Currency and document group
Keep the report's interval and choose the currency and group: commercial invoices, advances or credit notes with sources to review. The list shows the document number, date, partner and values. Check the value used in the report, including the sign of corrections.
The document supporting the amount
Open the invoice from its row or download the PDF and compare the original. A final invoice may include an advance deduction; do not mechanically add its total to every advance to calculate income.
If a RON 500 credit note corrects a RON 5,000 invoice, check the link between the documents and the minus RON 500 effect in the appropriate group.
Related resources
Practical example
În raport vezi un storno de 500 lei și deschizi lista documentelor. Verifici factura inițială de 5.000 lei, moneda și legătura corecției, apoi efectul de minus 500 lei în grupa potrivită. Dacă există și un avans, controlezi deducerea lui în factura finală înainte să aduni sumele.
Frequently asked questions and solutions
You cannot find an invoice uploaded in Documents.
This report uses tax invoices actually issued in Fluxe. Check accounting purchases or sales for separately uploaded documents; do not issue another invoice merely to make it appear in the report.
Storno apare într-o grupă care cere verificarea sursei. Ce fac?
Deschide corecția și identifică factura inițială, moneda, data și valoarea corectată. Verifică legătura și deducerile de avans înainte să interpretezi efectul în raport. Nu număra corecția ca o vânzare nouă și nu emite încă un document ca să muți suma între grupe.