Printare deschide documentul separat, păstrând formatul paginii și modelul ales. Dacă dialogul nu se deschide automat, apasă Tipărește în pagina documentului. Pentru un PDF deschis în vizualizator, folosește comanda de tipărire a acestuia; pe telefon poate fi în meniul de partajare. Verifică imprimanta, formatul hârtiei, orientarea și paginile înainte de confirmare.
Urmărește în lista Documente emise starea încasării și Rest de încasat pentru fiecare factură. Neîncasată, Parțial încasată și Încasată descriu încasarea; Stare SPV descrie transmiterea către ANAF. O factură acceptată în SPV poate avea în continuare bani de încasat.
Din Detalii document, în Model document, poți personaliza și o factură emisă: alegi modelul, culorile, logo-ul și limba, apoi verifici previzualizarea. Personalizarea schimbă prezentarea documentului; numărul, datele, clientul, pozițiile și valorile fiscale rămân cele de la emitere. PDF-ul descărcat folosește personalizarea salvată.
Câmpurile opționale apar pe factură numai când le completezi la emitere. Întocmit de nu se completează automat. Date privind expediția și Semnătura de primire rămân pe fiecare model. Conturile bancare ale emitentului apar lângă datele firmei numai dacă sunt marcate ca vizibile pe factură în contul de firmă. Datele RO e-Factura se afișează după ce există informații despre transmitere sau validare.
Pentru a verifica un document finalizat fără să îl descarci, deschide titlul lui din Documente emise, pe telefon sau computer. Previzualizarea îți arată emitentul, clientul, datele, moneda, totalurile și pozițiile, ca să le compari cu documentul afișat.
Din Meniu poți deschide Detalii document, tipări, distribui sau descărca documentul. Pentru încasări, corecții și celelalte operațiuni, folosește acțiunile disponibile din lista sau pagina documentului. Distribuire deschide opțiunile dispozitivului; Descarcă salvează separat PDF-ul.
Dacă ai acces la Semnare, acțiunile Semnare și Solicită semnătură sunt disponibile pentru toate tipurile de documente, inclusiv avize, NIR-uri, bonuri de consum, încasări și plăți. Semnare deschide documentul selectat pentru a-ți adăuga semnătura. În previzualizare, Solicită semnătură pregătește un link cu PIN pentru destinatar; din pagina documentului, deschide pregătirea cererii. Verifică documentul și destinatarul înainte de trimitere. Semnarea folosește o copie a versiunii selectate și nu transmite documentul în SPV.
Deschide starea Netrimisă sau Trimisă pentru a verifica termenul legal, codurile primite și acceptarea în SPV. Pentru un document netrimis eligibil, Trimite acum cere confirmarea acțiunii. Verifică documentul înainte să confirmi. Trimisă arată încărcarea; acceptarea este confirmată separat prin răspunsul ANAF și data acceptării. Dacă apare Acceptare neconfirmată, verifică răspunsul înainte de altă trimitere. Un termen depășit sau un rezultat incert poate bloca o nouă transmitere.
Cât timp ANAF procesează o declarație de transport, datele acesteia rămân blocate. Dacă verificarea nu s-a încheiat, folosește Reia verificarea ANAF pentru aceeași încărcare; declarația nu se retransmite. Dacă trimiterea are stare incertă, verifică mai întâi în ANAF dacă operațiunea există. Completează ora schimbării vehiculului în ora României; noul număr se aplică în fișă după acceptarea ANAF.
Pentru un document cu transport activ, Fișă e-Transport deschide datele completate. Dacă lipsesc informații sau există o eroare, controlul afișează problema: deschide-l ca să identifici ce trebuie completat sau verificat. Descarcă PDF salvează fișa cu declarantul, documentul, bunurile, traseul și răspunsurile ANAF; Printare deschide aceeași fișă pentru imprimantă. Pentru confirmarea declarării, verifică răspunsul ANAF și codul UIT din fișă.
Valorile storno își păstrează semnul negativ. Facturile, proformele și încasările rămân separate; nu aduna valorile lor pentru a calcula veniturile sau soldul de încasat.
Găsești factura și selectezi documentele potrivite
Deschide rândul de filtre din iconița Filtre. Primele două criterii disponibile apar direct; pentru căutare sau alt criteriu folosește + Adaugă filtrare. Caută după număr, serie, partener ori CUI. Căutarea acceptă fragmente; când introduci mai multe cuvinte, toate trebuie să apară în același rezultat. Căutarea și alegerile se aplică automat. × dinaintea numelui unui criteriu adăugat elimină numai filtrul respectiv. O nouă apăsare pe iconița Filtre ascunde rândul, iar filtrele rămân active. Pe telefon, rândul filtrelor se derulează orizontal, separat de lista documentelor. Sortarea și alegerea coloanelor rămân disponibile pentru organizarea listei.
Folosește Neîncasate pentru facturile cu sold rămas, Restante pentru cele cu scadența depășită și Scadente în 7 zile pentru facturile cu sold scadente de astăzi până peste 7 zile, inclusiv. Netrimise în SPV și Erori SPV te ajută să urmărești transmiterea; pentru o eroare, deschide factura și citește răspunsul înainte de corecție sau retrimitere. Verifică perioada și filtrele active dacă lipsește un document.
Bifa din antet selectează numai rândurile vizibile. Verifică selecția după schimbarea paginii sau a filtrelor. Folosește Copiază ori Exportă CSV pentru datele selectate. Share pentru mai multe documente cere PDF disponibil pentru fiecare și suportul dispozitivului pentru partajarea mai multor fișiere.
Încasări, stornări și facturi recurente
Rest de încasat = maxim(Total factură − Valoarea stornărilor emise − Încasări confirmate alocate, 0), în moneda facturii. Valoarea stornărilor este suma pozitivă cu care se reduce factura inițială. Aceeași încasare se scade o singură dată, inclusiv când are și confirmare bancară. O încasare în pregătire poate rezerva o sumă, dar nu reduce restul de încasat până la confirmare; verifică rezervarea existentă înainte să pregătești altă încasare.
O factură este restantă când are rest de încasat și scadența este anterioară zilei curente din România. Factura scadentă astăzi nu este încă restantă. Perioada listei selectează facturile după data emiterii; soldurile arată situația actuală a acestora, inclusiv încasările și stornările confirmate ulterior perioadei.
Încasează deschide formularul cu clientul și restul facturii. Introdu suma efectiv primită, data și metoda; verifică apoi restul și dovada plății. Pentru mai multe facturi, folosește formularul Încasare și verifică alocarea fiecăreia.
Stornează pregătește documentul legat de factura inițială. Verifică factura, pozițiile și cantitățile corectate înainte de emitere. Dacă apare Stornare în lucru, continuă ciorna existentă, pentru a evita două corecții ale aceleiași operațiuni.
Recurență creează o ciornă de factură recurentă din documentul selectat. Verifică seria, clientul, pozițiile, frecvența și data următoarei emiteri înainte să activezi emiterea repetată. Adaugă notă sau Editează nota păstrează observațiile echipei; acestea nu schimbă sumele și nu apar în PDF ori XML.
Urmărești transportul declarat la ANAF
Verifică răspunsul ANAF și codul UIT; indexul de încărcare nu ține loc de UIT. Păstrează fișa transportului și răspunsul. Codul QR din fișa unui transport trimis conține UIT-ul, dar scanarea lui nu confirmă valabilitatea transportului.
Pentru schimbarea vehiculului, folosește Schimbă vehiculul în intervalul permis și înainte ca noul vehicul să pornească. La final, în Confirmă transportul, alege Confirmat, Confirmat parțial ori Infirmat. Pentru confirmare înscrie Data finalizării transportului cu ziua reală și completează observațiile cerute. Urmărește răspunsul ANAF pentru fiecare operațiune.
Dacă trimiterea are rezultat incert, verifică operațiunea în ANAF înainte să o repeți. Numai dacă aceasta nu apare folosește confirmarea Înregistrează verificarea și permite retrimiterea. După expirarea UIT, corectarea permisă în Fluxe privește numai bunurile unui transport cu finalizarea confirmată; verifică termenul afișat și datele care mai pot fi schimbate.
Păstrezi documentele și verifici ștergerea
O factură emisă își păstrează conținutul fiscal. Pentru corectare folosește documentul de corecție potrivit; personalizarea PDF-ului nu schimbă factura. Facturile și storno-urile emise nu pot fi șterse, nici înainte de trimiterea în SPV și nici din Coș. Documentele semnate sunt, de asemenea, protejate împotriva ștergerii.
Când ștergerea este disponibilă, verifică documentul înainte de mutarea în Coș. Șterge definitiv din Arhivă → Coș de gunoi elimină documentul și fișierele asociate din cont, fără restaurare. Descarcă înainte copiile necesare și confirmă cu persoana responsabilă că eliminarea este permisă.
Resurse conexe
Exemplu practic
Companie U2 SRL are o factură de 500 lei, o încasare confirmată de 300 lei și o stornare emisă de 100 lei. Rest de încasat = 500 − 300 − 100 = 100 lei. Dacă scadența a fost ieri, cei 100 lei apar și la Restante; dacă scadența este în viitor, nu sunt restanți. O încasare de 50 lei aflată încă în pregătire nu reduce acest sold până la confirmare.
Întrebări frecvente și rezolvări
Starea SPV arată că trimiterea a început. Factura este acceptată?
Urmărește Stare SPV și răspunsul final ANAF pentru factura exactă. O trimitere pornită sau în procesare nu dovedește acceptarea. Dacă apare o respingere, citește răspunsul și corectează prin circuitul disponibil înainte de reluare.
Clientul spune că nu a primit factura. Ce verific?
Găsește documentul în Documente emise și verifică adresa destinatarului și rezultatul trimiterii. Dacă documentul este încă în Ciorne, verifică-l și emite-l înainte de trimitere. Retrimite factura existentă, când este necesar; nu emite una nouă pentru aceeași vânzare.
Am pregătit încasarea, dar factura apare încă neîncasată. Ce verific?
Deschide încasarea existentă și verifică starea, dovada plății și suma alocată facturii. O sumă rezervată pentru o încasare în pregătire nu este încă o încasare confirmată. Finalizează operațiunea potrivit dovezii și verifică din nou restul; nu înregistra încă o dată aceeași plată.
Factura are sold, dar nu apare la Restante. De ce?
Compară scadența cu ziua curentă din România. O factură scadentă astăzi sau în viitor nu este restantă; o poți găsi la Neîncasate. Verifică și perioada emiterii, căutarea și celelalte filtre active.