Pentru a ajunge rapid la o pagină, caută numele meniului din antet. Pagini și meniuri afișează imediat destinațiile accesibile din toate aplicațiile. De exemplu, Clienți poate apărea în aplicația Clienți, în Contabilitate și în Facturare · Nomenclator. Verifică aplicația și secțiunea afișate sub nume, apoi deschide destinația dorită. Poți folosi și săgețile sus/jos, urmate de Enter.
Search in the header quickly shows the first matches. Select an application above the results to narrow the list without leaving the page. On a phone, swipe the application row horizontally to see the other categories. All shows results from every application again. The 5+ indicator means the application has more than five matches; View all results opens the full list and retains the selected application. Only company data and sections you can access are included.
For documents, use a name, number or text fragment. Search checks the title, recognised text in uploaded documents, extracted fields, invoice items and completed template content. An image or PDF without recognised text can be found by its name and saved information, but not by words visible only in the image.
For a template to complete, search for the document name or family and select Templates in the category row. Here you can find blank templates and your saved custom templates by their chosen name. My templates results open a new document with retained details and customisations. Documents already issued are in Documents. View all results retains the Templates category. In Filters, narrow templates by Category and Family and sort by Name A–Z or Name Z–A. Opening a result takes you to the template form; complete and check the details before saving or issuing.
Pentru restrângerea după tip sau perioadă, deschide Vezi toate rezultatele, apoi Filtre, lângă câmpul de căutare. În rândul deschis alege Sursă, Tip document sau perioada De la data / Până la data; + Adaugă filtrare pune la dispoziție criteriile suplimentare. Caută în permite alegerea Doar titlu când nu dorești potriviri din conținut. Alegerile se aplică automat. Pentru un criteriu adăugat, × dinaintea numelui îl elimină separat; o nouă apăsare pe iconița Filtre ascunde rândul, iar filtrele rămân active. Pentru o nouă căutare, scrie termenul în câmp și apasă Enter. În panoul rapid din antet, butonul Filtre de căutare afișează sau ascunde rândul de aplicații.
The period uses the document date for issued invoices and template documents, and the registration date for uploaded documents and other information. From quick search or the full list, open the file to compare the preview with saved information, without downloading or leaving the page. You have the same menu as in Documents for both photos and documents; on a phone, preview opens in a panel. Search and preview do not confirm accounting details. Other results open their activity page.
Find the document in its category
În aplicația Documente, lista pornește cu toate perioadele și include documentele fără dată. Alege categoria și deschide rândul Filtre pentru a căuta după nume, partener, CUI, serie sau număr ori pentru a restrânge perioada. Primele două criterii disponibile sunt afișate direct; folosește + Adaugă filtrare pentru celelalte. Alegerile se aplică automat, iar × dinaintea unui criteriu adăugat îl elimină separat. Apasă din nou iconița Filtre ca să ascunzi rândul și să păstrezi filtrele active. Pe telefon, derulează rândul filtrelor orizontal, separat de documente. Poți afișa cel mult 60 de documente pe pagină, apoi continua cu pagina următoare.
Folosește coloana Partener ca să identifici clientul sau furnizorul în funcție de sensul documentului. Din rândul Filtre poți deschide Coloane afișate pentru a alege informațiile utile activității tale, inclusiv părțile separate și seria și numărul.
Open preview to compare the original with the issuer, recipient, series, number, dates and available totals. For invoice line items or statement transactions, open Document details. Previous and Next retain the filtered list's order and continue onto the next page; the indicator shows the document's position in the results. You can check several originals without closing preview. Viewing does not approve details or change the document.
Use the review action when the document needs corrections, or open the issued document in its application. Download and print are directly available; other operations are in More actions. Check the document and recipient before signing or sending, and the original before moving a copy to trash.
In Related documents, follow an invoice and its credit note, an invoice and its associated payment received, a paid pro forma invoice and its associated tax invoice, or a source document and signed copy. The list appears when a link is retained in Fluxe and you can access that document. Open the link to view it in its application. Similar names or amounts do not create a match; viewing alone does not record payments or approve documents.
When a receipt and invoice have been confirmed as evidence of the same purchase, Main invoice shows the document whose value is included in reports. Supporting original opens the associated receipt or photograph. The purchase amount is taken once from the main invoice; all originals and their recorded amounts are retained. A similar amount is insufficient for matching. Matching does not post a journal entry.
When associated copies exist, Duplicate documents appears under Moderation status and lets you open the original or another copy in the account. Compare the number, issuer, date and content before removing a duplicate. Two copies of the same invoice do not justify recording the transaction twice.
Check selected documents before using Delete selection. The action moves selected uploaded documents to trash; each deletion can be restored from the day's activity in Calendar. Open Calendar in Day view on the deletion date and choose Restore: the document, file and extracted details return. Documents permanently deleted from trash cannot be restored.
Return to frequently used document selections
The view retains working criteria without displayed columns or selected rows. If the name already exists, choose another. When you reach 20, remove a view you no longer use. Delete view asks for confirmation and keeps the documents.
- In the main Documents list, first apply the required search and filters. Choose grouping, sorting and documents per page.
- Open Saved views, enter Current view name and choose Save view. Use a distinct name, for example Documents to review this month. You can keep up to 20 personal views for each company.
- When returning, open the name in Saved views. The list starts on the first page with documents currently meeting the retained criteria. This month follows the month in which you open the view; for a fixed range, save the start and end dates.
Related resources
Practical example
Cauți contractul de consultanță al Atelier U2 SRL. Scrii denumirea sau un fragment de text, alegi sursa și tipul documentului, apoi deschizi cardul fișierului. Compari originalul din previzualizare cu informațiile salvate, inclusiv data. Dacă documentul încărcat nu are text recunoscut, cauți după nume și informațiile salvate în locul unei fraze vizibile doar în imagine. Pentru verificarea lunară, poți păstra în Vizualizări salvate criteriile pentru documentele nevalidate din Luna aceasta. Când deschizi aceeași vizualizare luna următoare, vezi documentele care se potrivesc noii luni, de la prima pagină.
Frequently asked questions and solutions
Search cannot find a word I can see in the PDF. Why?
Check whether you selected Title only and remove overly restrictive filters. A PDF or image without recognised text cannot be found by every word in the image. Search by number, partner or filename and check the document’s source.
Several results have the same name. Which should I open?
Compare the app, document type, number, partner and date. For a partner, use the tax identifier where available. Open and check the exact result before editing, issuing or paying.