrările eligibile din șase nomenclatoare: tipuri de documente, tipuri de articole și servicii, tipuri de operațiuni, agenți, trasee și mașini. Înregistrările care trebuie păstrate în evidență urmează regulile de arhivare.
Încearcă: „Cât este rulajul din balanța de verificare în august 2026?”, „Arată notele contabile din august 2026” sau „Verifică pregătirea notei de închidere pentru august 2026”.
Semnare: urmărește invitațiile existente
Caută și verifică invitațiile deja create, documentele lor, destinatarul și termenul. Pentru o invitație activă, proprietarul contului poate copia din chat linkul și PIN-ul recuperabile. Poți trimite sau retrimite invitația selectată ori o poți revoca, după confirmare. Trimiterea unei invitații nu înseamnă că documentele au fost semnate.
Cere să semnezi un document și identifică-l prin nume, număr, firmă sau un detaliu. După confirmarea pregătirii, editorul complet apare în chat: alegi locul din document, muți semnătura, îi reglezi dimensiunea și verifici fereastra de semnare înainte de finalizare.
Pentru istoricul unei persoane, cere documentele semnate de numele sau prenumele semnatarului. Poți restrânge cererea la un tip de document, de exemplu „Arată contractele semnate de Ion Popescu” sau „Ce facturi a semnat Ion Popescu?”. Dacă nu ai precizat persoana, răspunde cu numele la întrebarea din chat; tipul cerut rămâne păstrat. Rezultatele provin numai din documentele semnate ale firmei active la care ai acces. Destinatarul unei invitații încă nesemnate nu este un semnatar confirmat.
Încearcă: „Arată linkul și PIN-ul invitației pentru Contract furnizare”, „Vreau să semnez contractul cu Companie U2 SRL” sau „Arată documentele semnate de Ion Popescu”.
Firme: date publice, risc și relația documentară
Cere datele unei firme după CUI/CIF sau denumire. Dacă denumirea corespunde mai multor firme, alegi firma exactă. Când firma nu este identificată, răspunde cu denumirea sau CUI/CIF-ul la întrebarea din chat; cererea de date, analiză de risc sau documente rămâne păstrată și după redeschiderea conversației. Răspunsul afișează informațiile publice disponibile, starea fiscală și vectorul fiscal, fără răspunsuri tehnice brute.
Întreabă „Este sigură firma X?” sau cere o analiză de risc. Fluxe AI explică scorul, probabilitatea estimată, factorii care îl influențează și evoluția financiară disponibilă. Analiza folosește date publice și nu reprezintă o garanție ori o decizie comercială automată.
Pentru firma proprie, cere „Arată datele firmei mele”. Primești datele de identificare, fiscale, contabile, conturile bancare și contactele salvate în cont, numai în contextul firmei active.
Pentru o modificare în profil, scrie de exemplu „Schimbă localitatea firmei în București” sau „Modifică numărul de zecimale al firmei la 4”. Poți actualiza adresa, localitatea, județul, țara, codul poștal, capitalul social, numărul de zecimale, statutul TVA și codul TVA intracomunitar. Dacă omiți valoarea sau ea nu trece verificarea, răspunde la întrebarea din chat; câmpul ales se păstrează și după redeschiderea conversației.
Verifică toate valorile afișate înainte de Confirmă. O schimbare a statutului TVA poate include golirea codului TVA intracomunitar; acest efect apare în propunere. Renunță oprește salvarea. O cerere corectată primește o confirmare nouă, iar dacă datele firmei se schimbă între timp, pregătește din nou propunerea înainte să o confirmi.
Pentru contactele firmei, cere „Arată conturile bancare ale firmei” sau „Arată telefoanele de departament”. „Adaugă un cont bancar” cere IBAN-ul; „Adaugă telefonul Suport cu numărul +40 722 111 222” pregătește un telefon de departament. Poți corecta propunerea înainte de salvare, de exemplu „Nu, moneda EUR”. Numele și datele deja completate se păstrează în conversația salvată.
Pentru IBAN-urile extrase din documente, cere „Arată IBAN-urile propuse din extrase” sau „Arată sugestiile de IBAN din facturile emise”. Sunt propuse numai conturile atribuite firmei, fără IBAN-urile partenerilor din tranzacții și fără conturile deja salvate. Poți consulta o sugestie prin IBAN sau numele băncii, apoi cere „Adaugă sugestia selectată” ori „Adaugă IBAN-ul propus RO49AAAA1B31007593840000”. Verifică banca, moneda, SWIFT-ul, afișarea pe factură și rolul de cont principal înainte să confirmi.
Dacă moneda extrasă nu este acceptată, precizează moneda corectă în chat; celelalte date se păstrează. Corecția se aplică propunerii de cont bancar, fără să rescrie documentul sursă. Dacă sursa se schimbă înainte de confirmare, vezi valorile actualizate și pregătești o nouă propunere; confirmarea veche nu salvează contul.
Pentru editare, spune „Schimbă SWIFT contului bancar Nord în BTRLRO22” sau „Schimbă numărul telefonului Suport în +40 733 111 222”. „Setează contul bancar Sud principal” arată și schimbarea celuilalt cont. „Ascunde contul bancar Nord pe factură” schimbă afișarea lui. Verifică fiecare valoare și confirmă separat. Datele curente pot schimba și prezentarea unor documente deja emise, când le reimprimi.
„Șterge contul bancar Nord” sau „Șterge telefonul Suport” pregătește o ștergere definitivă, cu confirmare. Dacă ștergi contul principal, propunerea arată ce alt cont devine principal. Un cont bancar folosit în contabilitate nu poate fi șters și nu își poate schimba IBAN-ul ori moneda; celelalte câmpuri editabile rămân disponibile. Un IBAN deja salvat este recunoscut fără să înlocuiască datele existente.
Încearcă: „Datele firmei cu CUI 42122488”, „Este sigură Companie U2 SRL?” sau „Arată datele firmei mele”.
Ajutor și meniuri rapide
Când ai nevoie de text mai ușor de citit, cere „Arată setările de aspect”, apoi „Schimbă dimensiunea textului pe mobil la 2” sau „Schimbă dimensiunea textului pe computer la 3”. Valorile sunt între -4 și 4, iar modificarea unui profil păstrează valoarea celuilalt. Verifică propunerea și confirmă salvarea. Poți corecta valoarea înainte de confirmare, de exemplu „Nu, la 4”, sau alege Renunță.
Întreabă „Cum emit o factură?” când ai nevoie de explicații sau cere „Caută în Ajutor” urmat de activitatea dorită. Primești informații din ghidurile publicate și legătura către articolul complet. Întrebarea despre folosirea unei funcții nu emite, nu modifică și nu șterge documente.
Cere „Ce pot face în Semnare?” sau „Meniu rapid pentru Facturare” ca să vezi funcțiile aplicației respective. „Arată meniurile rapide” prezintă funcțiile disponibile contului. Meniul nu afișează pagini pentru care contul nu are modulul sau permisiunea necesară. Dacă aplicația ori activitatea nu a fost identificată, precizeaz-o la întrebarea din chat; poți continua și după redeschiderea conversației.
Seller Central: schimbă prețul sau stocul unei oferte eMAG
Alege magazinul și oferta eMAG, consultă datele ei și cere modificarea unui preț sau a stocului. Compară valoarea actuală cu cea propusă înainte de confirmare, apoi urmărește verificarea aplicării în magazin. O cerere acceptată încă poate aștepta verificarea rezultatului.
Încearcă: „Arată ofertele eMAG”, selectează oferta, apoi cere valoarea exactă pe care vrei să o schimbi.
Notificări și Suport: rezolvă solicitările curente
Consultă notificările, citește una selectată și arhivează selecția confirmată. Când ai nevoie de ajutor, poți pregăti un tichet cu subiectul și problema întâmpinată; verifici conținutul înainte de a-l trimite către suport.
Încearcă: „Arată notificările mele” sau „Creează un tichet despre documentul pe care nu îl pot deschide”.
Pentru a găsi rapid o alertă, scrie „Caută notificările necitite despre Document Nord”. Poți cere apoi „doar arhivate”, păstrând aceeași căutare. Consultarea unei notificări în chat nu o marchează automat ca citită. Pentru arhivare, numește notificarea sau alege una dintre rezultate și verifică propunerea înainte de confirmare. „Arhivează notificările afișate” privește numai selecția prezentată, nu alte notificări din cont.
Poți descrie problema direct: „Deschide un tichet de facturare: Nu pot descărca factura”. Dacă scrii doar „Deschide un tichet de facturare”, asistentul îți cere descrierea și păstrează categoria aleasă, inclusiv când redeschizi conversația. Verifică textul înainte de trimitere; numai confirmarea creează tichetul.
Mai multe activități într-o singură cerere
Pentru o listă de 2–10 activități distincte, Fluxe AI pregătește un plan și îți arată starea fiecărui pas. De exemplu: „Creează folderul Contracte, apoi creează folderul Oferte”.
- Verifică ordinea planului și completează informațiile cerute pentru primul pas. Confirmă propunerea când toate datele sunt corecte.
- Alege Continuă sau scrie „continuă” pentru următorul pas. Fiecare modificare are propria confirmare; pașii terminați rămân păstrați când revii la conversație.
- Dacă vrei să te oprești, alege Anulează planul. Se opresc pașii rămași; operațiunile deja efectuate rămân în cont. Pentru un rezultat de verificat, consultă starea înainte să formulezi o cerere nouă.
Reluarea și ștergerea conversațiilor
Deschide lista Conversații Asistent AI și alege discuția pe care vrei să o continui. Conversație nouă începe un subiect separat; discuția apare în istoric după primul schimb de mesaje. Istoricul conține conversațiile tale pentru firma activă.
Pentru eliminare, alege Șterge conversația lângă titlul ei și citește confirmarea. Ștergerea este definitivă: mesajele nu mai pot fi recuperate. Documentele deja salvate sau emise rămân în aplicațiile lor; ștergerea discuției nu anulează operațiunile efectuate.
Perioadele și valorile din rapoarte
Poți scrie „luna asta”, „25 ianuarie” sau „ianuarie 2026”. Luna curentă se stabilește după data din România. Dacă omiți anul, se păstrează anul ales pentru întrebarea financiară; dacă nu ai ales unul, se folosește anul curent. După o întrebare financiară, o dată sau o lună trimisă separat schimbă perioada acelei întrebări. După „Ce documente am luna asta?”, poți continua cu „Dar luna trecută?”. Dacă schimbi subiectul, perioada veche nu este aplicată automat.
La întrebarea „Câți bani am făcut?”, alege Vânzări facturate, Încasări din documente sau Rezultat din documente. Perioada precizată se păstrează, inclusiv când redeschizi conversația. Total vânzări = suma totalurilor facturilor emise fără storno − suma valorilor absolute ale facturilor storno emise, separat pentru fiecare monedă. Proformele, ciornele și documentele de încasare nu intră în vânzări.
Încasări din documente = suma totalurilor documentelor de încasare emise în perioada aleasă, separat pentru fiecare monedă. Indicatorul nu reprezintă toate mișcările bancare. Rezultat din documente în RON = venituri din documente − cheltuieli din documente; încasările nu se adaugă din nou peste facturi. Cere documentele care susțin suma înainte să folosești rezultatul.
Cere articolele din contabilitate pentru nomenclatorul de produse și servicii. Pentru înregistrările din jurnal, cere explicit articole contabile și perioada.
Tu verifici și confirmi rezultatul
Butoanele de acțiune apar sub răspuns. Numai variantele ultimei întrebări sunt active; pentru o alegere veche, formulează din nou cererea. Poți confirma propunerea afișată și prin mesajul „confirm”. Verifică firma, documentul, destinatarul, valorile și datele; o previzualizare sau o clarificare nu reprezintă o operațiune finalizată.
Pentru rapoarte, precizează perioada: „ultimele 3 luni complete”, „trimestrul II 2026” ori un interval exact. Un trimestru are 3 luni, un semestru 6 luni. Pentru „jumătate de lună”, clarifică dacă vrei 15 zile sau o jumătate calendaristică.
Dacă reiei în altă zi un pas care conținea „mâine” sau alt termen relativ și data s-ar schimba, chatul îți cere instrucțiunea completă cu data exactă, inclusiv anul. Poți păstra cel mult 20 de conversații. La salvarea unei conversații noi peste această limită, cea mai veche conversație din istoric este eliminată. Numărul mesajelor dintr-o conversație nu are o limită fixă, iar mesajele mai vechi de 90 de zile sunt șterse automat. Documentele salvate rămân disponibile în aplicațiile lor.
Resurse conexe
Exemplu practic
Pentru recuperarea creanțelor scrii „Ce facturi mai am de încasat de la Atelier U2 SRL în septembrie?”. Verifici firma aleasă, perioada și documentele din răspuns. Pentru o operațiune nouă, precum pregătirea unei facturi, compari propunerea înainte să o confirmi.
Întrebări frecvente și rezolvări
Răspunsul pare prea general. Cum cer un rezultat precis?
Precizează rezultatul dorit, numele exact al partenerului, perioada și moneda. De exemplu, cere „listează facturile neîncasate”, nu doar „spune-mi despre client”. Dacă lipsesc documente, verifică aprobarea și disponibilitatea lor în aplicația de origine.
Nu știu dacă operațiunea confirmată s-a terminat. O cer din nou?
Citește rezultatul și deschide documentul sau pagina indicată. Caută operațiunea după partener, număr și dată înainte de repetare. Dacă rezultatul rămâne neclar, păstrează ora și mesajul și cere verificarea prin Suport, pentru a evita dublarea.