Ajutor

Început și cont

• Abonamente …ește automat un abonament. 3. Dacă ai un abonament eligibil plătit cu cardul și un card salvat pentru reînnoire, poate apărea Încearcă gratuit. Verifică durata, data de încheiere, noul tarif și acordul pentru plata automată înainte de activare. În perioada gratuită pentru planul superior, abonamentul actual continuă să fie plătit. La expirare se schimbă planul pe același abonament, iar diferența pentru perioada rămasă se facturează automat. Din Cont → Abonament poți opri încercarea înainte de termen și păstra planu…
• Instalează Fluxe Despre aplicația instalabilă Poți instala Fluxe pentru a deschide aplicația dintr-o iconiță de pe telefon sau computer, fără să cauți de fiecare dată adresa în browser. După instalare, Fluxe pornește direct în Hub și folosește același cont și aceleași date ca versiunea din browser. Important! Opțiunea de instalare este afișată de browser numai când dispozitivul o acceptă. Dacă nu apare, poți folosi în continuare Fluxe direct din browser. Instalează Fluxe pe telefon Deschide Fluxe în browser și autentifică-te în con…

Siguranță și comunicare

• Confidențialitate și acord DPA …eptă documentele, primești la adresa de email a contului un PDF cu Termenii și condițiile, Politica de confidențialitate și DPA. Copia conține versiunile de la data acceptării și rămâne utilă chiar dacă documentele sunt actualizate ulterior. Politica de confidențialitate este o informare. Confirmarea că ai citit-o nu activează consimțăminte pentru scopuri opționale. Cum schimbi setările cookie La prima vizită, alege Doar esențialele, Setări sau Accept toate în mesajul afișat. Dacă alegi Setări, activează numai cate…
• Pagina Contact …xe pentru evidența firmei. Deschizi Contact, compari denumirea juridică și identificatorul fiscal cu factura primită și, pentru o plată, alegi contul în moneda documentului. O problemă cu o factură din cont se urmărește prin Suport, cu referința documentului. Întrebări frecvente și rezolvări Am mai multe conturi bancare disponibile. Pe care îl folosesc? Verifică instrucțiunile plății și moneda facturii, apoi compară beneficiarul și IBAN-ul în pagina Contact. Nu presupune că toate conturile sunt potrivite aceleiași …
• Întrebări frecvente …ză pentru corectare sau Șterge și confirmă numărul înainte de eliminare. Poți păstra cel mult 12 contacte. Dacă numărul este deja folosit, verifică lista existentă și corectează contactul potrivit; un număr asociat altui cont nu poate fi reutilizat. billing Deschide Firma mea intrebare-977bcb0083 basics Cum introduc sumele cu separator automat și aleg zecimalele? Modul ADD așază automat separatorul zecimal în câmpurile pentru sume: la 2 zecimale, tastezi 123456 și obții 1.234,56. Pentru a înlocui o sumă existentă, …

Activitatea firmei

• Facturare …? Emiterea stabilește suma facturată; plata trebuie înregistrată și alocată. Deschide factura în Documente emise, folosește Emitere încasare și introdu suma efectiv primită, data și metoda din dovada plății. Verifică apoi restul. Dacă încasarea există deja, controlează alocarea ei înainte să creezi alta. Clientul spune că nu a primit factura. Ce verific? Găsește documentul în Documente emise și verifică adresa destinatarului și rezultatul trimiterii. Dacă documentul este încă în Ciorne, verifică-l și emite-l înaint…
• Documente …ă gata de folosit? Verifică rezultatul încărcării și lista Validare documente. Dacă este necesară completarea, deschide Moderează, compară câmpurile cu originalul, corectează și așteaptă salvarea. Confirmă corectitudinea și aprobă numai după verificare. Încărcarea fișierului nu înlocuiește controlul datelor. Aceeași factură apare de două ori. Cum evit dublarea evidenței? Compară furnizorul, numărul, data, moneda și totalul, apoi previzualizează originalele. Păstrează documentul complet și verifică aprobarea și oper…
• Calendar …vă. Verifică documentele și scadențele unei zile sau luni Găsești documentele perioadei, verifici ce necesită atenție și urmărești facturile rămase de încasat. Corectează data unui document în Calendar Compari data aleasă cu originalul și cu data detectată înainte să muți documentul în altă zi. Verifică activitatea zilei și recuperează un document șters Urmărești modificările, exporți activitatea și restabilești documentele care mai pot fi recuperate. Vrei să verifici ce s-a întâmplat într-o anumită zi. În Calendar…
• Contabilitate …ontextul și cotele copil sub tabel → 5. Proiectezi numai ciorna din popup → 6. Deschizi și postezi separat nota exactă. Registrul Distribuții cu rândul contabil selectat și tabelul de detalii al centrelor afișat dedesubt sub tabel 1. Deschizi nota postată → 2. Apeși Distribuie sau Corectează pe rândul selectat → 3. Verifici contextul sub tabel → 4. Apeși Adaugă centru și completezi popupul → 5. Verifici total distribuție = suma exactă a liniei → 6. Confirmi versiunea. Popupul Adaugă un centru în distribuție peste t…
• Clienți …ile. Elimină un contact fără să pierzi documentele Scoți din lucru un contact eligibil și păstrezi documentele deja asociate. Verifică documentele și vânzările unui client Compari documentele, încasările și pozițiile facturate și descarci fișa perioadei. Importă contacte și exportă lista necesară Folosești modelul Excel și alegi proveniența și perioada datelor exportate. Ai două firme cu nume apropiate: Atelier U2 SRL și Atelier U2 Design SRL. Caută după identificatorul fiscal din document, verifică sediul și conta…
• Asistent AI … în acest exemplu, apoi confirmi operațiunea propusă. Pentru un sold, precizezi partenerul și perioada. Fluxe AI a ales alt partener sau altă perioadă. Ce fac? Corectează cererea înainte de confirmare: precizează numele exact și identificatorul fiscal ori intervalul de date. Verifică sumarul propunerii. Dacă operațiunea a fost deja finalizată, deschide documentul rezultat și folosește corecția potrivită stării lui. Nu știu dacă operațiunea confirmată s-a terminat. O cer din nou? Citește rezultatul și deschide docum…

Organizare

• Instrumente 6 Instrumente Instrumente Semnare, calculatoare fiscale, conversie, documente tipizate și transfer de fișiere. from-indigo-500 to-blue-600 admin.apps.show Semnare olografă Semnare Electronică Calculator de taxe Legislație 2026 Analiză de risc Convertoare de fișiere Documente tipizate Transfer documente Vehiculele firmei Instrumente Pregătești documente tipizate, semnezi, estimezi taxele și schimbi fișiere cu clienții sau colaboratorii. Alegi instrumentul pentru activitatea ta Urmărește traseele GPS ale vehiculelor …
• Semnare olografă …ate Modul separat pentru semnare externă Link securizat cu PIN temporar și revocare definitivă Semnare olografă Semnezi în cont și urmărești într-un singur loc documentele trimise extern sau deja semnate. Pregătești documentul pentru semnare Pagina publică pentru semnarea externă, cu taburile deasupra documentului, acțiunile sub document și rotirea la capătul sliderului de mărime După verificarea PIN-ului, verifici fiecare document și alegi poziția semnăturii. Mărimea și rotația se stabilesc separat pentru fiecare …
• Arhivă …-400 to-cyan-500 admin.apps.show Organizare pe foldere în stil Finder Încărcare fișiere în spațiul privat al utilizatorului Filtrare rapidă pe ani, luni și tip document Stocare nelimitată Arhivă Organizezi fișierele firmei în foldere, vezi activele publicate din celelalte aplicații și recuperezi elementele mutate în coș. Găsești și organizezi fișierele firmei Aplicația Arhivă cu navigare pe foldere, miniaturi corecte și încărcare progresivă Folderele organizează fișierele firmei, iar previzualizarea permite verific…
• Notițe … în notițe Scrii informațiile interne, legi documentele relevante și actualizezi notița pe măsură ce lucrezi. Programează și amână notificările notițelor Alegi data, ora și repetarea pentru a reveni la timp asupra unei activități. La factura Atelier U2 SRL vrei să păstrezi observația „Clientul a promis plata vineri”. Creezi o notiță și o legi de documentul potrivit, pentru ca echipa să regăsească discuția. Notița păstrează un reper de lucru; plata se înregistrează separat, pe baza dovezii încasării. Am scris în not…

Integrări și asistență

• Seller Central …rd, selectoare, câmpuri și liste plate Alege informația necesară, completează secțiunea ei și verifică datele înainte de salvare. Stoc separat pentru variațiile unui produs WooCommerce Fiecare variație are propria cantitate, stare și propriile acțiuni de ajustare a stocului. Rând WooCommerce extins cu formularul inline pentru stoc și motiv După alegerea acțiunii, formularul se extinde sub produs sau variație și afișează numai Stoc și Motiv; pagina nu se schimbă. Lista Pluginuri WordPress cu actualizarea sigură a pl…
• Suport clienți …o solicitare de suport Ecranul principal al aplicației Suport clienți Situația solicitărilor și acțiunea pentru un tichet nou sunt vizibile imediat. Selectorul Documente din cont cu căutare după nume sau ID și documente selectate 1. Scrii numele sau ID-ul → 2. Alegi documentul ori imaginea → 3. Trimiți tichetul; ID-ul documentului rămâne vizibil pentru depanare. Trimite o solicitare de suport cu documentele relevante Descrii problema concretă și atașezi numai informațiile necesare pentru verificarea ei. Urmărește r…

Arhivă

• Organizează și găsește fișierele în Arhivă … data cu originalul. Pentru un fișier eligibil, folosește Data documentului și citește avertizarea. Documentele cu înregistrări postate sau perioade închise se corectează întâi în Contabilitate; documentele emise se corectează la sursă. Cauți contractul Atelier U2 SRL din septembrie, iar Arhiva s-a deschis în octombrie. Alegi septembrie și folderul contractelor. Pentru un proiect nou, verifici locația curentă înainte de a crea folderul. Verifică și descarcă fișierele selectate Recuperează din coș sau elimină defini…
• Verifică și descarcă fișierele selectate Verifică și descarcă fișierele selectate Compari documentele în previzualizare și salvezi pe dispozitiv fișierul sau selecția verificată. Consultare și descărcare Previzualizarea economisește descărcările făcute doar pentru verificare. Selectează tot include toate elementele din locația și rezultatele curente, inclusiv pe cele încă neafișate. Schimbarea locației sau filtrului golește selecția. Compară originalele și descarcă selecția Fișierele identificate în locația corectă și spațiu pe dispozitiv pentru descărcar…
• Recuperează din coș sau elimină definitiv fișierele Recuperează din coș sau elimină definitiv fișierele Verifici documentele șterse și alegi între restaurare și eliminarea permanentă permisă. Coș de gunoi Mută în coș păstrează temporar posibilitatea de recuperare. Pentru fișierele obișnuite, perioada este de 7 zile dacă nu alegi ștergerea definitivă mai devreme. Documentele semnate urmează regulile proprii și nu sunt eliminate automat. Șterge definitiv nu poate fi anulat. Verifică sursa documentului și păstrează separat copiile necesare. Unele documente au protecții…

Asistent AI

• Cererile și confirmările în Asistent AI …«Consultanță» din nomenclator la 150 lei”. Prețul din nomenclator este în RON. Verifică articolul și diferențele afișate, apoi confirmă salvarea; „Nu, 175 lei” corectează propunerea, iar Renunță o anulează. Pentru un stoc finit conectat la eMAG, verifică și magazinele către care se va trimite stocul după salvare. Dacă sincronizarea necesită verificare, consultă starea din Seller Central înainte să ceri o nouă trimitere. Pentru identificare după cod, spune „Caută produsul SKU A100 din nomenclator” sau „Schimbă prețu…

Calendar

• Verifică documentele și scadențele unei zile sau luni …rmațiile despre data și locul păstrării fișierului. Deschide documentul din activitatea zilei ca să îi verifici conținutul, fără să îl cauți din nou în Arhivă. Corectează data unui document în Calendar Verifică activitatea zilei și recuperează un document șters
• Corectează data unui document în Calendar Corectează data unui document în Calendar Compari data aleasă cu originalul și cu data detectată înainte să muți documentul în altă zi. Documente Corectarea datei este utilă pentru un document încărcat care apare în ziua greșită. Dacă ziua aleasă diferă de cea detectată, documentul păstrează semnalarea pentru verificare. Schimbarea în Calendar nu rescrie data emiterii unei facturi din Facturare. Compară data cu originalul și salvează corectura Originalul lizibil și documentul încărcat pe care vrei să îl corectezi. …
• Verifică activitatea zilei și recuperează un document șters … → 8 octombrie verifici totalul Înainte/După, exporți activitatea și restabilești bonul încă recuperabil. Verifică documentele și scadențele unei zile sau luni Corectează data unui document în Calendar

Clienți

• Identifică partenerul și actualizează datele de contact … și verifică documentele asociate. Adaugă un client, furnizor sau persoană fizică numai când contactul lipsește. Pentru o fișă existentă, folosește Editează și corectează datele permise. În aplicația de telefon, deschide Aplicații → Clienți, alege categoria și folosește Adaugă client, Adaugă furnizor sau Adaugă persoană. Pentru persoanele fizice, câmpul de identificare este CNP. Salvează și verifică fișa. Înainte de emiterea unui document nou, controlează din nou partenerul și datele preluate în formular. Parteneru…
• Elimină un contact fără să pierzi documentele …strată; eliminarea nu anulează factura și nu înregistrează o încasare. Identifică partenerul și actualizează datele de contact Verifică documentele și vânzările unui client Importă contacte și exportă lista necesară
• Verifică documentele și vânzările unui client Verifică documentele și vânzările unui client Compari documentele, încasările și pozițiile facturate și descarci fișa perioadei. Activitatea partenerului Statisticile de vânzare folosesc pozițiile facturilor emise și ale facturilor storno, separat pe monedă. Proformele nu intră în vânzări. Vânzări nete = valoarea pozițiilor facturate − valoarea pozițiilor storno. Cantitate netă = cantități facturate − cantități storno. Aceste valori nu reprezintă automat bani încasați; verifică separat plățile și alocarea lor. Aleg…
• Importă contacte și exportă lista necesară …l prin Încarcă Excel completat și aplică importul după verificare. Citește rezultatul și controlează fișele create sau actualizate. Dacă fișierul este respins, corectează informațiile semnalate înainte de reluare. Pentru export, alege aplicația-sursă și intervalul sau Toată perioada, apoi Descarcă Excel. Verifică tipurile contactelor și proveniențele din fișier. Pe telefon, deschide Aplicații → Clienți și folosește Exportă contacte. Alege Aplicație sursă și perioada, apoi Descarcă Excel. Fișierul poate include clie…

Contabilitate

• Organizează dashboardul firmei …da și stările documentelor incluse. Verifică datele-sursă înainte de a interpreta diferența. Schimbarea dimensiunii sau poziției cardului organizează dashboardul și nu corectează documentele. Cum ajung de la totalul din card la documentele care îl formează? Deschide raportul sau lista disponibilă din card, apoi compară perioada și starea documentelor. Folosește numărul și partenerul pentru a verifica pozițiile concrete. Un total de sinteză trebuie explicat prin documentele incluse în raport.
• Validarea documentelor înainte de contabilizare …l. Pentru o factură intracomunitară, codul VIES salvat în cont este recunoscut separat de CUI-ul național și este confirmat în moderare când apare pe document. Corectează câmpurile recunoscute greșit și așteaptă confirmarea salvării. Verifică natura cheltuielii ori a venitului, perioada și documentele suport. Confirmă tratamentul TVA numai dacă este aplicabil; TVA înscrisă pe factura furnizorului trebuie păstrată chiar dacă firma ta nu este plătitoare. Verifică eventualele duplicate și relația cu factura inițială p…
• Reconcilierea bancară: alocarea mișcărilor din extras …ura apare deja achitată sau suma disponibilă este prea mică. Verifică încasările în numerar, încasările bancare și alocările anterioare pentru aceeași factură. Corectează alocarea greșită prin circuitul ei, fără să creezi o a doua plată. Soldul bancar nu coincide cu fișa contului. Compară soldul inițial, toate tranzacțiile extrasului, comisioanele și notele încă în ciornă. Pentru valută verifică separat moneda originală și echivalentul contabil în lei. Factura este de 1.000 lei, dar plata este de 600 lei. Este o di…
• Analize contabilitate …firmei. Documente de verificat Alege perioada, apoi deschide pozițiile din Documente de verificat. Compară originalul și informațiile înregistrate, completează data ori valoarea lipsă și confirmă documentul numai după verificare. Consultarea analizei nu aprobă documente și nu postează note contabile. Control pe perioade Compară numărul documentelor, tranzacțiile citite din extrase și sumele alocate. Valoare nereconciliată pentru o tranzacție = maxim(0, valoarea tranzacției − alocările confirmate). Valorile în moned…
• Rapoarte contabile …ocumente încă necontabilizate. Nu forța egalitatea acestor totaluri. Două rapoarte au totaluri diferite pentru aceeași lună. Compară ce măsoară fiecare raport, data operațiunii, moneda și starea surselor. Deschide documentele care explică diferența; facturarea, încasarea și recunoașterea contabilă sunt distincte. Facturarea și evidența contabilă arată valori diferite. Care raport este corect? Verifică ce măsoară fiecare: Facturare folosește documentele fiscale emise, iar Evidență contabilă folosește notele postate.…
• Profilul fiscal: stabilește obligațiile înainte de înregistrări Profilul fiscal: stabilește obligațiile înainte de înregistrări Compari datele firmei cu vectorul fiscal și păstrezi data de la care se aplică fiecare regim. Verifică forma juridică și regimul firmei, completează obligațiile din vectorul fiscal și perioadele în care se aplică, apoi confirmă datele. Alegerea unui profil nu îl salvează automat. Verifică informațiile înainte de confirmare și consultă istoricul când urmărești o schimbare. Actualizarea din Fluxe nu transmite modificarea către ANAF. Legea contabilității …
• Importul și exportul datelor contabile …celei pagini; importul nu este mutat automat în alt nomenclator sau registru. Verifică previzualizarea, rândurile respinse și explicațiile înainte de aplicare. Corectează fișierul sau mapările; aplică numai înregistrările pe care le-ai verificat și pe care pagina le declară aplicabile. Un fișier încărcat nu dovedește că datele au fost preluate. Pentru export, alege formatul disponibil pe rândul setului și controlează conținutul descărcat. Verifică perioada și totalurile față de pagina-sursă; descărcarea nu transmit…
• Verifică documentele tranzacțiilor bancare …i pașii aplicabili formei juridice și regimului contabil al firmei. În Contabilitate → Situații → Acoperire documente, alege anul și luna. Verifică separat „Fără dată”, dacă există tranzacții pentru care extrasul nu are data completată. În filtrul „Asociere”, alege „Fără document asociat”. Apasă rândul tranzacției și alege „Caută document” în fereastra cu datele lui. Caută după denumire, număr sau partener. Folosește „Previzualizează” pentru a compara originalul cu tranzacția. Sugestiile cu aceeași dată, sumă exact…
• Înrolarea și preluarea contabilității …un client sau o bancă are sold greșit. Compară analiticele și identitatea fiecărui partener ori cont. Egalitatea totalurilor nu dovedește repartizarea corectă; corectează înregistrarea de preluare pe baza situației detaliate. Un document apare și în soldurile preluate, și în operațiunile curente. Verifică data de separare și dacă documentul a fost deja contabilizat. Elimină dublarea prin corectarea ciornei sau prin storno justificat dacă nota este postată. Situația actuală a firmei diferă de cea din luna verificată…
• Perioade contabile: deschidere și blocare …ntele justificative și registrele contabile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile 10 septembrie 2026 Calendarul exercițiului fiscal și data de preluare a contabilității. Balanța și situațiile de reconciliere ale perioadei care urmează să fie închise. Verifică firma activă, perioada și dreptul de editare înainte de orice confirmare. Urmează numai pașii aplicabili formei juridice și regimului contabil al firmei. Deschide „Perioade contabile” din Registru Jurnal. Verifică intervalele existente…
• Mapări contabile: conturile folosite pentru ciorne … dintr-un document real al perioadei și compară conturile, suma, moneda și TVA cu operațiunea justificată. Surse pentru ciornă surse Dacă maparea este greșită, corectează regula pentru data potrivită și reia pregătirea ciornei. Verifică separat notele deja postate: schimbarea regulii nu le rescrie. Ciorna are contul greșit sau nu poate fi pregătită. Verifică tipul operațiunii, regula aplicabilă la data documentului și existența conturilor. Corectează sursa sau maparea, apoi verifică noua ciornă înainte de postare. …
• Din document justificativ în ciornă contabilă …ic? Compară documentul justificativ, partenerul și conturile debit și credit, inclusiv analiticele. Egalitatea debit-credit verifică echilibrul, nu încadrarea. Corectează ciorna înainte de postare; pentru o notă postată verifică circuitul de storno și repostare și legătura cu nota inițială. Ai o ciornă verificabilă care păstrează legătura cu documentul justificativ. Validarea documentelor înainte de contabilizare Mapări contabile: conturile folosite pentru ciorne Verificarea și postarea notelor în ciornă Corectarea…
• Verificarea și postarea notelor în ciornă …nu confirmă singură că alegerea conturilor este corectă. Pentru o ciornă generată greșit, revino la sursă sau mapare și refă pregătirea. Pentru o notă manuală, corectează ciorna pe baza documentelor, fără să dublezi surse deja contabilizate. Mapări contabile mapari Surse pentru ciornă surse Postează numai după verificarea finală și confirmarea cerută. Controlează apariția notei în registru și în fișele conturilor. Registru Jurnal Fișa contului Nota este echilibrată, dar valorile declarației sunt greșite. Verifică n…
• Corectarea notelor postate prin storno …are. Folosește acțiunea de storno disponibilă, alege perioada deschisă și data corecției, completează motivul și confirmă numai după verificarea notei inverse. Corectează sursa și pregătește noua înregistrare, dacă operațiunea trebuie reînregistrată. Compară originalul, storno și înregistrarea corectă în fișa contului. Fișa contului Note în ciornă ciorne Refă verificările fiscale pentru perioadele afectate. Urmează procedura de corecție a formularului respectiv; regenerarea în Fluxe nu înlocuiește rectificarea sau …
• Articole contabile … originalul și urmează storno. Note postate și storno postate-storno Ajustarea dublează o factură sau o plată. Caută sursa în registru și compară suma și data. Corectează ciorna duplicată sau inversează justificat nota postată; nu compensa printr-o altă notă fără documente. Nota este echilibrată, dar suma este în contul greșit. Cum verific? Compară documentul justificativ, partenerul și conturile debit și credit, inclusiv analiticele. Egalitatea debit-credit verifică echilibrul, nu încadrarea. Corectează ciorna îna…
• Imobilizări …juridice și regimului contabil al firmei. Verifică documentul de achiziție și dacă bunul este mijloc fix ori obiect de inventar. Stabilește valoarea de intrare și data punerii în funcțiune pe baza documentelor, înainte de a calcula amortizarea. În „Imobilizări”, folosește „Adaugă mijloc fix”. Completează identificarea, numărul de inventar, clasificarea, datele, valorile și durata cerute. În partida dublă verifică separat conturile și amortizarea contabilă și fiscală. Verifică fișa și activează planul numai după con…
• State de salarii: calculul și verificarea lunii …te în ciornă ciorne Lipsește un salariat sau apare salariul greșit. Verifică datele de început și sfârșit și versiunea contractului valabilă în luna selectată. Corectează sursa înainte de recalculare; un stat confirmat păstrează valorile sale istorice. Statul ori D112 este blocat de o situație salarială specială. Verifică documentele și calculează situația prin circuitul salarial potrivit, apoi completează declarația oficială. Nu confirma că salariatul este standard dacă documentele arată altceva. Salariatul a lucr…
• Închiderea lunii înainte de declarații …i lună pentru închidere, reevaluare valutară și TVA, unde se aplică. Pentru un blocaj pe documente sau înregistrări, Rezolvă deschide pozițiile care îl produc. Corectează sursa; dacă sunt disponibile, Generează ciornă și Postează nota sunt acțiuni separate, fiecare cu verificarea și confirmarea sa. Folosește Înapoi la închiderea lunii pentru aceeași perioadă și reia verificarea. Controalele TVA, valutare și fiscale care privesc totalul perioadei deschid evidența corespunzătoare. Finalizează documentele și alocările…
• Deconturi …tularului, completează explicit Suma plătită din banii personali și verifică Cont datorie către salariat, de exemplu 4281, potrivit încadrării contabile. Lipsa unui avans nu transformă automat întreaga cheltuială în sumă personală. Deschide cererile și dovezile Deschide cererile și dovezile requests Datoria către titular și rambursările Datorat aprobat = suma plăților personale din versiunea curentă aprobată. Rambursat confirmat = suma asocierilor confirmate ale tuturor versiunilor. Rămas de rambursat = maxim(0, Da…
• Intrări în lei: verificarea documentelor perioadei …regimului contabil al firmei. Alege firma și perioada; verifică dacă pagina corespunde sensului și monedei documentului. În tabel, compară furnizorul, numărul, data, baza, TVA și totalul în lei cu originalul. Deschide documentul pentru a verifica pozițiile, nu numai totalul. Dacă un document lipsește ori are date greșite, revino la încărcare și validare. Verifică aprobarea înainte de a căuta din nou în registru. Validare documente În partida dublă, verifică nota sursei și postarea ei. Înainte de declarațiile TVA, v…
• Intrări în valută: verificarea documentelor perioadei …idice și regimului contabil al firmei. Alege firma și perioada; verifică dacă pagina corespunde sensului și monedei documentului. În tabel, compară furnizorul, data, moneda, totalul în valută, cursul și echivalentul în lei cu originalul. Deschide documentul pentru a verifica pozițiile, nu numai totalul. Dacă un document lipsește ori are date greșite, revino la încărcare și validare. Verifică aprobarea înainte de a căuta din nou în registru. Validare documente În partida dublă, verifică nota sursei și postarea ei. Î…
• Ieșiri în lei: verificarea documentelor perioadei …imului contabil al firmei. Alege firma și perioada; verifică dacă pagina corespunde sensului și monedei documentului. În tabel, compară clientul, numărul emis, data, valoarea și starea documentului cu originalul. Deschide documentul pentru a verifica pozițiile, nu numai totalul. Dacă un document lipsește, verifică emiterea, data, moneda și eventualele corecții. O ciornă nu trebuie tratată ca factură finalizată. Validare documente În partida dublă, verifică nota sursei și postarea ei. Înainte de declarațiile TVA, ve…
• Ieșiri în valută: verificarea documentelor perioadei …uridice și regimului contabil al firmei. Alege firma și perioada; verifică dacă pagina corespunde sensului și monedei documentului. În tabel, compară clientul, data, moneda, cursul și echivalentul în lei cu originalul. Deschide documentul pentru a verifica pozițiile, nu numai totalul. Dacă un document lipsește, verifică emiterea, data, moneda și eventualele corecții. O ciornă nu trebuie tratată ca factură finalizată. Validare documente În partida dublă, verifică nota sursei și postarea ei. Înainte de declarațiile T…
• e-Facturi: verificarea documentelor perioadei … regimului contabil al firmei. Alege firma și perioada; verifică dacă pagina corespunde sensului și monedei documentului. În tabel, compară sensul, partenerul, data, valoarea și starea e-Factura, separat de controlul contabil cu originalul. Deschide documentul pentru a verifica pozițiile, nu numai totalul. Dacă un document lipsește, verifică emiterea, data, moneda și eventualele corecții. O ciornă nu trebuie tratată ca factură finalizată. Validare documente În partida dublă, verifică nota sursei și postarea ei. Îna…
• Jurnal bancă în lei …da originală și valoarea în lei. Fișa contului Extrasul este incomplet sau are tranzacții duplicate. Compară perioada și soldurile cu extrasul bancar integral. Corectează sursa și verifică alocările existente înainte de a încărca din nou fișierul. Factura este de 1.000 lei, dar plata este de 600 lei. Este o diferență de corectat? Verifică dovada plății și alocă numai suma efectiv plătită. Restul de 400 lei rămâne de achitat dacă nu există alte plăți sau corecții justificate. Nu schimba valoarea facturii ca să o ega…
• Registru casă în lei …ară soldul inițial cu registrul anterior și documentele de predare-primire. Folosește „Adaugă operațiune numerar” pentru o mișcare efectivă. Completează sensul, data, suma, contrapartea și documentul justificativ; verifică dacă operațiunea există deja printr-o chitanță ori alt circuit. Compară fiecare încasare și plată cu documentul original și verifică soldul după operațiune. Respectă avertismentele privind numerarul și limitele aplicabile situației concrete. Reconciliază soldul cu numerarul și, în partida dublă, …
• Jurnal bancă în valută …da originală și valoarea în lei. Fișa contului Extrasul este incomplet sau are tranzacții duplicate. Compară perioada și soldurile cu extrasul bancar integral. Corectează sursa și verifică alocările existente înainte de a încărca din nou fișierul. Factura este de 1.000 lei, dar plata este de 600 lei. Este o diferență de corectat? Verifică dovada plății și alocă numai suma efectiv plătită. Restul de 400 lei rămâne de achitat dacă nu există alte plăți sau corecții justificate. Nu schimba valoarea facturii ca să o ega…
• Registru casă în valută …ară soldul inițial cu registrul anterior și documentele de predare-primire. Folosește „Adaugă operațiune numerar” pentru o mișcare efectivă. Completează sensul, data, suma, contrapartea și documentul justificativ; verifică dacă operațiunea există deja printr-o chitanță ori alt circuit. Compară fiecare încasare și plată cu documentul original și verifică soldul după operațiune. Respectă avertismentele privind numerarul și limitele aplicabile situației concrete. Reconciliază soldul cu numerarul și, în partida dublă, …
• Transferuri între gestiuni …ituație stocuri Note în ciornă ciorne Cantitatea ori valoarea nu coincide cu documentele. Verifică data, gestiunea, unitatea de măsură și mișcările anterioare. Corectează sursa sau folosește circuitul de storno pentru o operațiune confirmată; nu introduce o mișcare fictivă de compensare. Stocul este actualizat, dar balanța nu include operațiunea. Verifică existența și postarea notei contabile. Mișcarea de stoc și înregistrarea în contabilitatea generală trebuie reconciliate separat. Cantitatea din document nu se po…
• Bonuri de consum …ituație stocuri Note în ciornă ciorne Cantitatea ori valoarea nu coincide cu documentele. Verifică data, gestiunea, unitatea de măsură și mișcările anterioare. Corectează sursa sau folosește circuitul de storno pentru o operațiune confirmată; nu introduce o mișcare fictivă de compensare. Stocul este actualizat, dar balanța nu include operațiunea. Verifică existența și postarea notei contabile. Mișcarea de stoc și înregistrarea în contabilitatea generală trebuie reconciliate separat. Cantitatea din document nu se po…
• Dezmembrări …oarea între articolele rezultate pe baza documentului aprobat, fără să creezi valoare suplimentară. Corectarea operațiunii Pentru o operațiune confirmată greșit, Corectează prin storno păstrează motivul și mișcările inverse. Verifică separat proiecția contabilă; confirmarea stocului nu înseamnă postarea notei. Legea contabilității nr. 82/1991 — documentele justificative și registrele contabile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile 10 septembrie 2026 Pregătește documentul aprobat privind art…
• Operații speciale …ia exact soldul valoric. Sold cantitativ nou = sold cantitativ vechi − cantitate. Sold valoric nou = sold valoric vechi − valoare ieșire. Operațiunea confirmată se corectează prin storno, cu documentarea motivului. Legea contabilității nr. 82/1991 — documentele justificative și registrele contabile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile 10 septembrie 2026 Pregătește documentul care justifică intrarea sau ieșirea și aprobarea operațiunii. Fișa articolului și situația stocului din gestiunea im…
• Reglări descărcare …tocului”, deschide operațiunea și compară articolul, gestiunea, valoarea înainte și după reglare și motivul cu documentele justificative. Verifică faptul că se corectează valoarea, fără modificarea cantității. O diferență fizică de cantitate trebuie analizată în inventariere. După confirmare, compară mișcarea din fișa articolului cu situația stocurilor. În partida dublă verifică separat nota contabilă și postarea ei. Fișe articole Situație stocuri Note în ciornă ciorne Cantitatea ori valoarea nu coincide cu documen…
• Inventarierea stocurilor …ituație stocuri Note în ciornă ciorne Cantitatea ori valoarea nu coincide cu documentele. Verifică data, gestiunea, unitatea de măsură și mișcările anterioare. Corectează sursa sau folosește circuitul de storno pentru o operațiune confirmată; nu introduce o mișcare fictivă de compensare. Stocul este actualizat, dar balanța nu include operațiunea. Verifică existența și postarea notei contabile. Mișcarea de stoc și înregistrarea în contabilitatea generală trebuie reconciliate separat. Cantitatea din document nu se po…
• Dare în folosință obiecte de inventar …ituație stocuri Note în ciornă ciorne Cantitatea ori valoarea nu coincide cu documentele. Verifică data, gestiunea, unitatea de măsură și mișcările anterioare. Corectează sursa sau folosește circuitul de storno pentru o operațiune confirmată; nu introduce o mișcare fictivă de compensare. Stocul este actualizat, dar balanța nu include operațiunea. Verifică existența și postarea notei contabile. Mișcarea de stoc și înregistrarea în contabilitatea generală trebuie reconciliate separat. Cantitatea din document nu se po…
• Producție: consumuri și produs finit …ituație stocuri Note în ciornă ciorne Cantitatea ori valoarea nu coincide cu documentele. Verifică data, gestiunea, unitatea de măsură și mișcările anterioare. Corectează sursa sau folosește circuitul de storno pentru o operațiune confirmată; nu introduce o mișcare fictivă de compensare. Stocul este actualizat, dar balanța nu include operațiunea. Verifică existența și postarea notei contabile. Mișcarea de stoc și înregistrarea în contabilitatea generală trebuie reconciliate separat. Cantitatea din document nu se po…
• Comenzi …se aplică numai operațiunii și regimului firmei; pentru documentele proprii ale firmei neplătitoare, TVA este zero. Cantitate nefacturată = maxim(Cantitate comandată − Cantitate facturată, 0). Compară separat ce s-a comandat, ce s-a livrat și ce s-a facturat. O comandă de 10 bucăți cu 6 bucăți facturate are 4 bucăți nefacturate; comanda nu dovedește livrarea sau încasarea. Legea contabilității nr. 82/1991 — documentele justificative și registrele contabile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contab…
• Contracte …i documentele înainte de completare. Caută o operațiune existentă cu aceeași referință, pentru a evita dublarea. Folosește „Adaugă contract” și verifică numărul, data, clientul, tipul, moneda, avansul, valoarea, numărul ratelor și data de început. Completează „Rate” și „Conținut factură” după contract. Compară fiecare rată și poziție de facturat cu scadențarul aprobat. Plata unui avans, generarea unei ciorne și emiterea facturii sunt etape distincte. Continuă în evidența asociată și compară datele și valorile. Pent…
• Generarea facturilor din rate contractuale …aută o operațiune existentă cu aceeași referință, pentru a evita dublarea. Alege luna și anul și verifică „Rate pregătite pentru generarea facturilor”. Compară data, scadența, valoarea facturată, penalizările și starea „Preluat” cu contractul. Folosește „Generează” numai pentru rata verificată, apoi „Deschide factura” și controlează ciorna. Generarea nu emite factura și nu o transmite automat; finalizează prin circuitul disponibil rolului tău. Continuă în evidența asociată și compară datele și valorile. Pentru core…
• Diurne Diurne În „Diurne: deplasare și verificarea părții impozabile”, pregătești datele din documentele reale și verifici rezultatul în evidența asociată. Diurna acordată și verificarea plafoanelor Diurna = Diurna zilnică acordată × Zile eligibile. Calculul din valorile zilnice introduse este: Suma calculată peste limita zilnică introdusă, în RON = maxim(Diurna zilnică acordată − Diurna zilnică neimpozabilă, 0) × Zile eligibile × Curs. Confirmă separat durata eligibilă, plafonul aplicabil destinației și plafonul salarial…
• Foi de parcurs: trasee și utilizarea vehiculului Foi de parcurs: trasee și utilizarea vehiculului În „Foi de parcurs: trasee și utilizarea vehiculului”, pregătești datele din documentele reale și verifici rezultatul în evidența asociată. Legea contabilității nr. 82/1991 — documentele justificative și registrele contabile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile 10 septembrie 2026 Pregătește foaia de parcurs, datele vehiculului, traseele efective și documentele privind consumul. Verifică firma activă, perioada și dreptul de editare înainte de…
• Cheltuieli în avans: repartizarea pe perioade …perioada la care se referă bunul ori serviciul și repartizarea lui cu documentul original. Plata și recunoașterea lunară au momente și valori diferite. Verifică data de început, durata și sumele deja repartizate înainte de refacerea calculului. Operațiunea poate fi urmărită până la document și la rezultatul din evidența asociată. Imobilizări Închiderea lunii înainte de declarații Venituri în avans: recunoașterea în perioada potrivită O cheltuială eligibilă de 1.200 lei acoperă 12 luni în mod egal. În exemplu, parte…
• Venituri în avans: recunoașterea în perioada potrivită …perioada la care se referă bunul ori serviciul și repartizarea lui cu documentul original. Plata și recunoașterea lunară au momente și valori diferite. Verifică data de început, durata și sumele deja repartizate înainte de refacerea calculului. Operațiunea poate fi urmărită până la document și la rezultatul din evidența asociată. Imobilizări Închiderea lunii înainte de declarații Cheltuieli în avans: repartizarea pe perioade Un serviciu de 1.200 lei este prestat în 12 luni în mod egal. În exemplu, venitul recunoscu…
• Lista operațiunilor în partidă simplă … al firmei. Verifică firma, perioada și documentele înainte de completare. Caută o operațiune existentă cu aceeași referință, pentru a evita dublarea. Verifică data, sensul, moneda, suma și documentul fiecărei operațiuni. Pentru numerar efectiv, folosește „Adaugă operațiune numerar” și verifică dacă mișcarea nu este deja înregistrată. Separă veniturile și cheltuielile activității de aporturi, împrumuturi și transferuri între conturile proprii. Verifică deductibilitatea pe baza documentelor înainte de calculul anual…
• Operarea instrumentelor de plată: cecuri …strumentul este primit, dar factura rămâne neachitată. Ce verific? Compară starea instrumentului cu dovada încasării efective și tranzacția din bancă. Primirea unui cec ori bilet la ordin nu dovedește singură încasarea. Urmărește scadența și rezultatul, apoi controlează alocarea la factura corectă. Instrumentul, facturile și dovada bancară sunt urmărite distinct. Primești un cec pentru o factură de 1.000 lei. Înregistrezi identitatea instrumentului, partenerul, suma, moneda și documentul aferent. Verifici separat p…
• Situația instrumentelor de plată: cecuri … bancară. Operează instrumentele Reconciliere bancară Starea din registru diferă de informația băncii. Verifică data extrasului și reconcilierea efectivă, apoi corectează alocarea sau documentul prin circuitul său. Păstrează dovada bancară care justifică schimbarea. Instrumentul este primit, dar factura rămâne neachitată. Ce verific? Compară starea instrumentului cu dovada încasării efective și tranzacția din bancă. Primirea unui cec ori bilet la ordin nu dovedește singură încasarea. Urmărește scadența și rezultatu…
• Operarea instrumentelor de plată: bilete la ordin …strumentul este primit, dar factura rămâne neachitată. Ce verific? Compară starea instrumentului cu dovada încasării efective și tranzacția din bancă. Primirea unui cec ori bilet la ordin nu dovedește singură încasarea. Urmărește scadența și rezultatul, apoi controlează alocarea la factura corectă. Instrumentul, facturile și dovada bancară sunt urmărite distinct. Un client emite un bilet la ordin de 1.000 lei cu o scadență ulterioară. Verifici emitentul, beneficiarul, suma, moneda și scadența și îl asociezi documen…
• Situația instrumentelor de plată: bilete la ordin … bancară. Operează instrumentele Reconciliere bancară Starea din registru diferă de informația băncii. Verifică data extrasului și reconcilierea efectivă, apoi corectează alocarea sau documentul prin circuitul său. Păstrează dovada bancară care justifică schimbarea. Instrumentul este primit, dar factura rămâne neachitată. Ce verific? Compară starea instrumentului cu dovada încasării efective și tranzacția din bancă. Primirea unui cec ori bilet la ordin nu dovedește singură încasarea. Urmărește scadența și rezultatu…
• Calcul fiscal: baza impozabilă și impozitul datorat …vă, perioada și dreptul de editare înainte de orice confirmare. Urmează numai pașii aplicabili formei juridice și regimului contabil al firmei. Verifică regimul și data lui de aplicare în „Profil fiscal”. Alege o perioadă completă: calculul micro este trimestrial, iar calculul impozitului pe profit urmărește rezultatul cumulat al anului fiscal. Profil fiscal Asigură-te că documentele sunt aprobate și notele contabile corecte sunt postate. Compară balanța și fișele conturilor 6 și 7 cu documentele, fără să tratezi t…
• Registrul de evidență fiscală pentru impozitul pe profit …r plafonul de 70% se aplică pierderilor cumulate. Pentru anul fiscal modificat verifică anul în care începe perioada fiscală. Legea contabilității nr. 82/1991 — documentele justificative și registrele contabile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile D100 — formularul și instrucțiunile OPANAF 57/2026 OUG 153/2020 — art. I alin. (13) și art. VI: derogarea termenelor pentru anii 2021–2025 ANAF — condițiile micro și comunicarea încadrării prin D700 în 2026 ANAF — cota micro de 1% aplicată bazei …
• Jurnal de cumpărări: verificarea TVA deductibile …ar. D300 D390 D394 TVA din jurnal diferă de factura originală sau de D300. Verifică rotunjirea, cursul, deductibilitatea, exigibilitatea și rândul declarației. Corectează tratamentul ori sursa și repetă reconcilierea; nu introduce o ajustare fără justificare. Există o operațiune specială pe care formularul din Fluxe nu o acoperă. Păstrează documentele și totalurile reconciliate, apoi completează operațiunea în programul oficial corespunzător perioadei. Nu confirma absența unei operațiuni despre care știi că există.…
• Jurnal de vânzări: verificarea TVA colectate …ar. D300 D390 D394 TVA din jurnal diferă de factura originală sau de D300. Verifică rotunjirea, cursul, deductibilitatea, exigibilitatea și rândul declarației. Corectează tratamentul ori sursa și repetă reconcilierea; nu introduce o ajustare fără justificare. Există o operațiune specială pe care formularul din Fluxe nu o acoperă. Păstrează documentele și totalurile reconciliate, apoi completează operațiunea în programul oficial corespunzător perioadei. Nu confirma absența unei operațiuni despre care știi că există.…
• Bilanț: verificarea situațiilor financiare …us, anexele, aprobările și dovada depunerii. Un cont lipsește din situațiile financiare. Verifică soldul postat și maparea aplicabilă rândului. Completează ori corectează maparea după natura soldului; nu muta suma arbitrar într-un rând doar pentru a închide totalul. Raportul este pregătit. Înseamnă că obligația oficială este îndeplinită? Verifică exact rezultatul oferit de pagină și pașii declarației ori raportării aplicabile. Un calcul, export sau control local nu dovedește depunerea și acceptarea oficială. Păstre…
• e-TVA: verificarea diferențelor față de evidența firmei …ce confirmare. Urmează numai pașii aplicabili formei juridice și regimului contabil al firmei. Verifică firma, perioada și documentul primit de la ANAF. Separă data emiterii, data comunicării și termenul aplicabil documentului primit. Compară indicatorii din pagina e-TVA cu D300 și cu jurnalele aceleiași perioade. D300 Jurnal de cumpărări Jurnal de vânzări Pentru fiecare diferență, identifică documentele, perioada exigibilității, corecțiile și operațiunile care explică suma. Nu prelua automat în contabilitate un to…
• RO e-Transport în Contabilitate: controlul documentelor … situației concrete. În „RO e-Transport”, găsește documentul și verifică starea, datele transportului și eventualul UIT. Deschide sursa pentru detaliile lipsă. Corectează datele în circuitul documentului și verifică autorizarea și pașii de transmitere acolo unde aceștia sunt disponibili. Pagina de control din Contabilitate nu transmite transportul. Păstrează dovada declarației și datele comunicate pentru transport; verifică separat modificările ulterioare și valabilitatea pentru deplasarea efectivă. Apare o stare d…
• Plan de conturi: adăugare și editare din formular …naliticele contului cu documentele. Pentru o poziție existentă, apasă rândul și alege „Editează datele rândului” din fereastra cu datele și opțiunile lui, apoi corectează în formular numai informațiile pe care le poți justifica. Valorile calculate și legăturile istorice rămân numai pentru verificare. Compară conturile folosite în note cu natura operațiunii. Pentru generarea ciornelor, verifică separat mapările și data lor de aplicare. Verifică formularul și salvează poziția. Închide formularul înainte să începi adă…
• Furnizori … și datele de plată cu documentele. Pentru o poziție existentă, apasă rândul și alege „Editează datele rândului” din fereastra cu datele și opțiunile lui, apoi corectează în formular numai informațiile pe care le poți justifica. Valorile calculate și legăturile istorice rămân numai pentru verificare. Furnizorii identificați în documentele și ieșirile cash ale firmei apar automat. Verifică identitatea după codul fiscal, nu numai după denumire, și confruntă datele bancare cu documentele furnizorului înainte de plată.…
• Clienți …i datele de contact cu documentele. Pentru o poziție existentă, apasă rândul și alege „Editează datele rândului” din fereastra cu datele și opțiunile lui, apoi corectează în formular numai informațiile pe care le poți justifica. Valorile calculate și legăturile istorice rămân numai pentru verificare. Clienții din aplicația Clienți și cumpărătorii identificați în documentele de vânzare ori încasările cash apar automat. Compară identitatea cu documentele emise; modificarea datelor curente nu rescrie facturile istoric…
• Adrese de livrare: adăugare și editare din formular …completă de livrare cu documentele. Pentru o poziție existentă, apasă rândul și alege „Editează datele rândului” din fereastra cu datele și opțiunile lui, apoi corectează în formular numai informațiile pe care le poți justifica. Valorile calculate și legăturile istorice rămân numai pentru verificare. Separă sediul fiscal de locul efectiv al livrării. Verifică adresa pe comanda și documentul transportului pentru operațiunea respectivă. Verifică formularul și salvează poziția. Închide formularul înainte să începi adă…
• Agenți: adăugare și editare din formular …lui cu operațiunile cu documentele. Pentru o poziție existentă, apasă rândul și alege „Editează datele rândului” din fereastra cu datele și opțiunile lui, apoi corectează în formular numai informațiile pe care le poți justifica. Valorile calculate și legăturile istorice rămân numai pentru verificare. Verifică responsabilul pe documentul real. Asocierea unui agent ajută urmărirea comercială și nu dovedește încasarea ori prestarea. Verifică formularul și salvează poziția. Închide formularul înainte să începi adăugare…
• Articole: adăugare și editare controlată …te câmpurile din formular și salvează. Dacă renunți înainte de salvare, valorile existente din nomenclator rămân neschimbate. Dacă apare o eroare de verificare, corectează câmpul indicat în același formular și încearcă din nou. Celelalte articole nu sunt afectate. După confirmare, verifică valorile salvate și continuă în Fișe articole pentru a controla folosirea articolului în operațiuni. Separă produsele de servicii și verifică unitatea de măsură înainte de prima mișcare. Fișe articole Ai deschis articolul greșit …
• Tipuri articole și servicii: adăugare și editare din formular …omică a articolului cu documentele. Pentru o poziție existentă, apasă rândul și alege „Editează datele rândului” din fereastra cu datele și opțiunile lui, apoi corectează în formular numai informațiile pe care le poți justifica. Valorile calculate și legăturile istorice rămân numai pentru verificare. Verifică dacă articolul trebuie urmărit ca stoc, serviciu, obiect de inventar sau activ. Eticheta trebuie să corespundă folosirii reale și încadrării contabile. Verifică formularul și salvează poziția. Închide formular…
• Grupe de articole: adăugare și editare din formular …rticolele din grupă cu documentele. Pentru o poziție existentă, apasă rândul și alege „Editează datele rândului” din fereastra cu datele și opțiunile lui, apoi corectează în formular numai informațiile pe care le poți justifica. Valorile calculate și legăturile istorice rămân numai pentru verificare. Folosește aceeași clasificare pentru comparații între perioade. Gruparea comercială nu stabilește singură deductibilitatea ori tratamentul TVA. Verifică formularul și salvează poziția. Închide formularul înainte să înc…
• Gestiuni: adăugare și editare din formular …bilitatea gestiunii cu documentele. Pentru o poziție existentă, apasă rândul și alege „Editează datele rândului” din fereastra cu datele și opțiunile lui, apoi corectează în formular numai informațiile pe care le poți justifica. Valorile calculate și legăturile istorice rămân numai pentru verificare. Verifică fiecare document de intrare, consum și transfer pe gestiunea efectivă. Nu compensa lipsa dintr-o gestiune cu stocul alteia fără un transfer justificat. Verifică formularul și salvează poziția. Închide formular…
• Filiale …vitatea evidențiată cu documentele. Pentru o poziție existentă, apasă rândul și alege „Editează datele rândului” din fereastra cu datele și opțiunile lui, apoi corectează în formular numai informațiile pe care le poți justifica. Valorile calculate și legăturile istorice rămân numai pentru verificare. Verifică atribuirea documentelor și gestiunilor. Separarea pe puncte de lucru nu înlocuiește verificarea contribuabilului care emite ori declară. Verifică formularul și salvează poziția. Închide formularul înainte să î…
• Mașini … datele de expirare cu documentele. Pentru o poziție existentă, apasă rândul și alege „Editează datele rândului” din fereastra cu datele și opțiunile lui, apoi corectează în formular numai informațiile pe care le poți justifica. Valorile calculate și legăturile istorice rămân numai pentru verificare. Verifică documentul din care provine fiecare dată și actualizează la reînnoire. Înainte de folosirea cheltuielilor în calcul fiscal, justifică destinația și utilizarea vehiculului. Verifică formularul și salvează poziț…
• Trasee: adăugare și editare din formular … distanța traseului cu documentele. Pentru o poziție existentă, apasă rândul și alege „Editează datele rândului” din fereastra cu datele și opțiunile lui, apoi corectează în formular numai informațiile pe care le poți justifica. Valorile calculate și legăturile istorice rămân numai pentru verificare. Verifică traseul efectiv pe fiecare foaie de parcurs. Un traseu salvat nu dovedește că deplasarea a fost efectuată. Verifică formularul și salvează poziția. Închide formularul înainte să începi adăugarea ori editarea a…
• Tipuri de contracte: adăugare și editare din formular …egoria contractului cu documentele. Pentru o poziție existentă, apasă rândul și alege „Editează datele rândului” din fereastra cu datele și opțiunile lui, apoi corectează în formular numai informațiile pe care le poți justifica. Valorile calculate și legăturile istorice rămân numai pentru verificare. Alege tipul după obiectul și clauzele contractului semnat. Verifică separat ratele, avansurile, scadențele și condițiile de facturare. Verifică formularul și salvează poziția. Închide formularul înainte să începi adăug…
• Tipuri de operații: adăugare și editare din formular … circuitul contabil cu documentele. Pentru o poziție existentă, apasă rândul și alege „Editează datele rândului” din fereastra cu datele și opțiunile lui, apoi corectează în formular numai informațiile pe care le poți justifica. Valorile calculate și legăturile istorice rămân numai pentru verificare. Compară natura operațiunii cu documentul. O plată, o achiziție și o mișcare de stoc pot avea documente legate, dar efecte contabile diferite. Verifică formularul și salvează poziția. Închide formularul înainte să încep…
• Tipuri de documente: adăugare și editare din formular …n care este preluat cu documentele. Pentru o poziție existentă, apasă rândul și alege „Editează datele rândului” din fereastra cu datele și opțiunile lui, apoi corectează în formular numai informațiile pe care le poți justifica. Valorile calculate și legăturile istorice rămân numai pentru verificare. Verifică dacă documentul este factură, aviz, chitanță, extras ori alt justificativ. Un aviz sau o proformă nu trebuie tratate automat ca factură fiscală. Verifică formularul și salvează poziția. Închide formularul înai…
• Cote TVA: adăugare și editare din formular …i tipul operațiunii cu documentele. Pentru o poziție existentă, apasă rândul și alege „Editează datele rândului” din fereastra cu datele și opțiunile lui, apoi corectează în formular numai informațiile pe care le poți justifica. Valorile calculate și legăturile istorice rămân numai pentru verificare. Nu alege cota numai după denumirea produsului ori după ultima cotă folosită. Verifică data, categoria legală și eventualele reguli tranzitorii; păstrează tratamentul documentelor istorice. Verifică formularul și salvea…
• Centre de cost: înregistrare și repartizare … folosește „Distribuie” pentru repartizarea unei sume eligibile și verifică baza înainte de „Confirmă distribuția”. Pentru o repartizare confirmată, folosește „Corectează” și verifică versiunea corectivă. În „Rezultat pe centru” compari totalurile calculate, fără să rescrii celulele. Notele de închidere a veniturilor și cheltuielilor nu se repartizează încă o dată. Dacă nu există sume eligibile în interval, procentul de acoperire rămâne necalculat. Situații manageriale Nu poți schimba codul, tipul sau părintele unu…
• Centre de profit: înregistrare și repartizare … folosește „Distribuie” pentru repartizarea unei sume eligibile și verifică baza înainte de „Confirmă distribuția”. Pentru o repartizare confirmată, folosește „Corectează” și verifică versiunea corectivă. În „Rezultat pe centru” compari totalurile calculate, fără să rescrii celulele. Notele de închidere a veniturilor și cheltuielilor nu se repartizează încă o dată. Dacă nu există sume eligibile în interval, procentul de acoperire rămâne necalculat. Situații manageriale Nu poți schimba codul, tipul sau părintele unu…
• Valute și verificarea cursurilor: adăugare și editare din formular … unitatea de cotare cu documentele. Pentru o poziție existentă, apasă rândul și alege „Editează datele rândului” din fereastra cu datele și opțiunile lui, apoi corectează în formular numai informațiile pe care le poți justifica. Valorile calculate și legăturile istorice rămân numai pentru verificare. Verifică distinct cursul folosit la document, la încasare sau plată și la evaluarea contabilă. Dacă moneda este cotată pentru mai multe unități, ține cont de acea unitate în calcul. Verifică formularul și salvează pozi…
• Salariați: adăugare, editare și date necesare salarizării …gini modifică numai lista de salariați. Pentru un salariat existent, apasă rândul și alege „Editează datele rândului” din fereastra cu datele și opțiunile lui. Corectează informația în formularul pop-up; contractul asociat și istoricul salarial rămân numai pentru verificare. Verifică numărul intern, numele, data nașterii, CNP-ul, IBAN-ul și e-mailul în formular, apoi salvează salariatul. Continuă în „Contracte de muncă” și verifică versiunea aplicabilă. Datele personale fără contract valabil nu sunt suficiente pent…
• Contracte de muncă: versiunea care se aplică lunii …nea contractuală și pontajul. State de salarii Statul folosește altă versiune decât cea așteptată. Verifică datele de intrare în vigoare și perioada calculată. Corectează sursa pe baza actelor, apoi reia calculul în circuitul disponibil; nu rescrie statul confirmat. Salariatul a lucrat doar o parte din lună. Pot folosi luna completă? Compară data începerii sau încetării contractului, pontajul și documentele absențelor cu luna statului. Completează situația efectivă și verifică calculul înainte de definitivare. Plat…
• Balanță de verificare …documentele. Egalitatea balanței nu exclude o încadrare ori o sumă greșită. Pentru o diferență, deschide evidența-sursă și verifică documentul și înregistrarea. Corectează prin circuitul corespunzător, apoi revino și compară din nou totalurile. Deschide sursele de verificat Păstrează raportul verificat împreună cu explicațiile diferențelor importante. Folosește totalul în declarații numai după reconcilierea cu cerințele formularului. Totalul diferă între două pagini. Compară firma, perioada, moneda, filtrele și sta…
• Fișa contului …ică partenerul, documentul ori identitatea monetară, nu numai soldul total. Pentru o diferență, deschide evidența-sursă și verifică documentul și înregistrarea. Corectează prin circuitul corespunzător, apoi revino și compară din nou totalurile. Deschide sursele de verificat Păstrează raportul verificat împreună cu explicațiile diferențelor importante. Folosește totalul în declarații numai după reconcilierea cu cerințele formularului. Totalul diferă între două pagini. Compară firma, perioada, moneda, filtrele și sta…
• Cartea mare …iferență de perioadă poate schimba rulajele fără să fie o eroare de calcul. Pentru o diferență, deschide evidența-sursă și verifică documentul și înregistrarea. Corectează prin circuitul corespunzător, apoi revino și compară din nou totalurile. Deschide sursele de verificat Păstrează raportul verificat împreună cu explicațiile diferențelor importante. Folosește totalul în declarații numai după reconcilierea cu cerințele formularului. Totalul diferă între două pagini. Compară firma, perioada, moneda, filtrele și sta…
• Registru Jurnal …oare. Deschide nota și verifică sursa, data și conturile. Egalitatea debitului cu creditul nu dovedește singură încadrarea corectă; o eroare a notei postate se corectează cu păstrarea originalului. Legea contabilității nr. 82/1991 — documentele justificative și registrele contabile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile 10 septembrie 2026 Pregătește documentele justificative și notele contabile postate. Verifică firma activă, perioada și dreptul de editare înainte de orice confirmare. Urmeaz…
• Registru Inventar: evidența mișcărilor de stoc: verificarea și explicarea sumelor … de stoc nu reprezintă singur întregul registru-inventar prevăzut de lege. Pentru o diferență, deschide evidența-sursă și verifică documentul și înregistrarea. Corectează prin circuitul corespunzător, apoi revino și compară din nou totalurile. Deschide sursele de verificat Păstrează raportul verificat împreună cu explicațiile diferențelor importante. Folosește totalul în declarații numai după reconcilierea cu cerințele formularului. Totalul diferă între două pagini. Compară firma, perioada, moneda, filtrele și star…
• Situație furnizori: verificarea și explicarea sumelor …deschide documentele grupului și confirmă moneda înainte de contabilizare. Pentru o diferență, deschide evidența-sursă și verifică documentul și înregistrarea. Corectează prin circuitul corespunzător, apoi revino și compară din nou totalurile. Deschide sursele de verificat Păstrează raportul verificat împreună cu explicațiile diferențelor importante. Folosește totalul în declarații numai după reconcilierea cu cerințele formularului. Totalul diferă între două pagini. Compară firma, perioada, moneda, filtrele și star…
• Situație clienți …rioadă. Dacă moneda lipsește, verifică originalul înainte de contabilizare. Pentru o diferență, deschide evidența-sursă și verifică documentul și înregistrarea. Corectează prin circuitul corespunzător, apoi revino și compară din nou totalurile. Deschide sursele de verificat Păstrează raportul verificat împreună cu explicațiile diferențelor importante. Folosește totalul în declarații numai după reconcilierea cu cerințele formularului. Totalul diferă între două pagini. Compară firma, perioada, moneda, filtrele și sta…
• Situație aprovizionări: verificarea și explicarea sumelor …ică diferențele de preț ori de cantitate. O comandă nu dovedește recepția. Pentru o diferență, deschide evidența-sursă și verifică documentul și înregistrarea. Corectează prin circuitul corespunzător, apoi revino și compară din nou totalurile. Deschide sursele de verificat Păstrează raportul verificat împreună cu explicațiile diferențelor importante. Folosește totalul în declarații numai după reconcilierea cu cerințele formularului. Totalul diferă între două pagini. Compară firma, perioada, moneda, filtrele și star…
• Situație vânzări: verificarea și explicarea sumelor …sare. Compară aceeași perioadă și monedă înainte de a interpreta evoluția. Pentru o diferență, deschide evidența-sursă și verifică documentul și înregistrarea. Corectează prin circuitul corespunzător, apoi revino și compară din nou totalurile. Deschide sursele de verificat Păstrează raportul verificat împreună cu explicațiile diferențelor importante. Folosește totalul în declarații numai după reconcilierea cu cerințele formularului. Totalul diferă între două pagini. Compară firma, perioada, moneda, filtrele și star…
• Situație consumuri: verificarea și explicarea sumelor …urilor. Investighează consumurile fără justificare sau în afara perioadei. Pentru o diferență, deschide evidența-sursă și verifică documentul și înregistrarea. Corectează prin circuitul corespunzător, apoi revino și compară din nou totalurile. Deschide sursele de verificat Păstrează raportul verificat împreună cu explicațiile diferențelor importante. Folosește totalul în declarații numai după reconcilierea cu cerințele formularului. Totalul diferă între două pagini. Compară firma, perioada, moneda, filtrele și star…
• Fișe articole: verificarea și explicarea sumelor …chide documentul care a produs prima diferență, nu doar ultima operațiune. Pentru o diferență, deschide evidența-sursă și verifică documentul și înregistrarea. Corectează prin circuitul corespunzător, apoi revino și compară din nou totalurile. Deschide sursele de verificat Păstrează raportul verificat împreună cu explicațiile diferențelor importante. Folosește totalul în declarații numai după reconcilierea cu cerințele formularului. Totalul diferă între două pagini. Compară firma, perioada, moneda, filtrele și star…
• Situație obiecte de inventar: verificarea și explicarea sumelor …ența fizică și documentele. Ieșirea din stoc nu încheie urmărirea bunului. Pentru o diferență, deschide evidența-sursă și verifică documentul și înregistrarea. Corectează prin circuitul corespunzător, apoi revino și compară din nou totalurile. Deschide sursele de verificat Păstrează raportul verificat împreună cu explicațiile diferențelor importante. Folosește totalul în declarații numai după reconcilierea cu cerințele formularului. Totalul diferă între două pagini. Compară firma, perioada, moneda, filtrele și star…
• Situație producție: verificarea și explicarea sumelor …artizat cu consumurile eligibile și păstrează separat pierderile anormale. Pentru o diferență, deschide evidența-sursă și verifică documentul și înregistrarea. Corectează prin circuitul corespunzător, apoi revino și compară din nou totalurile. Deschide sursele de verificat Păstrează raportul verificat împreună cu explicațiile diferențelor importante. Folosește totalul în declarații numai după reconcilierea cu cerințele formularului. Totalul diferă între două pagini. Compară firma, perioada, moneda, filtrele și star…
• Situație ambalaje SGR: verificarea și explicarea sumelor …ranțiilor. Evidența locală nu dovedește transmiterea datelor către RetuRO. Pentru o diferență, deschide evidența-sursă și verifică documentul și înregistrarea. Corectează prin circuitul corespunzător, apoi revino și compară din nou totalurile. Deschide sursele de verificat Păstrează raportul verificat împreună cu explicațiile diferențelor importante. Folosește totalul în declarații numai după reconcilierea cu cerințele formularului. Totalul diferă între două pagini. Compară firma, perioada, moneda, filtrele și star…
• Raport de gestiune …ă soldul. Nu amesteca valorile gestiunilor și nu dubla perechile de transfer. Pentru o diferență, deschide evidența-sursă și verifică documentul și înregistrarea. Corectează prin circuitul corespunzător, apoi revino și compară din nou totalurile. Deschide sursele de verificat Păstrează raportul verificat împreună cu explicațiile diferențelor importante. Folosește totalul în declarații numai după reconcilierea cu cerințele formularului. Totalul diferă între două pagini. Compară firma, perioada, moneda, filtrele și s…
• Situație comenzi: verificarea și explicarea sumelor …area și factura sunt etape diferite; verifică separat închiderea comenzii. Pentru o diferență, deschide evidența-sursă și verifică documentul și înregistrarea. Corectează prin circuitul corespunzător, apoi revino și compară din nou totalurile. Deschide sursele de verificat Păstrează raportul verificat împreună cu explicațiile diferențelor importante. Folosește totalul în declarații numai după reconcilierea cu cerințele formularului. Totalul diferă între două pagini. Compară firma, perioada, moneda, filtrele și star…
• Situație stocuri …rențele înainte de închidere și de pregătirea raportării SAF-T de stocuri. Pentru o diferență, deschide evidența-sursă și verifică documentul și înregistrarea. Corectează prin circuitul corespunzător, apoi revino și compară din nou totalurile. Deschide sursele de verificat Păstrează raportul verificat împreună cu explicațiile diferențelor importante. Folosește totalul în declarații numai după reconcilierea cu cerințele formularului. Totalul diferă între două pagini. Compară firma, perioada, moneda, filtrele și star…
• Situații manageriale: verificarea și explicarea sumelor …atul contabil, baza fiscală, disponibilul de numerar și sumele de încasat. Pentru o diferență, deschide evidența-sursă și verifică documentul și înregistrarea. Corectează prin circuitul corespunzător, apoi revino și compară din nou totalurile. Deschide sursele de verificat Păstrează raportul verificat împreună cu explicațiile diferențelor importante. Folosește totalul în declarații numai după reconcilierea cu cerințele formularului. Totalul diferă între două pagini. Compară firma, perioada, moneda, filtrele și star…
• Registrul-jurnal de încasări și plăți pentru partida simplă …ă simplă și anul urmărit. Pregătește documentele tuturor conturilor și casieriilor folosite pentru activitate. Profil fiscal În „Lista operațiunilor”, verifică data încasării ori plății, sensul, suma și documentul. Separă transferurile între conturile proprii de veniturile și cheltuielile activității. Lista operațiunilor Compară rândurile registrului cu banca și numerarul. O factură emisă și neîncasată sau o factură primită și neplătită nu trebuie confundată cu o mișcare efectivă de bani. Pentru calculul fiscal, ve…
• Controlul registrului înainte de înregistrare și raportare …ic? Compară documentul justificativ, partenerul și conturile debit și credit, inclusiv analiticele. Egalitatea debit-credit verifică echilibrul, nu încadrarea. Corectează ciorna înainte de postare; pentru o notă postată verifică circuitul de storno și repostare și legătura cu nota inițială. Știi ce trebuie finalizat înainte să folosești registrul pentru închidere și declarații. Importul și exportul datelor contabile Mapări conturi Mapări parteneri Mapări articole Ai un document aprobat, dar ciorna lui nu este posta…
• Mapări conturi …oare, fluxul și intervalul de aplicare cu documentele înainte de confirmare. Verifică regula valabilă la data documentului. Schimbarea mapării pentru viitor nu corectează notele deja postate. După confirmare, verifică documentul sau exportul rezultat. Pentru o identificare greșită, folosește corecția disponibilă și păstrează istoricul confirmărilor. Surse pentru ciornă surse Alegerea confirmată nu corespunde sursei. Verifică documentul și identitatea corectă, apoi corectează maparea. Controlează separat înregistrăr…
• Mapări TVA …isponibilă și păstrează istoricul confirmărilor. Jurnal de cumpărări Alegerea confirmată nu corespunde sursei. Verifică documentul și identitatea corectă, apoi corectează maparea. Controlează separat înregistrările și fișierele deja produse; o regulă nouă nu le rescrie automat. Fișierul a fost descărcat sau încărcat. Datele sunt deja aplicate? Verifică sumarul, mapările, rândurile respinse și etapa de confirmare, apoi datele din programul destinatar. Un fișier disponibil nu dovedește importul lui. Controlează înreg…
• Mapări tipuri document …lă și păstrează istoricul confirmărilor. Transfer de date accounting Alegerea confirmată nu corespunde sursei. Verifică documentul și identitatea corectă, apoi corectează maparea. Controlează separat înregistrările și fișierele deja produse; o regulă nouă nu le rescrie automat. Fișierul a fost descărcat sau încărcat. Datele sunt deja aplicate? Verifică sumarul, mapările, rândurile respinse și etapa de confirmare, apoi datele din programul destinatar. Un fișier disponibil nu dovedește importul lui. Controlează înreg…
• Mapări parteneri …corecția disponibilă și păstrează istoricul confirmărilor. Furnizori Alegerea confirmată nu corespunde sursei. Verifică documentul și identitatea corectă, apoi corectează maparea. Controlează separat înregistrările și fișierele deja produse; o regulă nouă nu le rescrie automat. Fișierul a fost descărcat sau încărcat. Datele sunt deja aplicate? Verifică sumarul, mapările, rândurile respinse și etapa de confirmare, apoi datele din programul destinatar. Un fișier disponibil nu dovedește importul lui. Controlează înreg…
• Mapări articole … corecția disponibilă și păstrează istoricul confirmărilor. Articole Alegerea confirmată nu corespunde sursei. Verifică documentul și identitatea corectă, apoi corectează maparea. Controlează separat înregistrările și fișierele deja produse; o regulă nouă nu le rescrie automat. Fișierul a fost descărcat sau încărcat. Datele sunt deja aplicate? Verifică sumarul, mapările, rândurile respinse și etapa de confirmare, apoi datele din programul destinatar. Un fișier disponibil nu dovedește importul lui. Controlează înreg…
• Mapări gestiuni … corecția disponibilă și păstrează istoricul confirmărilor. Gestiuni Alegerea confirmată nu corespunde sursei. Verifică documentul și identitatea corectă, apoi corectează maparea. Controlează separat înregistrările și fișierele deja produse; o regulă nouă nu le rescrie automat. Fișierul a fost descărcat sau încărcat. Datele sunt deja aplicate? Verifică sumarul, mapările, rândurile respinse și etapa de confirmare, apoi datele din programul destinatar. Un fișier disponibil nu dovedește importul lui. Controlează înreg…
• Acasă în Contabilitate …ului, caută după număr sau partener și filtrează documentele fără notă, cu ciornă, fără postare în perioadă ori fără alocare bancară confirmată. Ordonează după dată sau valoare. Total indicator rămâne suma întregului indicator; Total filtrat privește numai selecția curentă. Exportă selecția XLSX descarcă toate rezultatele filtrate, inclusiv cele de pe paginile următoare. Pentru firma cu partidă dublă confirmată, Estimat și postat compară rezultatul brut al documentelor în RON cu veniturile și cheltuielile din notel…
• Controlul perioadei contabile …are. Documentele aflate încă în Validare, respinse, mutate în coș sau aparținând altei firme nu intră în pachet. Fiecare document eligibil este inclus o singură dată. Data de includere se alege în această ordine: data emiterii confirmată în detaliile contabile; dacă lipsește, data documentului; dacă lipsește, data extrasă prin extragere automată; dacă lipsește, data încărcării. Aceeași dată stabilește gruparea pe luni în arhivă. Seturi XML pentru sincronizare deschide schimbul de date SAGA pentru intervalul ales. F…
• Pagina contabilului …elor perioadei. Factura de servicii de 500 lei este aprobată, dar nota ei apare încă în ciornă. Din Pagina contabilului deschizi lucrarea, compari conturile și data cu documentul și postezi nota numai după verificare. Revii la situația perioadei și controlezi că operațiunea apare în registru.
• Contabili …pturi. Pentru o cerere de editare, Acceptă sau Refuză se referă la contabilul de pe rândul respectiv. Retrage accesul încheie accesul colaboratorului la firmă; documentele și înregistrările firmei rămân păstrate. De exemplu, pentru verificarea lunară fără operare, păstrează consultarea și doar aplicațiile convenite. Acordarea dreptului de modificare trebuie făcută separat, după stabilirea responsabilităților. Locuri pentru contabili Verifică locurile disponibile înainte să inviți alt contabil. Dacă este necesar un …
• Firma administrată …ării active. Dacă lucrezi pentru mai multe firme, verifică identitatea după fiecare schimbare a companiei și înainte de încărcarea, modificarea ori confirmarea unui document. Dacă documentul aparține Companie U2 SRL, dar pagina arată alt CUI, selectează mai întâi compania corectă. Nu adapta datele documentului ca să corespundă firmei selectate greșit. O informație a firmei este greșită. Solicită administratorului firmei să verifice și să corecteze datele pe baza actelor. Pagina Firma administrată nu este formular d…
• Rapoarte — Gestiune …0 lei și ieșiri de 3.000 lei dau un stoc final de 11.000 lei. Verificarea sumelor din raport Deschide sursele pentru indicatorul sau perioada analizată. Compară documentele și valorile incluse; eventualele corecții se fac în evidența de origine, apoi verifici din nou raportul. Vezi raportul de gestiune Vezi raportul de gestiune Lipsește o sumă pe care o așteptai în raport. Verifică perioada, moneda și starea documentului, notei sau calculului. Compară sursa cu regulile de includere explicate în raport; o valoare ne…
• Rapoarte — Facturare …rnărilor. Facturile finale păstrează deducerile înscrise; avansurile și stornările a căror sursă trebuie verificată sunt prezentate separat. Raportul urmărește data emiterii și totalul documentului fiscal. Ciornele și proformele nu sunt facturi emise, iar facturarea nu dovedește încasarea. Compară fiecare monedă separat. Perioada și comparația Alege intervalul și gruparea pe lună, trimestru sau an. Compară perioade echivalente și verifică avertizările privind sursele înainte să interpretezi creșterea ori scăderea. …
• Rapoarte — Evidență contabilă …ebit − credit în conturile clasei 6. Rezultat = venituri − cheltuieli, inclusiv impozitele deja înregistrate la cheltuieli. Sunt incluse notele postate în lei, la data lor. Ciornele nu intră în calcul. Închiderile de venituri și cheltuieli generate în Fluxe și stornările lor sunt excluse; verifică avertizările pentru închideri care nu pot fi identificate sigur. Perioada și comparația Alege intervalul și gruparea pe lună, trimestru sau an. Compară perioade echivalente și verifică avertizările privind sursele înainte…
• Rapoarte — Conformitate fiscală …clusă automat în TVA deductibilă. Diferența curentă nu reprezintă decontul D300 final. Soldurile reportate, ajustările și regularizările se verifică separat. Un document primit cu TVA poate necesita confirmarea exigibilității, deductibilității și cursului aplicabil. Perioada și comparația Alege intervalul și gruparea pe lună, trimestru sau an. Compară perioade echivalente și verifică avertizările privind sursele înainte să interpretezi creșterea ori scăderea. Pentru TVA colectată confirmată de 2.100 lei și TVA dedu…
• Rapoarte — Salarizare și resurse umane …lei, costul angajatorului urmărit în raport este 16.360 lei. Verificarea sumelor din raport Deschide sursele pentru indicatorul sau perioada analizată. Compară documentele și valorile incluse; eventualele corecții se fac în evidența de origine, apoi verifici din nou raportul. Vezi statele de salarii Vezi statele de salarii Lipsește o sumă pe care o așteptai în raport. Verifică perioada, moneda și starea documentului, notei sau calculului. Compară sursa cu regulile de includere explicate în raport; o valoare neconfi…
• Rapoarte — Consultanță și optimizare fiscală …scăderea. Dacă impozitul cumulat confirmat este 8.000 lei, iar calculul anterior comparabil are 5.000 lei, contribuția perioadei este 3.000 lei. Verifică aceeași dată de început înainte să scazi valorile. Verificarea sumelor din raport Deschide sursele pentru indicatorul sau perioada analizată. Compară documentele și valorile incluse; eventualele corecții se fac în evidența de origine, apoi verifici din nou raportul. Vezi calculele fiscale confirmate Vezi calculele fiscale confirmate Lipsește o sumă pe care o aștep…
• Documentele raportului de facturare …riginalul. O factură finală poate conține deducerea unui avans; nu însuma mecanic totalul ei cu toate avansurile ca să obții venitul. Dacă un storno de 500 lei corectează o factură de 5.000 lei, verifică legătura dintre documente și efectul de minus 500 lei în grupa corespunzătoare. Nu găsești o factură încărcată în Documente. Acest raport folosește facturile fiscale emise efectiv în Fluxe. Verifică intrările sau ieșirile contabile pentru documentele încărcate separat; nu emite încă o factură doar ca să apară în ra…
• Sursele raportului de conformitate fiscală …mpară factura și natura operațiunii cu înregistrarea fiscală a firmei din perioada respectivă. Verifică exigibilitatea și cursul pentru operațiunile în valută. Corectează și confirmă încadrarea documentului în pagina dedicată, apoi revino la raport. De exemplu, TVA de 210 lei în așteptare rămâne separată până la confirmarea tratamentului. Nu o scădea din diferența curentă numai pentru că este înscrisă pe factură. Documentul este aprobat, dar TVA rămâne în așteptare. Aprobarea documentului și confirmarea tratamentul…
• Calculele raportului fiscal …ntru calcule comparabile, contribuția perioadei este valoarea cumulată curentă minus cea anterioară, nu suma lor. Controlează ajustările, creditele, regimul și data de început înainte să folosești diferența. Lista surselor conține un calcul cumulat de 8.000 lei și un calcul anterior de 5.000 lei. Deschizi calculele și verifici regimul, începutul anului fiscal, ajustările și creditele confirmate. Dacă sunt comparabile, diferența de 3.000 lei explică aportul perioadei.
• Centre de cost — Control interval …i compară totalul confirmat pe centre cu valoarea liniei contabile. Linia este distribuită complet numai când sumele coincid până la ultimul ban. Completează sau corectează repartizarea pe baza justificării, fără să modifici nota financiară pentru a ajusta procentul de acoperire. Ai cheltuieli eligibile de 10.000 lei și distribuții confirmate de 7.500 lei. Acoperirea valorică este 75%. Deschizi Distribuții pentru cele 2.500 lei rămase și verifici liniile contabile înainte să repartizezi sumele.
• Centre de cost — Nomenclator Centre de cost — Nomenclator Organizezi centrele firmei pe activități, proiecte sau puncte de lucru, fără rescrierea istoricului. Adăugarea și corectarea unui centru Caută codul și denumirea înainte să folosești Adaugă centru. Completează identificarea și poziția în ierarhie, verifică datele și confirmă salvarea. Un centru deja folosit în distribuții păstrează codul, tipul și ierarhia; poți corecta denumirea. De exemplu, centrul Atelier București poate separa activitatea acelui punct de lucru. Păstrează un cod stab…
• Centre de cost — Distribuții …0 lei pe altul, dacă documentele justifică împărțirea. Verifică fiecare poziție și folosește Confirmă distribuția. Corectarea unei distribuții confirmate Alege Corectează pentru linia deja distribuită, introdu repartizarea corectă și motivul schimbării, apoi confirmă versiunea corectivă. Versiunea anterioară rămâne în istoric. Repartizarea managerială nu rescrie nota contabilă postată. Distribuția nu poate fi confirmată. Compară suma fiecărui centru și totalul cu linia postată. Verifică disponibilitatea centrelor ș…
• Centre de cost — Rezultat pe centru …ribuții și centrul care preia restul de 400 lei. Nu modifica direct totalul raportului. Pentru o diferență, verifică intervalul, centrul și distribuția curentă. Corectează repartizarea printr-o versiune justificată, apoi revino la rezultat. Deschide distribuțiile Deschide distribuțiile distributii Totalul centrelor diferă de suma cunoscută. Verifică acoperirea intervalului, tipul centrelor și filtrele. Rezultatul include distribuțiile eligibile confirmate, nu orice document sau notă în ciornă a firmei. Cheltuiala u…
• Centre de profit — Control interval …i compară totalul confirmat pe centre cu valoarea liniei contabile. Linia este distribuită complet numai când sumele coincid până la ultimul ban. Completează sau corectează repartizarea pe baza justificării, fără să modifici nota financiară pentru a ajusta procentul de acoperire. Din venituri eligibile de 10.000 lei sunt repartizați 7.500 lei pe centrele de profit. Acoperirea este 75%. Verifici cele 2.500 lei rămase în Distribuții; repartizarea managerială nu schimbă venitul înregistrat în nota contabilă.
• Centre de profit — Nomenclator Centre de profit — Nomenclator Organizezi centrele firmei pe activități, proiecte sau puncte de lucru, fără rescrierea istoricului. Adăugarea și corectarea unui centru Caută codul și denumirea înainte să folosești Adaugă centru. Completează identificarea și poziția în ierarhie, verifică datele și confirmă salvarea. Un centru deja folosit în distribuții păstrează codul, tipul și ierarhia; poți corecta denumirea. De exemplu, centrul Atelier București poate separa activitatea acelui punct de lucru. Păstrează un cod st…
• Centre de profit — Distribuții …0 lei pe altul, dacă documentele justifică împărțirea. Verifică fiecare poziție și folosește Confirmă distribuția. Corectarea unei distribuții confirmate Alege Corectează pentru linia deja distribuită, introdu repartizarea corectă și motivul schimbării, apoi confirmă versiunea corectivă. Versiunea anterioară rămâne în istoric. Repartizarea managerială nu rescrie nota contabilă postată. Distribuția nu poate fi confirmată. Compară suma fiecărui centru și totalul cu linia postată. Verifică disponibilitatea centrelor ș…
• Centre de profit — Rezultat pe centru … cu distribuția confirmată. Nu adăuga încă o dată venitul total peste sumele centrelor. Pentru o diferență, verifică intervalul, centrul și distribuția curentă. Corectează repartizarea printr-o versiune justificată, apoi revino la rezultat. Deschide distribuțiile Deschide distribuțiile distributii Totalul centrelor diferă de suma cunoscută. Verifică acoperirea intervalului, tipul centrelor și filtrele. Rezultatul include distribuțiile eligibile confirmate, nu orice document sau notă în ciornă a firmei. Suma centrul…
• Avansuri de trezorerie …ică titularul, scopul, moneda și suma. Crearea avansului nu înregistrează o plată. Asociază plata numai după compararea dovezii din bancă sau casă cu persoana, data și moneda avansului. Ordinul de plată singur nu dovedește transferul. Confirmă suma în limita disponibilului dovezii; aceeași plată nu poate finanța de două ori același avans. Restituirile și justificările Transferat net = Plăți avans confirmate − Restituiri confirmate, în aceeași monedă. Pentru 1.000 lei plătiți titularului și 200 lei restituiți, trans…
• Cereri de decont … care au justificat decontul. Deschide deconturile aprobate Deschide deconturile aprobate expenses Datele extrase nu coincid cu dovada. Păstrează originalul și corectează datele cererii înainte de trimitere. Nu confirma aplicarea unei monede sau sume greșite numai pentru a continua aprobarea. Am retras o cerere deja aprobată. Decontul și plata sunt anulate? Deschide decontul rezultat și verifică notele și plățile existente. Retragerea cererii nu anulează efectele deja confirmate. Corectează explicit decontul și ope…
• Acces deconturi …erială și cea contabilă rămân distincte. Pentru un participant care nu mai trebuie să lucreze în deconturi, retrage accesul și verifică cererile încă deschise. Documentele și aprobările istorice trebuie păstrate și urmărite separat. Deschide cererile de decont Deschide cererile de decont requests Participantul nu poate deschide cererea. Verifică acceptarea invitației, firma și rolul, apoi persoanele asociate cererii. O invitație trimisă sau expirată nu reprezintă acces activ. Linkul invitației a expirat. Îl poate f…
• Reevaluare valutară … notele în ciornă ciorne Soldul în valută nu este identificat complet. Compară moneda și valoarea originală a notelor cu documentele și alocările. Completează sau corectează sursa justificată; nu elimina avertizarea prin introducerea unui sold fără document. Ciorna nu se mai poate posta după schimbarea soldurilor sau a cursului. Ce fac? Compară din nou luna, sursele contabile și cotația BNR folosită. Corectează sursele justificate și regenerează explicit ciorna după verificare; aceasta nu se actualizează automat. C…

Documente

• Configurează scurtăturile de tastatură …eferințele sunt salvate în contul tău, inclusiv când lucrezi ca contabil cu mai multe firme. Scurtăturile deschid funcțiile; verificarea datelor și confirmarea documentelor rămân separate. Toate combinațiile folosesc Ctrl pe Windows/Linux sau Command pe Mac, o literă ori cifră și, opțional, Shift. Caută funcția în lista grupată pe aplicații. Dezactivează elimină combinația, iar Restabilește implicit revine la scurtăturile inițiale, inclusiv Ctrl/Command + F pentru căutare și Ctrl/Command + Shift + U pentru Adaugă d…
• Încărcarea documentelor justificative … Pentru documentele marcate Necesită moderare, deschide pagina Moderare documente și începe cu De revizuit și completat. Compară fiecare valoare cu originalul, corectează ce este necesar și verifică informațiile grupate după tipul documentului. Originalul se deschide automat, fără descărcare. Pe telefon, poți ajusta înălțimea previzualizării ca să păstrezi câmpurile la vedere. Corecturile se salvează automat. Așteaptă confirmarea salvării și rezolvă eventualele erori. Mai târziu te întoarce la pagina precedentă din…
• Scanarea documentelor …a cheltuielii. Fotografia este acceptată, dar cifrele sunt greșite. Ce fac? Deschide originalul în Moderare și verifică cifrele. Dacă fotografia este lizibilă, corectează câmpurile și aprobă după salvare. Dacă marginile sau totalul nu se citesc, pregătește o fotografie completă și verifică documentul existent înainte de o nouă încărcare. Aceeași factură apare de două ori. Cum evit dublarea evidenței? Compară furnizorul, numărul, data, moneda și totalul, apoi previzualizează originalele. Păstrează documentul complet…
• Găsește informații în cont …rea după tip sau perioadă, deschide Vezi toate rezultatele, apoi Filtre, lângă câmpul de căutare. În rândul deschis alege Sursă, Tip document sau perioada De la data / Până la data; + Adaugă filtrare pune la dispoziție criteriile suplimentare. Caută în permite alegerea Doar titlu când nu dorești potriviri din conținut. Alegerile se aplică automat. Pentru un criteriu adăugat, × dinaintea numelui îl elimină separat; o nouă apăsare pe iconița Filtre ascunde rândul, iar filtrele rămân active. Pentru o nouă căutare, scr…
• Verificarea documentelor extrase … mai apare în Sarcinile tale. Pentru a reveni la moderarea obligatorie, bifează din nou opțiunea din Compania ta; documentele neaprobate vor necesita confirmare. Corectează informațiile după original Din Validare documente, alege Moderează pentru documentul pe care îl verifici. În Moderare documente, începe cu De revizuit și completat, apoi controlează informațiile grupate după tipul documentului. Originalul este disponibil pentru comparație. Verifică tipul, părțile, numărul, data și informațiile specifice document…
• Rapoartele documentelor …tenție pentru lucrul rămas, indiferent de lună. Deschide indicatorul potrivit ca să verifici originalele în Validare documente. Așteaptă încheierea procesării și corectează informațiile înainte de aprobare. Pentru analiza financiară, alege perioada și raportul din Facturare. Verifică sursa, stările și moneda înainte să compari valorile; documentele emise sunt selectate după data emiterii, fără ciorne. Consultă documentele care explică valorile și exportă raportul verificat dacă ai nevoie să îl predai. Precizează pe…
• Validarea documentelor …tă verificarea Deschide Validare documente din aplicația Documente sau din meniul + din antet. Documentele sunt grupate după luna datei documentului; cele fără dată apar separat în Fără dată. Caută după nume, partener ori număr și folosește filtrele de lună, tip sau stare pentru a restrânge lista. Documentele aflate în procesare rămân vizibile. Așteaptă încheierea analizei înainte de validare. Dacă ai deschis un lot din notificarea rezultatului, vezi numai documentele încă nevalidate din acel lot; documentele aprob…

Facturare

• Crearea facturilor …t și, când este aplicabilă, către ANAF. Am greșit cantitatea sau clientul. Mai pot edita factura? Cât timp documentul este în ciornă, folosește Continuă editarea și corectează datele. După emitere, verifică fluxul de corecție sau stornare pentru documentul respectiv; nu emite imediat o a doua factură pentru aceeași operațiune. Verifică documentele și transmiterea existente înainte de corecție. Clientul spune că nu a primit factura. Ce verific? Găsește documentul în Documente emise și verifică adresa destinatarului …
• Ciornele din Facturare … Numărul final se alocă la emitere; descărcarea ciornei nu finalizează factura. Ciorna nu apare în Documente emise. S-a pierdut? Caută în Ciorne după client și data documentului. Deschide previzualizarea, continuă editarea dacă este necesar și emite numai după verificare. Controlează și Documente emise înainte de o nouă emitere, dacă ai confirmat deja operațiunea. Clientul spune că nu a primit factura. Ce verific? Găsește documentul în Documente emise și verifică adresa destinatarului și rezultatul trimiterii. Dacă…
• Documentele emise … Stare SPV și răspunsul final ANAF pentru factura exactă. O trimitere pornită sau în procesare nu dovedește acceptarea. Dacă apare o respingere, citește răspunsul și corectează prin circuitul disponibil înainte de reluare. Clientul spune că nu a primit factura. Ce verific? Găsește documentul în Documente emise și verifică adresa destinatarului și rezultatul trimiterii. Dacă documentul este încă în Ciorne, verifică-l și emite-l înainte de trimitere. Retrimite factura existentă, când este necesar; nu emite una nouă p…
• Încasări și chitanțe … Pentru a înregistra o încasare pentru mai multe facturi, deschide Emite document → Încasare și alege clientul și facturile achitate. Verifică punctul de lucru, data, metoda de încasare și suma înainte de înregistrare. Pentru Numerar (Cash), Generează și chitanță este bifată automat. Verifică seria înainte de înregistrare; numărul chitanței se alocă la înregistrarea încasării, nu la pregătirea formularului. Atașează dovada încasării, dacă este necesară, în PDF sau imagine, apoi verifică și înregistrează suma primit…
• Ordinele de plată …enumirea și adresa plătitorului pentru acest ordin fără să schimbi profilul companiei. Verifică numărul, datele complete și codul scanabil pe ambele exemplare; corectează erorile semnalate înainte de emitere. Datele nu sunt scurtate automat. Confirmă separat efectuarea transferului și dovada bancară.
• Clienții din Facturare …are și consulți documentele deja emise. Deschide clienții cu facturi emise și clienții salvați pentru facturile viitoare. Lista arată numărul facturilor emise, data ultimei facturi și starea clientului, iar Vezi facturile aplică automat filtrul potrivit în Documente emise. Crearea facturilor Ciornele din Facturare Documentele emise Încasări și chitanțe Începi colaborarea cu Atelier U2 SRL. În Nomenclator → Clienți alegi Adaugă client, completezi identitatea, contactul și condițiile de plată și salvezi. Clientul poa…
• Nomenclatorul de produse și servicii …ului pare de zece ori prea mare. Ce verific? Compară unitatea de măsură și ambalarea: prețul pe bucată sau pe pachet trebuie să corespundă cantității facturate. Corectează articolul și verifică pozițiile ciornei înainte de emitere. Nu schimba prețul unui document emis fără circuitul de corecție. Pregătirea pozițiilor pentru facturare Caută articolul înainte să adaugi unul nou, după cod și denumire. Deschide Previzualizare pentru datele existente sau Editează din meniul rândului pentru corecție. Verifică denumirea, …
• Setările de facturare și conexiunea ANAF … iar termenul se încheie la sfârșitul celei de-a cincea zile lucrătoare, după ora României. Termenul de transmitere este cea mai apropiată dintre cele două date: data emiterii + 5 zile lucrătoare și data-limită legală de emitere + 5 zile lucrătoare. Verifică data livrării sau prestării când completezi factura, deoarece poate limita termenul disponibil. După termen, Fluxe blochează trimiterea manuală și automată, inclusiv pentru facturile care au așteptat trimiterea. Blocarea nu anulează obligația de raportare: veri…
• Rapoartele de facturare …ări confirmate alocate, 0), în lei pentru sinteză. Valoarea stornărilor este suma pozitivă cu care se reduce factura inițială. Aceeași încasare se scade o singură dată, inclusiv când are și confirmare bancară. Sumele rezervate pentru încasări în pregătire nu sunt încasări confirmate și nu reduc soldul. Restant = suma soldurilor rămase ale facturilor cu scadența anterioară zilei curente din România. Scadent în următoarele 7 zile = suma soldurilor rămase ale facturilor scadente de astăzi până peste 7 zile, inclusiv. …
• Facturile primite …i în fluxul de adăugare a documentelor. După citire, verifică furnizorul și CUI-ul lui, beneficiarul, seria și numărul, data, moneda și totalul; completează sau corectează datele lipsă înainte de folosire. Un fișier identic cu unul deja păstrat este oprit la încărcare. O fotografie ori un fișier diferit al aceleiași facturi poate fi recunoscut ca dublură abia după extragerea sau completarea datelor. Acceptarea fișierului la încărcare nu confirmă că factura este nouă. Când factura încărcată sau scanată este identifi…
• Mesajele SPV …rin perioada și căutarea raportului. Perioada și căutarea după mesaj, detalii sau ID SPV se aplică tabelului, indicatorilor și ambelor grafice. Evoluția folosește data mesajului sau, dacă lipsește, data preluării. Fără ambele date, mesajul rămâne în Toată perioada și în distribuția pe tipuri, fără poziție în evoluție. Mesaje după tip numără mesajele din fiecare categorie, nu facturile acceptate sau respinse. Deschide Preview ori Download și citește conținutul pentru a identifica factura sau obligația și rezultatul …

Instrumente

• Găsește instrumentul potrivit …ăutarea după activitate și fixează instrumentele pe care le deschizi frecvent. Ion Popescu caută contract în Panoul Instrumente al Companie U2 SRL. Fixează sus Documente tipizate, apoi resetează căutarea ca să vadă din nou instrumentele disponibile și deschide activitatea dorită. Nu apare instrumentul pe care îl caut. Ce verific? Resetează căutarea și verifică accesul firmei la instrumentul dorit. Panoul afișează numai instrumentele disponibile contului; caută după activitate, de exemplu contract, net din brut sau …
• Semnare olografă Semnare olografă Pregătire și semnare Semnarea documentelor Drafturile pentru semnare Documente și arhivare Documentele semnate Coșul din Arhivă pentru documentele de semnare Semnături salvate Semnăturile salvate
• Semnare Electronică Pregătește documentul în browser și autorizează semnarea cu certificatul tău, prin Fluxe Sign pentru Windows sau Mac.
• Convertoare de fișiere Convertoare de fișiere Conversia documentelor Convertește un document în alt format
• Documente tipizate Documente tipizate Completarea documentelor Crearea și evidența documentelor Decizii și serii de numerotare
• Transfer documente Transfer documente Trimiterea și primirea documentelor Trimite documente prin link cu PIN Solicită documente printr-un link

Notițe

• Păstrează contextul unei activități în notițe …rna. Am notat că factura este achitată, dar restul nu s-a schimbat. Notița nu înregistrează bani. Deschide factura, verifică dovada plății și înregistrează sau corectează alocarea încasării reale. Evită o încasare nouă dacă plata există deja. Scrii „Atelier U2 SRL a promis plata vineri” și legi factura discutată. După încasare actualizezi notița; plata de 300 lei o înregistrezi separat în Facturare, pe baza dovezii. Programează și amână notificările notițelor
• Programează și amână notificările notițelor Programează și amână notificările notițelor Alegi data, ora și repetarea pentru a reveni la timp asupra unei activități. Notificări Notificarea îți amintește activitatea la termen; nu emite documente, nu trimite plăți și nu finalizează sarcina descrisă. Repetare permite Nu se repetă, Zilnic, Săptămânal, Lunar sau Anual. Se păstrează ora României; când ziua aleasă nu există într-o lună, termenul cade în ultima zi a acelei luni. Stabilește data, ora și repetarea Notița și data și ora viitoare la care vrei notificarea…

Seller Central

• Operațiunile care necesită atenție …ești operațiunile neconfirmate și continui verificarea în magazinul potrivit. În Seller Central, deschide Necesită atenție. Compară magazinul, înregistrarea și data; rezultatele neconfirmate apar primele. Filtrul Modul restrânge lista la eMAG sau WooCommerce. Deschide operația și verifică rezultatul în pagina modulului. O trimitere cu rezultat neconfirmat poate fi deja aplicată în magazin; controlează starea înainte de o nouă trimitere. De exemplu, comanda 784 apare cu rezultat neconfirmat la Atelier U2. Verifică s…
• Administrarea magazinelor Seller Central …e și starea sincronizării automate, apoi deschide sincronizările modulului. Verifică accesul și rezultatul importului înainte de pregătirea comenzilor. Setările unui magazin se aplică și celuilalt? Fiecare magazin își păstrează conexiunea, regulile de facturare și opțiunile de stoc. Verifică magazinul exact; stocul comun se activează separat, după asocierea produselor. Operațiunile care necesită atenție Căutarea comenzilor și produselor din magazine
• eMAG …sele. Pentru o operațiune lipsă verifică funcțiile disponibile magazinului înainte de o nouă plată sau conectare. Operațiuni Importul produselor eMAG Generarea unui AWB eMAG Trimiterea unui produs în eMAG Verificarea unei programări de preț eMAG Verificarea unei reguli de preț eMAG Analiză Verificarea profitului realizat eMAG Instrumente Calculatoarele eMAG Calculatorul de profit eMAG Listele de produse ale furnizorilor eMAG Analiza produselor din linkuri eMAG Clasamentul produselor eMAG Verificarea prezentării pro…
• WooCommerce …erce Feeduri și import de catalog WooCommerce Produsele și variațiile WooCommerce Crearea produselor WooCommerce Organizarea produselor WooCommerce Verificarea unui produs WooCommerce Editarea unui produs WooCommerce Brandurile WooCommerce Etichetele WooCommerce Atributele WooCommerce Recenziile WooCommerce Clienți Segmente și campanii WooCommerce Datele clienților B2B WooCommerce Clienții WooCommerce Statistici Statisticile WooCommerce Configurarea statisticilor WooCommerce Costuri și analiză WooCommerce Vânzările…

Suport clienți

• Trimite o solicitare de suport cu documentele relevante … solicitarea a fost trimisă. Verifică lista din Suport după subiect și oră și deschide rezultatul înainte de a trimite din nou. Dacă formularul afișează erori, corectează câmpurile indicate și reia trimiterea o singură dată. Pentru o factură care nu se descarcă, scrii „Nu pot descărca factura F 101”, precizezi pagina și ora și selectezi documentul după ID. Atașezi captura mesajului și trimiți o singură solicitare. Urmărește răspunsurile și închide solicitarea rezolvată
• Urmărește răspunsurile și închide solicitarea rezolvată …mesaje și problema a reapărut, creează una nouă și menționează numărul tichetului anterior și ce s-a schimbat. Primești indicația să verifici factura F 101 din Documente emise. Reiei descărcarea, confirmi în același tichet că PDF-ul se deschide și închizi solicitarea. Conversația rămâne în istoric. Trimite o solicitare de suport cu documentele relevante

Instrumente · Analiză de risc

• Analizează riscul financiar al unei firme …etodologia actuală alocă 45 de puncte capitalizării, 30 profitabilității și 25 rezervei de numerar, cu creștere proporțională între repere. Nu punctează încă o dată îndatorarea și nu penalizează automat ponderea stocurilor ori creanțelor. Datele esențiale lipsă sau contradictorii nu primesc un scor inventat. Un statut fiscal problematic nu este compensat de scorul financiar. Probabilitatea de fraudă a firmei nu se deduce din statistici generale. Companie U2 SRL are cifră de afaceri de 1.000.000 lei, profit net de 8…

Instrumente · Calculator de taxe

• Estimează taxele pentru activitatea ta …mul fiscal. Pentru activități independente, completează veniturile și cheltuielile deductibile sau norma anuală ajustată. Bifează numai excepțiile pentru care ai documente justificative și completează veniturile salariale sau celelalte venituri relevante pentru CASS. Pentru societăți, completează baza fiscală și profitul contabil distribuibil separat. Pentru microîntreprindere, verifică veniturile cumulate cu întreprinderile legate, condiția de personal și domeniul de activitate. După calcul, alege Optimizează pe b…
• Estimează dobânzile și penalitățile fiscale Estimează dobânzile și penalitățile fiscale Vezi accesoriile pentru o obligație ANAF neachitată la termen și totalul estimat la data plății. Ai nevoie de un abonament Profesional sau Business activ pentru această activitate. Calculatorul acoperă o obligație principală fiscală centrală constantă, fără plăți parțiale, suspendare, eșalonare, insolvență sau evaziune constatată judiciar. Nu calculează accesorii la amenzi ori la alte accesorii. Datele acceptate sunt între 2016 și 2026. principal 10.000 lei, scadență 31 i…
• Verifică CAS și CASS pentru veniturile anuale …itele neimpozabile. Completează celelalte venituri din cumulul CASS pasiv și, unde este cazul, veniturile nete suplimentare supuse CAS. Confirmă numai excepțiile documentate și calculează. Verifică separat CAS, CASS activității independente și CASS venitului pasiv. Pentru impozitul pe venit și netul personal folosește Calculator simplu sau Calculator avansat. Calculul rezultatului CAS minim 2026 = 25% × 48.600 lei de la 48.600 lei venit cumulat relevant, sau 25% × 97.200 lei de la 97.200 lei. Sub primul prag, CAS e…
• Verifică deductibilitatea unei cheltuieli …lii. Pentru încadrare, suma poate rămâne necompletată. Pentru un calcul în lei, introdu suma, baza plafonului și limita deja folosită, unde sunt cerute. Verifică documentele, legătura cu activitatea și condițiile categoriei din butonul (i), apoi răspunde la întrebări. Pentru vehicule exclude amortizarea; pentru deplasări introdu numai transportul și cazarea. Verifică rezultatul, condițiile și temeiul legal. La sponsorizare separă cheltuiala nedeductibilă de creditul fiscal; la micro/normă nu considera cheltuiala o …

Instrumente · Convertoare de fișiere

• Convertește un document în alt format Convertește un document în alt format Obții o copie într-un format potrivit pentru citire, prelucrare sau distribuire. Ai nevoie de un abonament Business activ pentru această activitate. Fișierele folosite pentru conversie sunt private și separate de Arhivă și Documente. În Fluxe rămâne doar evidența operației, fără numele sau conținutul fișierului. Originalul și copiile deja descărcate rămân pe dispozitivul tău. o imagine PNG poate deveni PDF pentru a fi trimisă ca document. Un PDF cu mai multe pagini poate produc…

Instrumente · Documente tipizate

• Crearea și evidența documentelor …unii și Întinderea teritorială a cesiunii. Datele de început și sfârșit ale realizării operei nu stabilesc durata în care poate fi folosită. Pentru o operă comandată care urmează să fie creată, completează Termenul de predare a operei și Termenul de acceptare a operei. Verifică aceste condiții și remunerația înainte de semnare; caracterul exclusiv trebuie convenit expres. La licența software, precizează programul, utilizatorii și dispozitivele autorizate, durata și condițiile utilizării. Pentru dezvoltare software …
• Decizii și serii de numerotare …urse umane sau consilierul juridic. Pentru numerotare, Precompletează seriile din cont aduce seriile firmei, iar tu bifezi numai seriile incluse. În decizia A4, documentul păstrează seria și primul număr pentru fiecare poziție inclusă. Documente tipizate Pregătește contracte, oferte, cereri și alte acte pornind de la modele. Completează datele și descarcă documentul. Crearea și evidența documentelor Seria de facturi a firmei începe cu F, iar următorul număr este 101. Pregătești decizia de numerotare cu perioada și …

Instrumente · Legislație 2026

• Verifică o situație în legislația României …circulație rutieră, legislație financiară, SPV, e-Factura și e-Transport. Nu este găsit un temei relevant? Precizează denumirea actului, articolul, situația și data. Dacă baza nu conține prevederea necesară, verifică sursa oficială sau cere analiza unui specialist. Răspunsul nu a fost finalizat? Articolele găsite rămân în conversație și pot fi consultate. Nu considera lipsa răspunsului o confirmare a situației descrise. Nu găsești o conversație veche? Istoricul afișează până la 20 de conversații recente și 20 de Fa…

Instrumente · Semnare Electronică

• Semnarea electronică cu certificat …ică programul pentru a confirma legătura. Adaugă PDF-uri de maximum 50 MB fiecare sau alege documente disponibile în cont. Poți pregăti maximum 20 de documente odată. Lista Urmează să fie semnat păstrează documentele de pregătit și cererile în curs, separat de rezultatele semnate. Pentru PDF-uri obișnuite, în previzualizare deschide configuratorul ștampilei. Alege dacă afișezi logoul companiei, numele semnatarului, logoul Fluxe, data și ora. Mută ștampila în pagină și redimensioneaz-o păstrând proporțiile. Numele r…

Instrumente · Semnare olografă

• Semnarea documentelor Semnarea documentelor Semnezi documentul sau îl trimiți unei alte persoane pentru semnare, fără descărcare și reîncărcare. Semnarea olografă din Fluxe produce o semnătură electronică simplă, nu o semnătură calificată. Verifică cerințele documentului înainte să alegi această metodă. Linkul de semnare și PIN-ul sunt valabile 2 ore. Trimite-le numai persoanei care trebuie să semneze și retrage accesul când cererea nu mai este necesară. Urmărește semnările În Instrumente → Semnare, verifică mai întâi Semnături în aștep…
• Drafturile pentru semnare …e. Continui semnarea numai pentru versiunea completă, cu părțile și anexele corecte. Am găsit două documente cu același nume. Pe care îl semnez? Compară sursa, data actualizării și conținutul din previzualizare, inclusiv anexele. Confirmă cu persoana responsabilă versiunea finală înainte de semnare. Numele identic nu dovedește conținut identic. Pot cere încă o semnătură pe un document deja semnat? Pornește de la ultima versiune semnată disponibilă în Istoric semnări, verifică semnăturile existente și destinatarul u…
• Documentele semnate Documentele semnate Găsești ultima versiune semnată și verifici cine a semnat și când, păstrând și documentul inițial. În Istoric semnări, folosește Căutare, Stare, Sursă și Sortare pentru a găsi documentele. Bifează documentele pentru Fixează sus, Evidențiază, Copiază sau Exportă CSV. Pentru o semnătură suplimentară, folosește Semnează în cont sau Solicită altă semnătură pe cardul documentului potrivit. În Istoric semnări, verifică ultima versiune a documentului, persoanele care au semnat și momentul fiecărei semn…
• Coșul din Arhivă pentru documentele de semnare Coșul din Arhivă pentru documentele de semnare Regăsești în Arhivă documentele șterse din Semnare și le restaurezi fără să reactivezi linkurile externe închise. Documentele șterse din Semnare se găsesc în coșul unic din Arhivă. Deschide Arhivă, alege Coș, selectează documentul și folosește Restaurează. Restaurarea readuce documentul și versiunile lui în Istoric semnări, fără să reactiveze linkurile externe închise. Documentele semnate în cont sau extern pot fi șterse definitiv din Coșul din Arhivă: selectează docum…
• Semnăturile salvate Semnăturile salvate Păstrezi semnăturile olografe pe care le reutilizezi la pregătirea documentelor. Alege o semnătură salvată pentru a o reutiliza pe document. Semnăturile păstrate în cont sunt disponibile la pregătirea următorului document. Semnare olografă Aplică semnătura olografă pe documente sau solicită semnarea printr-un link protejat cu PIN. Semnarea documentelor Drafturile pentru semnare Documentele semnate Coșul din Arhivă pentru documentele de semnare Ion Popescu își păstrează semnătura olografă pentru …

Instrumente · Transfer documente

• Trimite documente prin link cu PIN Trimite documente prin link cu PIN Oferi acces temporar la un set de fișiere, fără să le atașezi separat în fiecare mesaj. Ai nevoie de un abonament Business activ pentru această activitate. Un transfer acceptă până la 20 de fișiere, cel mult 100 MB pentru un fișier și 100 MB în total. În cont poți păstra până la 1 GB de transferuri; pentru a elibera spațiul, descarcă fișierele necesare și șterge transferurile de care nu mai ai nevoie. Accesul poate dura între 1 și 30 de zile. Poți avea cel mult 50 de linkuri neînc…
• Solicită documente printr-un link …etare. Pentru fișiere suplimentare redeschide solicitarea cât timp linkul este activ. Poți trimite explicit o reamintire către destinatarul verificat, cel mult o dată pe oră. Acceptarea emailului de către serviciul de trimitere nu confirmă primirea lui în inbox. Pentru a păstra un fișier primit, alege Salvează în Arhivă din dreptul lui. După confirmare, deschide copia în Arhivă. Copia rămâne disponibilă după expirarea linkului sau ștergerea transferului și ocupă spațiu în Arhivă. Salvarea nu aprobă documentul și nu…

Instrumente · Vehiculele firmei

• Vehiculele firmei și cursele …ve și filtrele pentru vehicul, conducător și perioadă. Istoricul afișează cursele încheiate. Ce verific înainte să confirm foaia de parcurs? Compară vehiculul, data, traseul și kilometrajul cu deplasarea efectivă și verifică documentele asociate.

Seller Central · WooCommerce

• Conexiunea WooCommerce …ia → Conectare prin cod. Completează Adresa Fluxe și Cod de conectare, apoi alege Conectează magazinul. Codul este valabil 5 minute și poate fi folosit o singură dată; generarea altui cod îl anulează pe cel anterior. După confirmarea din WordPress, revino la conexiunea din Fluxe și alege Testează → Rulează testul acum. Continuă sincronizarea numai după confirmarea legăturii. Dacă nu primești confirmarea conectării, verifică starea și generează un cod nou înainte de o nouă încercare. Dacă versiunea pluginului nu are…
• Facturarea comenzilor WooCommerce Facturarea comenzilor WooCommerce Stabilești cum sunt pregătite documentele comenzilor și cine trimite mesajele către cumpărător. Selectează magazinul și deschide Setări → Facturare. Stabilește legătura cu Clienți, Nomenclator și stoc, apoi verifică seriile, scadența, documentele automate și momentul transmiterii prin SPV. Alege cine trimite mesajele cumpărătorilor: WordPress / WooCommerce sau Fluxe. În modul WordPress, Fluxe nu trimite aceste mesaje; în modul Fluxe, mesajele WooCommerce sunt oprite pentru a evita …
• Statisticile WooCommerce …ânzările totale; 850 lei nu dovedește suma intrată în bancă. Veniturile din statistici nu coincid cu încasările. De ce? Verifică moneda, perioada, statusurile și data folosite în raport. Compară reducerile și rambursările, apoi plățile și decontările procesatorului. Raportul comenzilor măsoară vânzările incluse, nu confirmă singur încasarea bancară. Raportul diferă de cel consultat direct în magazin. Ce verific? Compară moneda, intervalul, tipul de dată, statusurile comenzilor și ultima preluare. Controlează reduce…
• Configurarea statisticilor WooCommerce …erce Alegi comenzile incluse în analize și perioada istorică preluată pentru comparații. Salvează separat pentru fiecare magazin statusurile incluse, perioada, data, actualizarea, indicatorii, clasamentele și numărul de rânduri. Alege stările comenzilor incluse în rapoarte. Rambursat este inclus automat pentru calculul retururilor; păstrează selectată cel puțin încă o stare. Rapoartele folosesc magazinul, moneda și intervalul alese. Actualizarea programată preia periodic schimbările, iar Imediat le preia pe măsură …
• Comenzile WooCommerce …ă adresă de livrare decât sediul. Este greșită? Compară adresa de livrare cu datele comenzii și confirmarea cumpărătorului. Sediul și livrarea pot fi diferite. Corectează numai informația greșită și verifică separat factura și documentele de transport deja pregătite. Confirmarea are rezultat neclar. Repet operațiunea? Deschide comanda exactă în magazin și verifică starea, modificările și eventualele rambursări existente, apoi rezultatul sincronizării. Clarifică rezultatul înainte de reluare. O confirmare fără răspu…
• Organizarea comenzilor WooCommerce …tirea. Prioritatea de lucru nu confirmă plata sau livrarea. Comanda este prioritară, dar nu poate fi pregătită. Ce verific? Controlează plata, stocul, adresa și documentele necesare comenzii. Rezolvă condiția lipsă înainte de expediere și adaptează responsabilul ori termenul în pagina operațiunilor. Nu folosi prioritatea pentru a ocoli verificările. Confirmarea are rezultat neclar. Repet operațiunea? Deschide comanda exactă în magazin și verifică starea, modificările și eventualele rambursări existente, apoi rezult…
• Colete și retururi WooCommerce …us ori confirmă manual cantitatea verificată. După verificarea tuturor pozițiilor, alege Marchează pregătit. Completează curierul, numărul de urmărire primit și data predării. Folosește Confirmă expedierea după predarea coletului. Dacă produsele comenzii s-au schimbat, verifică alocarea înainte de expediere; coletul neexpediat poate fi anulat și refăcut. După expediere, Publică urmărirea în magazin adaugă curierul și numărul de urmărire în contul clientului WooCommerce. Verifică confirmarea în Sincronizări; această…
• Costuri și analiză WooCommerce …erifici contribuția și identifici necesarul de reaprovizionare. În Statistici → Costuri și analiză, alege perioada și moneda. Perioada selectează comenzile după data lor în ora magazinului; rambursările ulterioare sunt atribuite comenzii originale. Din meniul comenzii, alege Editează costurile. Completează marfa consumată, expedierea, procesarea plății, ambalarea, alte costuri și costurile returului, în moneda comenzii. Folosește costuri după deducerea TVA recuperabil. Pentru produse recuperate din retur, ajustează…
• Automatizarea pregătirii comenzilor WooCommerce … responsabil, termen sau motiv de blocare. Toate condițiile completate trebuie îndeplinite; pentru un prag valoric alege și moneda. Termenul se calculează de la data comenzii: termen = data comenzii + numărul de ore ales. Salvează în pauză, apoi folosește Previzualizează din meniul regulii și verifică lista comenzilor și acțiunile afișate. Pentru comenzile existente, alege Aplică comenzilor afișate după verificare. Lista arată cel mult 100 de comenzi odată; Următoarele comenzi permite continuarea. Etichetele se ada…
• Depozite și aprovizionare WooCommerce …misă manual numai după ce ai trimis comanda furnizorului prin canalul folosit de voi. La recepție, completează referința unică, cantitățile primite și, opțional, documentul furnizorului din Fluxe. Confirmă produsele primite actualizează numai registrul operațional. Poți primi parțial sau închide restul neprimit, păstrând recepțiile anterioare. Pentru actualizarea magazinului, folosește Previzualizează publicarea în Woo și verifică produsul și disponibilul însumat pe depozite. Publică stocul disponibil numai dacă ac…
• Segmente și campanii WooCommerce … de activare. În Clienți → Clienți și campanii, folosește Contacte și acorduri pentru note, legătura cu clientul și dovada acordului de marketing. Înregistrează data și sursa acordului numai dacă le poți confirma. Pentru revenirea în stoc, selectează produsul indisponibil cerut de client. În Segmente clienți, alege moneda, perioada și pragurile de recență, număr de comenzi și venit net. Recență = numărul de zile de la ultima comandă eligibilă. Frecvență = numărul comenzilor eligibile din perioada aleasă. Valoare = …
• Cupoane WooCommerce …e verific? Compară perioada de valabilitate, pragul, produsele sau clienții acceptați și limitele de utilizare. Verifică regulile de combinare cu alte reduceri. Corectează condiția numai dacă reflectă oferta comercială dorită. Regula este activă, dar nu s-a aplicat comenzii. Ce verific? Compară perioada, condițiile, clientul și produsele comenzii cu regula disponibilă în magazin. Controlează rezultatul și funcțiile detectate înainte de reluare. O regulă activată nu dovedește aplicarea ei tuturor comenzilor sau plăț…
• Abonamentele clienților WooCommerce …comenzi, produse sau raportul de care ai nevoie; verifică întotdeauna magazinul și perioada selectate. Un client are un abonament al magazinului cu o stare și o dată de reînnoire. Verifici produsul, clientul și funcțiile detectate înainte de schimbarea stării. Acest abonament nu este abonamentul Fluxe al firmei. Nu pot schimba starea abonamentului clientului. Ce verific? Consultă starea curentă și operațiunile acceptate de conexiunea magazinului. Verifică funcțiile detectate și datele din WooCommerce înainte de rel…
• Datele clienților B2B WooCommerce …condițiile B2B. Ce verific? Controlează identitatea, aprobarea comercială și condițiile disponibile în magazin. Existența CUI-ului nu confirmă automat acordarea unui tarif. Verifică rezultatul în magazin după orice schimbare. Denumirea este asemănătoare cu una existentă. Creez altă poziție? Caută și compară identificarea și înregistrările deja folosite de produse ori clienți. Confirmă dacă este aceeași poziție sau una distinctă înainte de creare. Verifică asocierile înainte de ștergere; un nume asemănător nu dovede…
• Solicitările clienților WooCommerce …ontrolează rezultatul actualizării în magazin. Starea solicitării urmărește lucrul echipei și nu dovedește singură schimbarea comenzii. Clarifică operațiunea și documentele de transport înainte de închidere. Confirmarea are rezultat neclar. Repet operațiunea? Deschide comanda exactă în magazin și verifică starea, modificările și eventualele rambursări existente, apoi rezultatul sincronizării. Clarifică rezultatul înainte de reluare. O confirmare fără răspuns final nu justifică două comenzi, două rambursări ori două…
• Crearea comenzilor WooCommerce …lientul, adresele, produsele sau variațiile, cantitatea, prețul, reducerea, clasa TVA, plata și livrarea. Acțiunea apare numai după configurarea sau selectarea unui magazin; până atunci pagina afișează accesul direct la configurare. Formula fiecărei poziții este: valoare poziție = cantitate × preț unitar − reducere. Formula totalului este: total comandă = suma valorilor pozițiilor + TVA calculat de WooCommerce după clasa fiscală și adresă + cost livrare + TVA livrare. Apasă Creează în WooCommerce; comanda apare dup…
• Produsele și variațiile WooCommerce …ație asemănătoare și Șterge pentru eliminare. O variație deja sincronizată este ștearsă din WooCommerce numai când salvezi produsul. Aplică aceleași modificări unui grup de cel mult 100 de variații și oferă separat editare, duplicare și ștergere pentru fiecare rând. Fiecare variație are propria stare de actualizare; o eroare nu ascunde rezultatele celorlalte variații. WooCommerce Găsești ghidul fiecărei pagini WooCommerce, de la conectarea magazinului la comenzi, catalog, stocuri și rapoarte. Începe cu Conexiunea W…
• Crearea produselor WooCommerce …use sau raportul de care ai nevoie; verifică întotdeauna magazinul și perioada selectate. Produsele și variațiile WooCommerce Stocurile WooCommerce Verificarea unui produs WooCommerce Editarea unui produs WooCommerce Un tricou are variațiile M albastru și L albastru, cu stocuri diferite. Verifici codul, atributele, prețul și cantitatea fiecărei variații înainte de creare sau editare. După trimitere compari produsul în WooCommerce; cantitatea părintelui nu înlocuiește stocul variației comandate. Stocul produsului pa…
• Stocurile WooCommerce …sau raportul de care ai nevoie; verifică întotdeauna magazinul și perioada selectate. Produsele și variațiile WooCommerce Crearea produselor WooCommerce Verificarea unui produs WooCommerce Editarea unui produs WooCommerce Variația M are 5 bucăți, iar L are 2. Verifici codurile și cantitățile curente înainte de ajustare și completezi motivul real. Raportul de stoc arată situația curentă preluată, chiar dacă statisticile sunt consultate pentru o lună anterioară. Am ales luna trecută, dar stocul nu se schimbă. De ce? …
• Activarea unui magazin WooCommerce …tul principal. Dacă ai un Cod de reducere, completează-l și verifică rezultatul înainte de plată. Dacă pagina îți oferă o perioadă de probă, verifică durata și data de la care începe plata. După probă, tariful afișat se încasează automat dacă nu anulezi înainte. Alege Continuă la plata securizată și verifică magazinul și suma înainte de confirmare. La final, verifică starea activării în Fluxe; revenirea din pagina de plată nu confirmă singură finalizarea plății sau activarea magazinului. WooCommerce Găsești ghidul …
• Verificarea unei comenzi WooCommerce …ă adresă de livrare decât sediul. Este greșită? Compară adresa de livrare cu datele comenzii și confirmarea cumpărătorului. Sediul și livrarea pot fi diferite. Corectează numai informația greșită și verifică separat factura și documentele de transport deja pregătite. Confirmarea are rezultat neclar. Repet operațiunea? Deschide comanda exactă în magazin și verifică starea, modificările și eventualele rambursări existente, apoi rezultatul sincronizării. Clarifică rezultatul înainte de reluare. O confirmare fără răspu…
• Editarea unei comenzi WooCommerce Editarea unei comenzi WooCommerce Corectezi datele comenzii și verifici transmiterea modificărilor în magazin. Deschide comanda și alege Editează. Corectează datele cumpărătorului, adresele sau pozițiile necesare și compară cantitățile, livrarea și totalul înainte de salvare. Alege Salvează și trimite în Woo și urmărește revenirea la starea Sincronizat. Dacă rezultatul este neclar, verifică comanda în magazin înainte să retrimiți aceleași modificări. WooCommerce Găsești ghidul fiecărei pagini WooCommerce, de la con…
• Rambursarea unei comenzi WooCommerce …rifică suma, cantitățile și stocul înainte de confirmare. Astfel înregistrezi rambursarea fără să ceri încă o restituire. Controlează rambursările anterioare și documentul fiscal de corecție aplicabil. Confirmarea are rezultat neclar. Repet operațiunea? Deschide comanda exactă în magazin și verifică starea, modificările și eventualele rambursări existente, apoi rezultatul sincronizării. Clarifică rezultatul înainte de reluare. O confirmare fără răspuns final nu justifică două comenzi, două rambursări ori două schim…
• Verificarea unui produs WooCommerce Verificarea unui produs WooCommerce Consulți produsul și variațiile sale înainte de actualizare. Din Produse, deschide produsul și compară codul, prețul, stocul, imaginile și starea publicării. Pentru un produs variabil, verifică separat atributele și variația care te interesează. Folosește pagina de editare pentru corecții și verifică rezultatul sincronizării. O cantitate a produsului părinte nu înlocuiește verificarea stocului variației vândute. WooCommerce Găsești ghidul fiecărei pagini WooCommerce, de la conect…
• Editarea unui produs WooCommerce Editarea unui produs WooCommerce Actualizezi informațiile produsului și pregătești publicarea lor în magazin. Deschide produsul și alege editarea. Verifică denumirea, descrierea, imaginile, prețurile și starea publicării; pentru produse variabile, completează și verifică variațiile corespunzătoare atributelor. Verifică prețul promoțional și perioada lui înainte de trimitere. Salvează schimbările și urmărește confirmarea din WooCommerce înainte de a le considera disponibile cumpărătorilor. WooCommerce Găsești ghidul…
• Brandurile WooCommerce …fică automat un brand nou. Am două branduri aproape identice. Ce verific înainte de corecție? Compară identitatea reală și produsele asociate fiecărei poziții. Corectează denumirea ori asocierea potrivit operațiunilor disponibile și verifică rezultatul în magazin. Nu șterge o poziție folosită fără controlul produselor. Denumirea este asemănătoare cu una existentă. Creez altă poziție? Caută și compară identificarea și înregistrările deja folosite de produse ori clienți. Confirmă dacă este aceeași poziție sau una dis…
• Adăugarea unui magazin WooCommerce …omânia → Conectare prin cod, completează Adresa Fluxe și Cod de conectare și alege Conectează magazinul. Codul expiră după 5 minute și poate fi folosit o singură dată. Conectarea prin cod necesită pluginul Fluxe România 26.10.18 sau mai nou. Pentru o versiune mai veche, copiază datele conexiunii în configurarea manuală a pluginului și păstrează secretul într-un loc protejat. Continuă cu Testează în Fluxe; simpla generare a datelor nu confirmă legătura cu magazinul. WooCommerce Găsești ghidul fiecărei pagini WooComm…
• Verificarea conexiunii WooCommerce …exiunii WooCommerce Consulți starea magazinului, valabilitatea accesului și funcțiile detectate. Din Conexiuni, deschide detaliile magazinului. Compară starea, data expirării și versiunile magazinului și pluginului înainte să continui sincronizarea. Consultă Funcții detectate în magazin pentru operațiunile disponibile conexiunii. După o schimbare în magazin, rulează testarea pentru a reverifica legătura. WooCommerce Găsești ghidul fiecărei pagini WooCommerce, de la conectarea magazinului la comenzi, catalog, stocur…
• Testarea conexiunii WooCommerce …curent, alege pagina de comenzi, produse sau raportul de care ai nevoie; verifică întotdeauna magazinul și perioada selectate. Conexiunea WooCommerce Adăugarea unui magazin WooCommerce Verificarea conexiunii WooCommerce Schimbarea cheii conexiunii WooCommerce După actualizarea pluginului magazinului, deschizi conexiunea și rulezi testarea. Compari starea, valabilitatea și Funcții detectate în magazin. Reiei o operațiune numai dacă funcția necesară este disponibilă și conexiunea este confirmată. O funcție lipsește d…
• Schimbarea cheii conexiunii WooCommerce …curent, alege pagina de comenzi, produse sau raportul de care ai nevoie; verifică întotdeauna magazinul și perioada selectate. Conexiunea WooCommerce Adăugarea unui magazin WooCommerce Verificarea conexiunii WooCommerce Testarea conexiunii WooCommerce Ai de înlocuit accesul magazinului Atelier U2. Pregătești deschiderea pluginului înainte de Confirmă rotirea cheii, apoi copiezi în magazin noul Key ID și noul secret și testezi conexiunea. Cheia veche nu mai permite comunicarea după confirmare. Sincronizarea s-a opri…
• Deconectarea unui magazin WooCommerce Deconectarea unui magazin WooCommerce Oprești legătura magazinului și păstrezi datele pentru consultare. Din Conexiuni, verifică magazinul și deschide Deconectează magazinul. Confirmă oprirea numai după ce ai verificat operațiunile pe care le mai ai de finalizat. Datele preluate în Fluxe rămân disponibile până la ștergerea definitivă. Pentru eliminarea lor, folosește separat pagina de ștergere a conexiunii deconectate. WooCommerce Găsești ghidul fiecărei pagini WooCommerce, de la conectarea magazinului la comenzi, …
• Ștergerea unei conexiuni WooCommerce …e sau raportul de care ai nevoie; verifică întotdeauna magazinul și perioada selectate. Nu mai folosești magazinul Atelier U2. Deconectezi conexiunea, păstrezi documentele necesare firmei și verifici exact numele magazinului înainte de ștergere. Confirmarea elimină datele operaționale asociate din Fluxe și nu poate fi tratată ca o simplă pauză. Vreau doar să opresc sincronizarea. Trebuie să șterg conexiunea? Folosește deconectarea pentru oprirea legăturii și păstrarea datelor. Ștergerea definitivă se folosește numa…
• Vânzările pe produse WooCommerce …osi stocul curent ca dovadă a cantității vândute în trecut. Raportul diferă de cel consultat direct în magazin. Ce verific? Compară moneda, intervalul, tipul de dată, statusurile comenzilor și ultima preluare. Controlează reducerile și rambursările și deschide comenzile care explică diferența. Stocul curent și descărcările au roluri diferite de veniturile perioadei și nu se adună la acestea.
• Veniturile WooCommerce …u vânzările totale; 850 lei nu dovedește suma intrată în bancă. Veniturile din statistici nu coincid cu încasările. De ce? Verifică moneda, perioada, statusurile și data folosite în raport. Compară reducerile și rambursările, apoi plățile și decontările procesatorului. Raportul comenzilor măsoară vânzările incluse, nu confirmă singur încasarea bancară. Raportul diferă de cel consultat direct în magazin. Ce verific? Compară moneda, intervalul, tipul de dată, statusurile comenzilor și ultima preluare. Controlează red…
• Analiza comenzilor WooCommerce …Commerce În perioada aleasă există 10 comenzi și vânzări nete de 850 lei. Valoarea medie = 850 ÷ 10 = 85 lei/comandă. Compari aceleași statusuri și același tip de dată înainte de a interpreta evoluția. Media diferă de totalul încasărilor împărțit la comenzi. De ce? Media raportului folosește vânzările nete și comenzile incluse, nu încasările bancare. Verifică reducerile, rambursările, moneda și filtrele. Compară încasările în evidența plăților, separat. Raportul diferă de cel consultat direct în magazin. Ce verific…
• Vânzările pe variații WooCommerce … părintelui poate ascunde o combinație care se vinde puțin. Raportul diferă de cel consultat direct în magazin. Ce verific? Compară moneda, intervalul, tipul de dată, statusurile comenzilor și ultima preluare. Controlează reducerile și rambursările și deschide comenzile care explică diferența. Stocul curent și descărcările au roluri diferite de veniturile perioadei și nu se adună la acestea.
• Vânzările pe categorii WooCommerce …și comparațiile pe categorie pentru deciziile de sortiment. Raportul diferă de cel consultat direct în magazin. Ce verific? Compară moneda, intervalul, tipul de dată, statusurile comenzilor și ultima preluare. Controlează reducerile și rambursările și deschide comenzile care explică diferența. Stocul curent și descărcările au roluri diferite de veniturile perioadei și nu se adună la acestea.
• Utilizarea cupoanelor WooCommerce …ele și ce reduceri au acordat. În Statistici → Cupoane, alege perioada și compară codul, numărul de comenzi și valoarea reducerilor. Verifică tipul cuponului și data expirării. Folosește pagina Cupoane din modul pentru modificarea restricțiilor sau pregătirea unei reduceri noi. Raportul arată utilizarea cupoanelor în comenzile incluse în analiză. WooCommerce Găsești ghidul fiecărei pagini WooCommerce, de la conectarea magazinului la comenzi, catalog, stocuri și rapoarte. Începe cu Conexiunea WooCommerce pentru a le…
• Taxele comenzilor WooCommerce …erific? Compară aceleași comenzi, moneda, perioada și rambursările, apoi documentele fiscale și regimul firmei. Verifică distinct taxele produselor și livrării. Corectează cauza la document sau comandă, fără o sumă arbitrară în declarație. Raportul diferă de cel consultat direct în magazin. Ce verific? Compară moneda, intervalul, tipul de dată, statusurile comenzilor și ultima preluare. Controlează reducerile și rambursările și deschide comenzile care explică diferența. Stocul curent și descărcările au roluri difer…
• Descărcările produselor digitale WooCommerce …l arată accesări preluate și nu acordă singur un drept nou. Raportul diferă de cel consultat direct în magazin. Ce verific? Compară moneda, intervalul, tipul de dată, statusurile comenzilor și ultima preluare. Controlează reducerile și rambursările și deschide comenzile care explică diferența. Stocul curent și descărcările au roluri diferite de veniturile perioadei și nu se adună la acestea.
• Situația stocului WooCommerce …te Stocuri și controlează motivul și rezultatul în magazin. Raportul diferă de cel consultat direct în magazin. Ce verific? Compară moneda, intervalul, tipul de dată, statusurile comenzilor și ultima preluare. Controlează reducerile și rambursările și deschide comenzile care explică diferența. Stocul curent și descărcările au roluri diferite de veniturile perioadei și nu se adună la acestea.

Seller Central · eMAG

• Conexiunea eMAG … nu permite sincronizarea. Ce verific? Verifică datele de conectare, contul, piața și drepturile folosite în eMAG. Citește rezultatul testării sau sincronizării și corectează conexiunea potrivit instrucțiunilor afișate. Nu folosi accesul altei firme pentru a continua. Testul conexiunii reușește. Înseamnă că toate datele sunt sincronizate? Testul verifică accesul conexiunii în acel moment. Controlează separat rezultatul sincronizării și datele preluate pentru comenzi ori produse. După schimbarea cheii, deconectare s…
• Importul produselor eMAG …Apoi alege ghidul activității tale și verifică magazinul selectat înainte să preiei sau să trimiți date. Ofertele eMAG Produsele eMAG Stocurile eMAG Trimiterea unui produs în eMAG Vrei să folosești în Facturare un produs sincronizat din eMAG. Verifici codul și produsul, alegi importul și completezi categoria, punctul de lucru și gestiunea. Confirmi importul după comparație; simpla apariție în Produse eMAG nu înseamnă că articolul este deja în Nomenclator. Produsul pare importat de două ori. Ce verific? Compară codu…
• AWB-urile eMAG …ndă și verifică datele expedierii. Curierul, adresa, lockerul primit în comandă, rambursul, asigurarea, greutatea, coletele și opțiunile sunt trimise o singură dată după confirmare. Actualizează AWB-ul pentru a verifica numărul, curierul și ultima stare comunicată de eMAG. Fluxe păstrează rezultatul confirmat și oferă descărcarea PDF A4/A5/A6 sau ZPL numai pentru AWB-urile cu identificator eMAG. Dacă eMAG a confirmat numai rezervarea, expedierea rămâne Așteaptă confirmarea. Folosește Sincronizează până apare AWB-ul…
• Activarea unui magazin eMAG …tul principal. Dacă ai un Cod de reducere, completează-l și verifică rezultatul înainte de plată. Dacă pagina îți oferă o perioadă de probă, verifică durata și data de la care începe plata. După probă, tariful afișat se încasează automat dacă nu anulezi înainte. Alege Continuă la plata securizată și verifică magazinul și suma înainte de confirmare. La final, verifică starea activării în Fluxe; revenirea din pagina de plată nu confirmă singură finalizarea plății sau activarea magazinului. eMAG Găsești ghidul paginii…
• Calculatoarele eMAG …l eMAG? Compară perioada, moneda, vânzările atribuite campaniei și cheltuiala publicitară. Verifică dacă veniturile și costurile au același tratament TVA în cele două calcule. Corectează valorile comparate și recalculează; un ROAS ridicat nu confirmă profitul dacă marfa, comisioanele, logistica și retururile consumă contribuția înainte de publicitate.
• Comenzile eMAG …hidul activității tale și verifică magazinul selectat înainte să preiei sau să trimiți date. AWB-urile eMAG Retururile eMAG Facturile clienților eMAG Generarea unui AWB eMAG Cauți comanda Atelier U2 după numărul ei și verifici produsul, cantitatea, plata și starea livrării. Pentru două comenzi de la același client compari numerele, nu doar numele cumpărătorului. Continui factura și AWB-ul pentru comanda exactă. Comanda apare nouă în Fluxe, dar este expediată în eMAG. Ce fac? Verifică ora ultimei sincronizări și act…
• Ofertele eMAG …ghidul activității tale și verifică magazinul selectat înainte să preiei sau să trimiți date. Importul produselor eMAG Produsele eMAG Stocurile eMAG Trimiterea unui produs în eMAG Oferta articolului CONS-01 are un preț și un stoc preluate din eMAG. Compari aceste valori cu decizia comercială și cantitatea livrabilă, apoi confirmi doar câmpurile necesare. Verifici oferta din magazin după răspunsul operațiunii. Actualizarea ofertei are rezultat neclar. O retrimit? Verifică oferta în eMAG și rezultatul sincronizării î…
• Produsele eMAG … ghidul activității tale și verifică magazinul selectat înainte să preiei sau să trimiți date. Importul produselor eMAG Ofertele eMAG Stocurile eMAG Trimiterea unui produs în eMAG Vrei să folosești în Facturare un produs sincronizat din eMAG. Verifici codul și produsul, alegi importul și completezi categoria, punctul de lucru și gestiunea. Confirmi importul după comparație; simpla apariție în Produse eMAG nu înseamnă că articolul este deja în Nomenclator. Produsul pare importat de două ori. Ce verific? Compară codu…
• Stocurile eMAG …a o factură importată din eMAG, ieșirea din gestiune se aplică după finalizarea comenzii și verificarea asocierii pozițiilor. Dacă apare o cerere de verificare, corectează asocierea sau soldul înainte de continuare. Comenzile FBE nu scad automat depozitul propriu; un storno nu confirmă singur primirea fizică a returului. Înainte de actualizare, verifică produsul și depozitul eMAG vizat. Folosește o cantitate confirmată și urmărește rezultatul în ofertă înainte să faci o nouă ajustare. eMAG Găsești ghidul paginii eM…
• Programările de preț eMAG …ainte să preiei sau să trimiți date. Prețurile eMAG Regulile de preț eMAG Costurile produselor eMAG Calculatorul de profit eMAG Planifici o modificare pentru o dată și o oră, folosind analiza completă a produsului. Compari fusul orar și intervalul și verifici executările în simulare. Dacă furnizorul schimbă costul înainte de momentul ales, pui programarea în pauză și reevaluezi. Programarea a ajuns la termen, dar nu văd prețul dorit. Ce verific? Deschide istoricul programării, modul simulare sau aplicare și rezulta…
• Retururile eMAG …ghidul activității tale și verifică magazinul selectat înainte să preiei sau să trimiți date. AWB-urile eMAG Comenzile eMAG Facturile clienților eMAG Generarea unui AWB eMAG Clientul returnează una dintre două bucăți ale comenzii. Compari cererea cu produsul primit și factura inițială înainte de corectarea stocului sau a documentului. În Verifică și modifică returul alegi operațiunea disponibilă și confirmi Aplică în eMAG. Urmărești rezultatul; starea returului nu confirmă singură recepția, rambursarea sau stornare…
• Facturile de servicii eMAG Facturile de servicii eMAG Găsești facturile de comisioane și servicii ale contului eMAG. Alege contul și caută factura după referință, dată sau stare. Verifică emitentul, perioada și moneda înainte să o folosești la justificarea cheltuielilor. Aceste documente aparțin serviciilor eMAG. Facturile pe care firma le emite cumpărătorilor se urmăresc separat, în Facturare Fluxe și Facturi clienți eMAG. eMAG Găsești ghidul paginii eMAG în care lucrezi: comenzi, produse, prețuri, livrări sau analiza profitului. Începe cu …
• Facturile clienților eMAG …G a emis pe CUI-ul firmei factura unei comenzi de 500 lei. Cu opțiunea eMAG emite, sincronizezi Facturi clienți și verifici înregistrarea în Facturi cu numărul, data și valorile originale. Nu pregătești altă factură pentru aceeași vânzare și păstrezi originalul eMAG. Factura importată trebuie emisă sau trimisă din nou în SPV? Nu. Documentul a fost deja emis în eMAG, iar înregistrarea lui în Fluxe păstrează datele originale. Verifică numărul, emitentul, totalul și starea înregistrării; pentru neconcordanțe consultă …
• Facturarea comenzilor eMAG în Fluxe …ponibilitatea facturii în eMAG. O factură deja existentă în eMAG se asociază cu numărul original; nu o reemite. Verifică separat documentul de corecție necesar unui retur. eMAG Găsești ghidul paginii eMAG în care lucrezi: comenzi, produse, prețuri, livrări sau analiza profitului. Începe cu Conexiunea eMAG dacă nu ai conectat încă magazinul. Apoi alege ghidul activității tale și verifică magazinul selectat înainte să preiei sau să trimiți date. Pentru un magazin configurat cu Fluxe emite, comanda clientului are un t…
• Mesajele și reclamațiile eMAG …tat încă magazinul. Apoi alege ghidul activității tale și verifică magazinul selectat înainte să preiei sau să trimiți date. Ai de clarificat livrarea comenzii unui client. Identifici comanda și conversația potrivită și continui în canalul eMAG indicat. Notezi răspunsul și soluția pentru comandă; simpla consultare în Fluxe nu trimite un mesaj cumpărătorului. Unde răspund clientului la reclamația eMAG? Deschide conversația sau reclamația în contul eMAG pentru răspunsul efectiv, potrivit opțiunilor disponibile. Verif…
• Costurile produselor eMAG …ult patru zecimale, de exemplu 1234.56. În Excel, păstrează EAN-ul ca text pentru a nu pierde zerourile de la început. După import, verifică rândurile omise și corectează fișierul înainte de reluare; rândurile nevalide nu înlocuiesc costurile existente. Costul produselor vândute = suma cantității vândute din fiecare poziție × costul unitar aplicabil. Folosește aceeași monedă și același tratament al TVA; lipsa unui cost trebuie completată, nu interpretată ca valoare zero. eMAG Găsești ghidul paginii eMAG în care luc…
• Feedurile produselor eMAG Feedurile produselor eMAG Verifici traseul potrivit pentru transferul produselor către eMAG. Pentru trimiterea unui produs din Fluxe, folosește exportul către eMAG din nomenclator și completează categoria și caracteristicile cerute. Verifică produsul înainte de confirmare. Dacă lucrezi cu un fișier furnizat pentru import în contul eMAG, respectă modelul categoriei din acel cont. Pagina Feed-uri nu confirmă publicarea produselor. eMAG Găsești ghidul paginii eMAG în care lucrezi: comenzi, produse, prețuri, livrări sa…
• Categoriile eMAG Categoriile eMAG Găsești categoria și caracteristicile necesare încadrării unui produs. Selectează contul și sincronizează categoriile. Caută categoria potrivită produsului și verifică informațiile preluate înainte de pregătirea exportului. Categoria eMAG și categoria din nomenclatorul Fluxe au roluri separate. La trimiterea produsului completează caracteristicile obligatorii ale categoriei eMAG alese. eMAG Găsești ghidul paginii eMAG în care lucrezi: comenzi, produse, prețuri, livrări sau analiza profitului. Încep…
• Cotele TVA eMAG …m cote diferite pentru piețe diferite. Pe care o aleg? Verifică piața contului, natura produsului și regimul fiscal aplicabil operațiunii. Folosește încadrarea documentată și actualizează lista dacă este necesar. Nu copia automat cota din altă piață. Denumirea este asemănătoare cu una existentă. Creez altă poziție? Caută și compară identificarea și înregistrările deja folosite de produse ori clienți. Confirmă dacă este aceeași poziție sau una distinctă înainte de creare. Verifică asocierile înainte de ștergere; un …
• Localitățile eMAG …e editare sau o nouă expediere. Compară destinatarul, punctul de predare, greutatea și numărul coletelor. O corecție a datelor salvate nu dovedește modificarea unui AWB deja emis; clarifică documentul de transport.
• Adresele logistice eMAG …dresele logistice ale contului înainte de AWB. Sediul social și adresa de ridicare pot fi diferite. Adresa de ridicare este veche. Unde o corectez? Verifică și corectează adresele contului în eMAG, apoi actualizează lista în Fluxe. Controlează adresa înainte de un AWB nou și verifică separat documentele de transport deja emise. Adresa ori coletul este greșit, dar expedierea a început. Ce fac? Verifică AWB-ul și starea reală la curier înainte de editare sau o nouă expediere. Compară destinatarul, punctul de predare,…
• Conturile de curier eMAG …e editare sau o nouă expediere. Compară destinatarul, punctul de predare, greutatea și numărul coletelor. O corecție a datelor salvate nu dovedește modificarea unui AWB deja emis; clarifică documentul de transport.
• Coletele predefinite eMAG … de editare sau o nouă expediere. Compară destinatarul, punctul de predare, greutatea și numărul coletelor. O corecție a datelor salvate nu dovedește modificarea unui AWB deja emis; clarifică documentul de transport.
• Rapoartele eMAG …inul selectat înainte să preiei sau să trimiți date. Vânzările și retururile din aceeași perioadă explică evoluția magazinului. Alegi contul și moneda și compari documentele și costurile incluse în raport. Un volum de comenzi mai mare nu înseamnă automat profit mai mare sau bani încasați. Raportul nu coincide cu decontul primit. Ce verific? Compară perioada, datele folosite, stările comenzilor, retururile și costurile confirmate. Deschide comenzile și facturile care explică diferența. Păstrează separat comenzile, d…
• Cheltuielile activității eMAG …De ce? Verifică suma, moneda, perioada, unitatea taxată și repartizarea. Controlează dacă același cost există deja în tarife, costul produsului sau cheltuieli. Corectează dublarea la sursă și recalculează. Produsul are profit estimat, dar banii disponibili sunt mai puțini. De ce? Compară încasările efective, scadențele, costurile și retururile cu valorile din analiză. Profitul estimat și disponibilul bancar sunt mărimi diferite. Verifică moneda și costurile omise înainte de a decide o achiziție sau reducere de preț…
• Listele de produse ale furnizorilor eMAG … calcul. Prețul importat pare de zece ori mai mare. Ce verific? Verifică dacă fișierul exprimă prețul pe bucată sau pe pachet și câte unități conține ambalajul. Corectează maparea și compară previzualizarea cu originalul înainte de continuare. Nu confirma un cost până când unitatea este clară. Două oferte au același nume de produs. Pot compara direct prețul? Compară identificatorul produsului, ambalarea, cantitatea minimă, moneda, taxele și costul transportului. Prețul pe pachet și prețul pe bucată nu se compară di…
• Analiza produselor din linkuri eMAG …a cu sursele. Linkul arată alt preț decât propunerea preluată. Pe care îl folosesc? Verifică momentul observării și condițiile, inclusiv cantitatea și taxarea. Corectează propunerea după sursa actuală și confirmă datele verificate pentru calcul. Păstrează sursa și nu considera o ofertă expirată drept cost actual. Două oferte au același nume de produs. Pot compara direct prețul? Compară identificatorul produsului, ambalarea, cantitatea minimă, moneda, taxele și costul transportului. Prețul pe pachet și prețul pe buc…
• Verificarea prezentării produselor eMAG …ă dimensiunea. Verifici produsul real și completezi doar caracteristicile confirmate înainte de publicare. Nu promiți accesorii sau performanțe care nu apar în documentația produsului. O sugestie de descriere adaugă o caracteristică incertă. O folosesc? Compară sugestia cu produsul, ambalajul și documentația furnizorului. Păstrează numai informațiile verificabile și controlează prezentarea din eMAG după actualizare. O sugestie nu dovedește o caracteristică reală. Am pregătit textul, imaginea sau fișierul. Produsul …
• Sincronizările eMAG …zi, de exemplu comenzi, produse sau retururi. Pornește sincronizarea și urmărește starea și momentul finalizării. Verifică mesajul unei operațiuni nereușite și corectează condiția indicată înainte de reluare. Dacă o trimitere în eMAG are rezultat neclar, verifică întâi ce s-a aplicat în contul eMAG pentru a evita dublarea. eMAG Găsești ghidul paginii eMAG în care lucrezi: comenzi, produse, prețuri, livrări sau analiza profitului. Începe cu Conexiunea eMAG dacă nu ai conectat încă magazinul. Apoi alege ghidul activi…
• Notificările eMAG … verifică starea și ultima sincronizare. Folosește informația actuală pentru următoarea acțiune și păstrează notificarea doar ca reper al schimbării. Nu genera documente pe baza unei stări istorice fără control. Mesajul ori notificarea este citită. Operațiunea este rezolvată? Deschide comanda, produsul sau sincronizarea la care se referă și controlează rezultatul. Citirea notificării nu aplică o corecție și nu confirmă o plată ori o expediere. Păstrează referința operațiunii și urmărește starea finală.
• Setările de facturare eMAG Setările de facturare eMAG Stabilești cum sunt pregătite documentele comenzilor eMAG. Alege contul eMAG și verifică regulile de facturare, seria documentelor și condițiile de emitere. Salvează numai după ce ai comparat setările cu modul în care firma își facturează comenzile. Pentru Fluxe emite, dezactivează mai întâi serviciul automat de facturare în contul eMAG și confirmă această verificare în Fluxe. Alege seria fiscală și opțiunile de publicare. Pentru eMAG emite, păstrează emiterea în eMAG și sincronizează Fac…
• Tarifele eMAG …piața, moneda, serviciul și perioada de aplicare. Folosește Adaugă pentru un profil nou sau deschide profilul care trebuie actualizat. Transcrie condițiile din documentele firmei și confirmă-le după verificare. Arhivarea oprește folosirea profilului în calcule noi și păstrează istoricul analizelor. eMAG Găsești ghidul paginii eMAG în care lucrezi: comenzi, produse, prețuri, livrări sau analiza profitului. Începe cu Conexiunea eMAG dacă nu ai conectat încă magazinul. Apoi alege ghidul activității tale și verifică ma…
• Adăugarea unui tarif eMAG Adăugarea unui tarif eMAG Pregătești un profil tarifar din condițiile contractuale ale firmei. Alege tipul tarifului, contul, piața, moneda și perioada. Completează valorile și grilele din anexă, păstrând ordinea treptelor și condițiile de aplicare. Pentru transport sau procesare, verifică greutatea și dimensiunile unității taxate. Greutate volumetrică (kg) = lungime (cm) × lățime (cm) × înălțime (cm) ÷ divizorul contractual. Confirmă profilul numai după compararea cu documentul aplicabil. eMAG Găsești ghidul pagin…
• Verificarea unui tarif eMAG … tarif eMAG Revizuiești valorile și versiunile unui profil tarifar. Din Tarife, deschide profilul dorit și verifică documentul, perioada și condițiile salvate. Corectează datele care s-au schimbat și păstrează dovada tarifului aplicabil. O modificare creează o versiune nouă. Verifică tariful ales înainte de recalcularea produselor; analizele anterioare păstrează condițiile folosite la momentul lor. eMAG Găsești ghidul paginii eMAG în care lucrezi: comenzi, produse, prețuri, livrări sau analiza profitului. Începe cu…
• Generarea unui AWB eMAG Generarea unui AWB eMAG Pregătești documentul de transport pentru o comandă eMAG. Din AWB și livrări, alege comanda pentru care pregătești expedierea. Verifică destinatarul, adresele, curierul, numărul coletelor și măsurătorile înainte de confirmare. După emitere, urmărește rezultatul și descarcă documentul în formatul potrivit imprimantei, PDF sau ZPL. Dacă emiterea rămâne neconfirmată, sincronizează rezultatul înainte de o nouă încercare. eMAG Găsești ghidul paginii eMAG în care lucrezi: comenzi, produse, prețuri…
• Trimiterea unui produs în eMAG Trimiterea unui produs în eMAG Pregătești produsul din nomenclator pentru publicarea sau asocierea în eMAG. Din nomenclatorul Fluxe, alege exportul produsului către eMAG. Verifică contul, categoria și identitatea produsului; pentru o ofertă asociată unui produs existent, confirmă identificarea corectă. Completează prețul fără TVA, limitele de preț, stocul, livrarea și caracteristicile necesare. Verifică fotografia și descrierea înainte de confirmare, apoi urmărește rezultatul în eMAG. eMAG Găsești ghidul paginii eM…
• Verificarea unei analize de profit eMAG Verificarea unei analize de profit eMAG Consulți rezultatul salvat, costurile și scenariile unui produs. Din Analize profitabilitate, deschide calculul dorit. Compară produsul, cantitatea, prețul, moneda și costurile înainte de a folosi profitul sau pragurile de preț. Descarcă analiza pentru păstrarea rezultatului sau pornește o copie pentru recalculare. Verifică valorile modificate înainte de calculul nou; rezultatul anterior se păstrează. eMAG Găsești ghidul paginii eMAG în care lucrezi: comenzi, produse, prețuri…
• Verificarea unei programări de preț eMAG …nectat încă magazinul. Apoi alege ghidul activității tale și verifică magazinul selectat înainte să preiei sau să trimiți date. Planifici o modificare pentru o dată și o oră, folosind analiza completă a produsului. Compari fusul orar și intervalul și verifici executările în simulare. Dacă furnizorul schimbă costul înainte de momentul ales, pui programarea în pauză și reevaluezi. Programarea a ajuns la termen, dar nu văd prețul dorit. Ce verific? Deschide istoricul programării, modul simulare sau aplicare și rezulta…
• Verificarea unei liste de furnizor eMAG … calcul. Prețul importat pare de zece ori mai mare. Ce verific? Verifică dacă fișierul exprimă prețul pe bucată sau pe pachet și câte unități conține ambalajul. Corectează maparea și compară previzualizarea cu originalul înainte de continuare. Nu confirma un cost până când unitatea este clară. Două oferte au același nume de produs. Pot compara direct prețul? Compară identificatorul produsului, ambalarea, cantitatea minimă, moneda, taxele și costul transportului. Prețul pe pachet și prețul pe bucată nu se compară di…
• Verificarea unui clasament de produse eMAG Verificarea unui clasament de produse eMAG Confirmi potrivirea produselor înainte să compari oportunitățile de cumpărare. Deschide clasamentul și compară fiecare produs al furnizorului cu produsul propus. Confirmă produsul selectat numai când codul, caracteristicile și ambalarea corespund; folosește Niciun candidat nu corespunde pentru o potrivire greșită. Pentru pozițiile confirmate, alege Deschide în calculator și verifică toate costurile. Datele insuficiente trebuie completate înainte de a folosi ROI-ul pentru a…
• Verificarea unui furnizor pentru eMAG Verificarea unui furnizor pentru eMAG Consulți identitatea, sursele și ofertele furnizorului. Din Furnizori și oferte, deschide furnizorul și verifică identitatea și informațiile din surse. Confirmă furnizorul numai după verificările comerciale necesare firmei tale. Consultă versiunile ofertelor și condițiile de cantitate, ambalare și valabilitate. Deschide comparația pentru oferta produsului pe care vrei să îl cumperi. eMAG Găsești ghidul paginii eMAG în care lucrezi: comenzi, produse, prețuri, livrări sau analiza…
• Verificarea informațiilor din linkurile produsului eMAG …ui. Din Analiză din linkuri, deschide rezultatul și compară produsul, prețul și condițiile cu pagina-sursă. Verifică momentul observării, cantitatea și moneda. Corectează propunerile care nu corespund și confirmă datele verificate pentru calculator. O sugestie extrasă din pagină nu confirmă identitatea produsului sau valabilitatea comercială a ofertei. eMAG Găsești ghidul paginii eMAG în care lucrezi: comenzi, produse, prețuri, livrări sau analiza profitului. Începe cu Conexiunea eMAG dacă nu ai conectat încă magaz…

Declarații și raportări

• Pregătirea și depunerea declarațiilor la ANAF …Consultă starea în serviciul ANAF, descarcă recipisa și citește rezultatul. Un index de încărcare sau un PDF salvat nu dovedește acceptarea. Dacă există erori, corectează și retransmite prin procedura formularului; păstrează ambele versiuni. Ai depășit termenul Pregătește și depune cât mai repede declarația corectă pentru perioada reală. Verifică împreună cu contabilul obligația de plată, accesoriile și eventualele sancțiuni. Nu modifica data sau perioada pentru a ascunde întârzierea. Ai documentele reconciliate, d…
• Declarația D100 …ntabilitatea. Deschide formularul acestei declarații Profilul fiscal nu acoperă întreaga perioadă Verifică documentul care dovedește regimul și datele de aplicare. Corectează profilul după dovadă și refă intervalul legal al calculului; nu declara arbitrar că regimul curent se aplica retroactiv. Profil și vector fiscal Există conturi neîncadrate sau ajustări fără document Revino în Încadrarea conturilor 6 și 7 și în Ajustări fiscale documentate. Justifică fiecare tratament și sumă; o explicație generică nu înlocuieș…
• Declarația D101 …ntabilitatea. Deschide formularul acestei declarații Profilul fiscal nu acoperă întreaga perioadă Verifică documentul care dovedește regimul și datele de aplicare. Corectează profilul după dovadă și refă intervalul legal al calculului; nu declara arbitrar că regimul curent se aplica retroactiv. Profil și vector fiscal Există conturi neîncadrate sau ajustări fără document Revino în Încadrarea conturilor 6 și 7 și în Ajustări fiscale documentate. Justifică fiecare tratament și sumă; o explicație generică nu înlocuieș…
• Declarația D112 …atorului ANAF; pentru plată verifică separat contul de trezorerie și datele obligației. Bifează confirmările numai după verificarea situației fiecărui salariat. Corectează datele sau sumele semnalate înainte de generare. Folosește Verifică și arhivează D112 pentru a păstra rezultatul verificărilor în Istoric XML. Un stat închis rămâne disponibil ca sursă și își păstrează valorile confirmate. Descarcă programul D112 al lunii și Soft J actualizat și verifică data ultimei actualizări pe pagina ANAF. Importă sau comple…
• Declarația D205 …aportat categoriile și corecțiile, apoi validează, transmite și păstrează recipisa. D100 Deschide formularul acestei declarații Beneficiarul are CNP/NIF greșit Corectează după documentul de identificare. Nu inventa un identificator și nu reuni beneficiarii doar fiindcă au același nume. Pentru o declarație depusă aplică instrucțiunile rectificativei. Nu știi dacă venitul intră în D205 sau D207 Verifică rezidența fiscală, categoria venitului și instrucțiunile ambelor formulare. Pentru situațiile D207 folosește progra…
• Decontul de TVA D300 …n. (2) din Codul de procedură fiscală. Confirmă perioada fiscală TVA și închide jurnalele de vânzări și cumpărări. Deschide sursa fiecărui rând cu diferență și corectează documentul, tratamentul sau nota contabilă. Completează declarantul, CAEN-ul, rândurile 32–34 și soldurile de la rândurile 38, 39, 41 și 42, inclusiv cu zero după verificare. Confirmă exigibilitatea livrărilor, periodicitatea, rândurile care nu se aplică, indicatorii de taxare inversă și lipsa unui succesor fiscal. Pentru facturile intracomunitare…
• Decontul special de TVA D301 …țiuni istorice. Pentru firmă neplătitoare nu șterge TVA-ul extras de la furnizor. Ai descoperit o omisiune după depunere Compară cu decontul inițial și recipisa, corectează documentele justificative și urmează instrucțiunile formularului D301 pentru rectificare. O revizie a dosarului Fluxe nu rectifică declarația deja transmisă. Baza UE, codul partenerului sau dovada transportului lipsesc Completează informațiile din documente și verifică statutul partenerului pentru operațiune. Dacă nu poți justifica scutirea sau …
• Declarația recapitulativă D390 VIES …i operațiuni istorice. Pentru firmă neplătitoare nu șterge TVA-ul extras de la furnizor. Ai descoperit o omisiune după depunere Verifică luna exigibilității și corectează datele sursă. Refă D390 complet pentru fiecare lună rectificată, cu toate operațiunile corecte, nu doar diferențele. Ajustările apărute ulterior se tratează potrivit exigibilității lor. Păstrează declarația și recipisa inițiale; nu folosi D710 pentru D390. Baza UE, codul partenerului sau dovada transportului lipsesc Completează informațiile din do…
• Declarația informativă D394 …ității; o achiziție de servicii nu declanșează singură această regulă. Profil și vector fiscal D700 Încarcă documentele, apoi în Validare compară originalul cu data, moneda, partenerul, baza, TVA și tratamentul fiscal. Confirmă doar datele justificate; pentru storno păstrează semnul și legătura cu factura inițială. Adaugă documente Validare documente Deschide Jurnal de cumpărări și Jurnal de vânzări pentru perioada fiscală. Urmărește diferențele până la document și, în partidă dublă, până la nota postată din 4426/4…
• Declarația specială de TVA D398 — OSS și IOSS …doar fiindcă partenerul este din UE. Identifică statul membru de consum și schema aplicabilă înainte de calcul. Confirmarea înregistrării în regimul special și data de la care acesta se aplică. Comenzile, facturile, retururile și documentele transportului/livrării către consumatori. Dovezile statului de consum, cota aplicabilă acolo și evidența distinctă a operațiunilor eligibile. Cursul BCE aplicabil, declarațiile OSS anterioare și corecțiile defalcate pe perioada inițială. Verifică regimul special și perioada înr…
• Declarația informativă D406 — SAF-T …Clienți Furnizori Articole Validează documentele, verifică sursele și notele postate, apoi reconciliază balanța. Dacă o sursă are TVA sau partener neconfirmat, corectează sursa înainte de generare. Validare documente Surse surse Balanță de verificare Pentru Active verifică imobilizările, achizițiile, amortizarea și ieșirile. Pentru Stocuri verifică gestiunile, cantitățile, mișcările și perioada solicitată. Nu include numai soldurile finale dacă raportarea cere mișcări. Imobilizări Situație stocuri În centrul D406, …
• Declarația D700 Declarația D700 Pregătești modificarea vectorului fiscal cu data efectivă și documentele justificative, apoi continui în formularul ANAF. D700 înregistrează electronic mențiuni privind înregistrarea fiscală și vectorul fiscal, în situațiile prevăzute de formular. Termenul depinde de eveniment; nu aplica un termen unic tuturor modificărilor. Pentru modificări generale verifică termenul de 15 zile din art. 88 Cod de procedură fiscală, dacă legea nu stabilește alt termen. Pentru achiziții intracomunitare de bunuri car…
• Declarația rectificativă D710 …o sumă D100 fără să modifici declarația inițială și păstrezi legătura cu recipisa ei. D710 rectifică obligații declarate prin D100 potrivit instrucțiunilor; nu corectează D300, D112, D390, D394 sau D212. Pleacă de la D100 efectiv depusă și recipisa ei, împreună cu ultima rectificativă acceptată, dacă există. Verifică perioada, obligația și condițiile legale ale rectificării, inclusiv dacă perioada este vizată de inspecție fiscală sau există o decizie de impunere. D100 inițială transmisă, numărul de înregistrare/ind…
• Declarația unică D212 … normă și de celelalte categorii; nu aplica regulile unei categorii tuturor veniturilor. Profil și vector fiscal Verifică încasările și plățile pe documente și data efectivă în evidența activității. Separă cheltuielile personale, nedeductibile și amortizarea; factura neîncasată nu devine automat venit încasat. Validare documente Registru-jurnal de încasări și plăți În D212 compară centralizarea Fluxe cu registrul fiscal și adaugă în dosar celelalte venituri ale persoanei. Venit net în sistem real = venit brut fisca…
• Declarația statistică Intrastat …e anterioare. Stabilește obligația pe fiecare flux și luna de început pe baza cumulului anual al bunurilor. Verifică profilul firmei și notificarea INS; pragul unui flux nu se compensează cu celălalt. Profil și vector fiscal Verifică facturile în Intrări valută și Ieșiri valută, dar compară perioada cu mișcarea fizică a bunurilor. Separă servicii, retururi, transferuri și prelucrări după instrucțiunile INS. Intrări valută Ieșiri valută În Intrastat completează fiecare poziție pe flux, cod NC, țări, tranzacție, tran…