Înainte să adaugi un partener, caută după nume, identificator fiscal, e-mail sau telefon. Filtrul Aplicație restrânge lista la proveniența aleasă. Aceeași fișă poate apărea în Facturare și Documente fără să fie o dublură. Modificarea contactului nu rescrie documentele deja emise.
Documente justificative
- Datele verificate ale partenerului: nume sau denumire, identificator fiscal când se aplică, adresă și contact.
Caută partenerul și completează fișa
- Alege tipul contactului și caută înregistrarea existentă. Verifică și celelalte proveniențe din Aplicație înainte de a adăuga o fișă nouă.
- Compară identificatorul fiscal și adresa. Pentru nume asemănătoare, deschide fișa și verifică documentele asociate.
- Adaugă un client, furnizor sau persoană fizică numai când contactul lipsește. Pentru o fișă existentă, folosește Editează și corectează datele permise. În aplicația de telefon, deschide Aplicații → Clienți, alege categoria și folosește Adaugă client, Adaugă furnizor sau Adaugă persoană. Pentru persoanele fizice, câmpul de identificare este CNP.
- Salvează și verifică fișa. Înainte de emiterea unui document nou, controlează din nou partenerul și datele preluate în formular.
Partenerul corect poate fi folosit în operațiunile viitoare, păstrând istoricul documentelor existente.
Resurse conexe
Exemplu practic
Atelier U2 SRL și Atelier U2 Design SRL au nume apropiate. Cauți după identificatorul fiscal de pe contract, verifici sediul și actualizezi telefonul numai în fișa firmei corecte.
Întrebări frecvente și rezolvări
Două firme au aproape același nume.
Compară identificatorul fiscal, adresa și documentele lor. Nu modifica identitatea unei firme pentru a o transforma în cealaltă și nu crea încă o fișă fără să verifici proveniențele existente.
Am schimbat adresa, dar factura veche arată adresa anterioară.
Documentele emise păstrează datele de la emitere. Verifică datele noi într-o ciornă viitoare. Pentru corectarea unui document emis, folosește fluxul documentului din Facturare.