Ajutor

Început și cont

• Abonamente …ețul și funcțiile incluse și să alegi varianta potrivită firmei tale. Vezi prețurile abonamentelor Important! Înainte să confirmi, verifică planul, perioada de facturare și totalul afișat în pagina Achiziții. Schimbi alegerea înainte de plată Dacă ai ajuns în Achiziții și vrei alt abonament, folosește Modifică alegerea. În pagina Abonamente alegi perioada Lunar sau Anual, apoi Schimbă la planul dorit. Revii direct la checkout, cu datele firmei deja completate și noul total calculat. De exemplu, poți înlocui Profesi…

Siguranță și comunicare

• Întrebări frecvente intrebare-93e572a9e8 basics Unde găsesc o factură pe care am emis-o? Toate facturile emise rămân în Facturare, în secțiunea Documente emise. Poți filtra după dată, client, serie sau număr. Deschide factura pentru previzualizare, descărcare, trimitere sau verificarea încasării. billing Vezi ghidul Facturare intrebare-fce03b5713 basics Cum păstrez în vedere notificările care mai cer atenție? După rezolvarea unei notificări, o poți închide pentru a păstra în listă numai mesajele care mai cer atenție. Șterge tot închid…

Activitatea firmei

• Facturare …conectate. Setările de facturare și conexiunea ANAF Autorizezi conexiunea ANAF și stabilești transmiterea documentelor eligibile prin e-Factura și e-Transport. Rapoartele de facturare Compari documentele, încasările și costurile perioadei și descarci raportul necesar verificării. Facturile primite Găsești facturile furnizorilor din SPV sau din fișierele încărcate și scanate și folosești originalul când este detectată o dublură. Mesajele SPV Consulți răspunsurile e-Factura și corespondența fiscală a firmei și descar…
• Documente … după sursă, tip și perioadă. Verificarea documentelor extrase Compari datele recunoscute cu documentul original și corectezi informațiile înainte de confirmare. Rapoartele documentelor Identifici documentele rămase de verificat și compari separat indicatorii din Facturare pentru perioada aleasă. Validarea documentelor Verifici documentele nevalidate din toate lunile, corectezi informațiile în Moderare și confirmi datele înainte de folosirea lor în aplicații. Primești o factură de consumabile și ai de pregătit o of…
• Calendar …in factură și selectează acea zi sau folosește modul Lună. Pentru momentul lucrului în cont, consultă Activitatea contului. Folosește și căutarea după număr în Facturare; data documentului și data acțiunii au roluri diferite. O acțiune din istoricul zilei nu mai poate fi deschisă. Ce fac? Citește starea afișată lângă acțiune, apoi caută documentul în aplicația lui și în Coș. Istoricul păstrează ce s-a întâmplat, chiar dacă documentul a fost șters ori accesul s-a schimbat. Pentru verificarea conținutului folosește v…
• Contabilitate … numai dosarul local → Continui separat cu formularul oficial și depunerea. Calculul fiscal cu perioada, totalurile, încadrările, ajustările, rulajele și istoricul confirmat Verifici regimul, perioada și totalurile → Apeși Adaugă încadrare și salvezi regula din popup → Apeși Adaugă ajustare și documentezi valoarea în popup → Controlezi rulajele → Confirmi calculul → Descarci Registrul OMF 808 în CSV, XLSX sau PDF. Organizează dashboardul firmei Păstrează rapoartele și funcțiile folosite frecvent la îndemână, pe pri…
• Clienți 5 Clienți Clienți Spațiul de lucru pentru contacte, potențiali clienți și scurtături spre facturare. from-amber-500 to-orange-600 admin.apps.show Listă de contacte și potențiali clienți Note interne și context comercial Legături către conturi Fluxe și facturare Statuturi comerciale și follow-up operațional Clienți Păstrezi datele clienților, furnizorilor și persoanelor fizice, împreună cu istoricul activității lor. Organizezi datele și documentele partenerilor Popupul de export din aplicația Clienți, cu perioadă și…

Organizare

• Notițe …ncasării. Am scris în notiță că factura este plătită. De ce restul nu se schimbă? Notițele nu alocă bani și nu modifică soldul facturii. Deschide documentul în Facturare și înregistrează încasarea reală. Păstrează în notiță doar observațiile utile, fără parole sau coduri de acces. Nu găsesc observația la documentul la care lucrez. Ce verific? Caută notița după titlu ori conținut și verifică documentul asociat și firma activă. Compară numărul și partenerul înainte de a schimba asocierea. O observație atașată unei al…

Integrări și asistență

• Seller Central …le produselor eMAG Categoriile eMAG Cotele TVA eMAG Localitățile eMAG Adresele logistice eMAG Conturile de curier eMAG Coletele predefinite eMAG Campaniile eMAG Rapoartele eMAG Cheltuielile activității eMAG Calculatorul de profit eMAG Analizele de profitabilitate eMAG Profitul estimat și realizat eMAG Listele de produse ale furnizorilor eMAG Analiza produselor din linkuri eMAG Clasamentul produselor eMAG Furnizorii și ofertele pentru eMAG Verificarea prezentării produselor eMAG Imaginile produselor eMAG Sincronizăr…

Asistent AI

• Cererile și confirmările în Asistent AI …„Arată documentele importante de moderat”, „Ce câmpuri au probleme și de ce?”, „Arată textul brut extras” sau „Recalculează TVA și pozițiile”. Cere „rapoartele din Documente”, alege raportul și perioada, apoi consultă graficul, totalurile și rezultatele direct în conversație. Pentru clasamentul produselor, poți scrie „Arată top produse facturate luna aceasta”. Poți schimba perioada din sugestii sau scrie „Luna trecută”; raportul ales se păstrează. Dacă sunt mai multe pagini, scrie „Pagina următoare” sau alege pagin…

Calendar

• Verifică documentele și scadențele unei zile sau luni … document creat în Fluxe, deschide aplicația de origine și folosește operațiunea potrivită stării sale. O factură nu mai apare la Scadențe. Deschide factura în Facturare și verifică termenul de plată, încasările confirmate și facturile storno aferente. Scadențe include numai facturi emise care au termen de plată și sold pozitiv; o factură încasată sau stornată integral nu mai apare. Am selectat o lună veche, dar soldul diferă de situația de atunci. Calendarul arată soldul rămas în prezent pentru facturile scadente …
• Corectează data unui document în Calendar …. Dacă ziua aleasă diferă de cea detectată, documentul păstrează semnalarea pentru verificare. Schimbarea în Calendar nu rescrie data emiterii unei facturi din Facturare. Compară data cu originalul și salvează corectura Originalul lizibil și documentul încărcat pe care vrei să îl corectezi. Găsește documentul și deschide originalul. Identifică data emiterii, fără să o confunzi cu scadența sau cu data plății. Folosește Schimbă data și alege ziua corectă. Când data detectată coincide cu originalul, poți folosi acțiun…

Clienți

• Identifică partenerul și actualizează datele de contact …i un partener, caută după nume, identificator fiscal, e-mail sau telefon. Filtrul Aplicație restrânge lista la proveniența aleasă. Aceeași fișă poate apărea în Facturare și Documente fără să fie o dublură. Modificarea contactului nu rescrie documentele deja emise. Caută partenerul și completează fișa Datele verificate ale partenerului: nume sau denumire, identificator fiscal când se aplică, adresă și contact. Alege tipul contactului și caută înregistrarea existentă. Verifică și celelalte proveniențe din Aplicație î…
• Verifică documentele și vânzările unui client …tra din nou o plată care există deja. Nu găsesc proforma în graficul de vânzări. Proforma nu intră în vânzările facturate. Caut-o în documentele clientului sau în Facturare și verifică factura corespunzătoare; nu aduna proforma peste factura emisă. Ai facturat 10 ore × 250 lei = 2.500 lei și ai stornat 2 ore × 250 lei = 500 lei. Vânzarea netă este 2.000 lei și cantitatea netă 8 ore. O încasare de 1.200 lei se verifică separat în documentele plății. Identifică partenerul și actualizează datele de contact Elimină un …
• Importă contacte și exportă lista necesară … controlează proveniența fișei. Preiei 12 furnizori în Model Excel, verifici CUI-urile și încarci fișierul. Pentru a trimite contabilului contactele folosite în Facturare, alegi această sursă și perioada cerută, apoi verifici exportul. Identifică partenerul și actualizează datele de contact Elimină un contact fără să pierzi documentele Verifică documentele și vânzările unui client

Contabilitate

• Organizează dashboardul firmei Organizează dashboardul firmei Păstrează rapoartele și funcțiile folosite frecvent la îndemână, pe prima pagină. În aplicațiile Android și iOS: organizează Acasă Păstrează în Acasă rapoartele pe care le consulți frecvent. Widgeturile disponibile depind de aplicațiile și drepturile firmei. Din Acasă, mergi la finalul paginii și alege Adaugă widget. Selectează raportul sau Aplicații din lista disponibilă; widgeturile deja adăugate sunt bifate. Alege Editează și trage widgetul direct la locul dorit. Pentru mutarea pas…
• Rapoarte contabile …apoarte contabile Alegi raportul care răspunde întrebării tale și compari aceleași perioade și surse de date. Alegerea raportului Gestiune urmărește stocurile; Facturare urmărește documentele fiscale emise; Evidență contabilă urmărește notele postate. Conformitate fiscală, Salarizare și resurse umane și Consultanță și optimizare fiscală au surse confirmate proprii. Alege raportul după suma pe care vrei să o explici, nu după asemănarea titlurilor. Comparații între perioade Verifică intervalul și gruparea pe lună, tr…
• Perioade contabile: deschidere și blocare …e cu documentele justificative. Note în ciornă ciorne Închidere lună Confirmă închiderea numai după verificarea perioadei și a consecințelor afișate. Păstrează rapoartele care justifică soldurile; o corecție ulterioară trebuie să păstreze istoricul. O notă nu poate fi postată la data aleasă. Verifică existența unei singure perioade deschise care conține acea dată. Pentru o corecție a unei perioade închise, stabilește tratamentul și data corecției cu contabilul; nu schimba data documentului doar pentru a trece de ve…
• Comenzi Comenzi În „Comenzi: poziții, livrare și facturare”, pregătești datele din documentele reale și verifici rezultatul în evidența asociată. Cantități și valori ale comenzii Valoare poziție = Cantitate × Preț unitar. Total poziție = Valoare poziție + TVA poziție. TVA se aplică numai operațiunii și regimului firmei; pentru documentele proprii ale firmei neplătitoare, TVA este zero. Cantitate nefacturată = maxim(Cantitate comandată − Cantitate facturată, 0). Compară separat ce s-a comandat, ce s-a livrat și ce s-a factu…
• Generarea facturilor din rate contractuale …a asociată, dacă există. Pregătești documentul o singură dată, verifici ciorna și emiți după control. Reluarea generării fără verificarea legăturii poate dubla facturarea.
• Adrese de livrare: adăugare și editare din formular …e. Atelier U2 SRL are sediul și depozitul la adrese diferite. Păstrezi adresa de livrare ca destinație distinctă și verifici localitatea, județul și contactul. Facturarea folosește identitatea beneficiarului, iar coletul trebuie trimis la adresa efectiv confirmată.
• Tipuri de contracte: adăugare și editare din formular …rice rămân numai pentru verificare. Alege tipul după obiectul și clauzele contractului semnat. Verifică separat ratele, avansurile, scadențele și condițiile de facturare. Verifică formularul și salvează poziția. Închide formularul înainte să începi adăugarea ori editarea altei poziții. Continuă în pagina care folosește aceste date și verifică înregistrarea în contextul operațiunii, inclusiv efectul asupra rapoartelor. Deschide evidența asociată Datele sunt corecte în nomenclator, dar un document vechi arată altceva…
• Situație vânzări: verificarea și explicarea sumelor …le contabile și fiscale. Vinzi 10 bucăți și corectezi prin retur 2. Compari documentele și semnele: cantitatea netă din exemplu este 8 bucăți. Verifici separat facturarea și încasările, în aceeași perioadă și monedă.
• Situație comenzi: verificarea și explicarea sumelor …ive și registrele contabile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile 10 septembrie 2026 Pregătește comenzile și documentele de livrare și facturare asociate. Verifică firma activă, perioada și dreptul de editare înainte de orice confirmare. Urmează numai pașii aplicabili formei juridice și regimului contabil al firmei. Alege firma, perioada și filtrul relevant pentru cont, partener, articol ori gestiune. Verifică dacă toate documentele necesare perioadei au fost finalizate. În „Situație comenz…
• Situații manageriale: verificarea și explicarea sumelor … — documentele justificative și registrele contabile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile 10 septembrie 2026 Pregătește registrele și rapoartele contabile reconciliate ale perioadei. Verifică firma activă, perioada și dreptul de editare înainte de orice confirmare. Urmează numai pașii aplicabili formei juridice și regimului contabil al firmei. Alege firma, perioada și filtrul relevant pentru cont, partener, articol ori gestiune. Verifică dacă toate documentele necesare perioadei au fost fi…
• Rapoarte — Facturare Rapoarte — Facturare Compari valorile documentelor fiscale emise și verifici separat avansurile și corecțiile, în moneda aleasă. Facturi, avansuri și storno Valoarea grupei = suma documentelor fiscale emise din grupă, cu efectul stornărilor. Facturile finale păstrează deducerile înscrise; avansurile și stornările a căror sursă trebuie verificată sunt prezentate separat. Raportul urmărește data emiterii și totalul documentului fiscal. Ciornele și proformele nu sunt facturi emise, iar facturarea nu dovedește încasare…
• Documentele raportului de facturare Documentele raportului de facturare Identifici facturile și stornările care formează valorile raportului, fără să le numeri de două ori. Moneda și grupa documentelor Păstrează intervalul raportului și alege moneda și grupa: facturi comerciale, avansuri sau storno cu sursă de verificat. Lista arată numărul, data, partenerul și valorile documentului. Verifică valoarea folosită în raport, inclusiv semnul corecțiilor. Documentul care justifică suma Deschide factura din rând sau descarcă PDF-ul și compară originalul. O …

Documente

• Găsește informații în cont …Pagini și meniuri afișează imediat destinațiile accesibile din toate aplicațiile. De exemplu, Clienți poate apărea în aplicația Clienți, în Contabilitate și în Facturare · Nomenclator. Verifică aplicația și secțiunea afișate sub nume, apoi deschide destinația dorită. Poți folosi și săgețile sus/jos, urmate de Enter. Căutarea din antet îți arată rapid primele potriviri. Selectează aplicația deasupra rezultatelor ca să restrângi lista fără să părăsești pagina. Pe telefon, glisează orizontal rândul de aplicații pentru…
• Verificarea documentelor extrase …ite fără confirmare, inclusiv când au erori sau informații lipsă. O citire greșită a firmei, CUI-ului, datei, sumelor sau TVA-ului poate afecta contabilitatea și rapoartele. Verifică originalul înainte de declarații, plăți și alte decizii. Poți verifica și corecta în continuare din Validare documente. Semnalările se păstrează, iar sarcina Moderează documentele nu mai apare în Sarcinile tale. Pentru a reveni la moderarea obligatorie, bifează din nou opțiunea din Compania ta; documentele neaprobate vor necesita confi…
• Rapoartele documentelor Rapoartele documentelor Identifici documentele rămase de verificat și compari separat indicatorii din Facturare pentru perioada aleasă. Arată documentele rămase de verificat și, separat, indicatorii din Facturare. În Validare · toate perioadele, De validat deschide documentele nevalidate, iar Necesită atenție restrânge lista la cele cu informații lipsă, avertismente sau procesare neîncheiată. Necesită atenție este inclus în De validat; nu aduna cele două valori. Indicatorii Facturare folosesc perioada selectată și …
• Validarea documentelor …ei, indiferent de tipul lor și de aplicația în care vor fi folosite. Lista cuprinde toate lunile și nu se schimbă când alegi altă perioadă în Contabilitate sau Facturare. Găsește documentele care așteaptă verificarea Deschide Validare documente din aplicația Documente sau din meniul + din antet. Documentele sunt grupate după luna datei documentului; cele fără dată apar separat în Fără dată. Caută după nume, partener ori număr și folosește filtrele de lună, tip sau stare pentru a restrânge lista. Documentele aflate …

Facturare

• Crearea facturilor Crearea facturilor Pregătești factura cu datele clientului și pozițiile de vânzare, apoi verifici moneda și totalul înainte de emitere. În Facturare, alege Factură și selectează clientul. Verifică seria, data emiterii, scadența și moneda documentului. Folosește Adaugă poziție pentru produsele sau serviciile facturate. Completează denumirea, unitatea de măsură, cantitatea și prețul, apoi verifică TVA-ul când firma este plătitoare. Completează Mențiuni, dacă ai informații care trebuie să apară pe factură, apoi folose…
• Ciornele din Facturare Ciornele din Facturare Păstrezi documentele nefinalizate și le verifici înainte de emitere. Folosește Ciornă pentru documentele pe care încă le pregătești. Pe telefon, prima coloană a rândului deschide previzualizarea, iar a doua extinde informațiile și acțiunile documentului. Pe computer, deschide previzualizarea din rândul documentului. Compară emitentul, clientul, datele, moneda, totalul și fiecare poziție cu documentul afișat, fără să îl descarci. Din Meniu, Continuă editarea te întoarce la completarea document…
• Documentele emise …ciate din cont, fără restaurare. Descarcă înainte copiile necesare și confirmă cu persoana responsabilă că eliminarea este permisă. Crearea facturilor Ciornele din Facturare Încasări și chitanțe Ordinele de plată Companie U2 SRL are o factură de 500 lei, o încasare confirmată de 300 lei și o stornare emisă de 100 lei. Rest de încasat = 500 − 300 − 100 = 100 lei. Dacă scadența a fost ieri, cei 100 lei apar și la Restante; dacă scadența este în viitor, nu sunt restanți. O încasare de 50 lei aflată încă în pregătire n…
• Încasări și chitanțe …anță. Atașează dovada disponibilă. Confirmă înregistrarea și controlează starea fiecărei facturi și documentul de încasare rezultat. Crearea facturilor Ciornele din Facturare Documentele emise Clienții din Facturare Atelier U2 SRL achită prin bancă 300 lei dintr-o factură de 500 lei. Alegi factura, data extrasului și tipul de încasare, introduci 300 lei și verifici restul: 500 − 300 = 200 lei. Pentru numerar verifici și chitanța, seria și datele înainte de confirmare. Un transfer acoperă două facturi. Cum îl repart…
• Ordinele de plată …nale. Dacă alegi facturi, NIR-uri sau storno-uri, Fluxe calculează restul, completează detaliile și păstrează legătura cu plata. Documentele emise Clienții din Facturare Ai de plătit un furnizor cu 1.200 lei. Completezi beneficiarul, IBAN-ul, suma, moneda și explicația, apoi asociezi factura dacă este disponibilă. Ordinul pregătit arată instrucțiunea de plată; verifici efectuarea transferului și extrasul separat. Am creat ordinul. De ce furnizorul apare încă neachitat? Un ordin pregătit nu confirmă debitarea băncii…
• Clienții din Facturare Clienții din Facturare Salvezi datele clienților pentru facturile viitoare și consulți documentele deja emise. Deschide clienții cu facturi emise și clienții salvați pentru facturile viitoare. Lista arată numărul facturilor emise, data ultimei facturi și starea clientului, iar Vezi facturile aplică automat filtrul potrivit în Documente emise. Crearea facturilor Ciornele din Facturare Documentele emise Încasări și chitanțe Începi colaborarea cu Atelier U2 SRL. În Nomenclator → Clienți alegi Adaugă client, completezi…
• Nomenclatorul de produse și servicii Nomenclatorul de produse și servicii Păstrezi pozițiile reutilizabile la facturare și urmărești legătura lor cu magazinele conectate. Deschide lista de produse și servicii folosite frecvent. Datele produsului sau serviciului pot fi reutilizate în documentele viitoare. Verifică fotografiile, descrierea integrală, prețul, stocul, gestiunea și datele de transport fără să deschizi formularul de editare. În Nomenclator, alege Previzualizare din meniul rândului. Dacă există mai multe fotografii, selectează miniatura dori…
• Setările de facturare și conexiunea ANAF Setările de facturare și conexiunea ANAF Autorizezi conexiunea ANAF și stabilești transmiterea documentelor eligibile prin e-Factura și e-Transport. De pe computer, deschide Facturare → Setări → Integrare SPV. În Conexiunea firmei la SPV, verifică firma și CUI-ul. Pregătește certificatul digital propriu sau al contabilului împuternicit și apasă Conectează ANAF. Conectarea și reautorizarea se fac numai de pe computer, atât pentru certificatele USB, cât și pentru cele în cloud. După conectare, folosești aceeași conex…
• Rapoartele de facturare Rapoartele de facturare Compari documentele, încasările și costurile perioadei și descarci raportul necesar verificării. În Facturare → Rapoarte, alege situația de care ai nevoie: facturi, storno, proforme, avize, încasări, plăți, stocuri sau producție. Rapoartele avansate grupează vânzările pe agent ori produs și costurile de intrare pe categorii. Factura, proforma și încasarea au roluri diferite; nu aduna totalurile lor ca venit al firmei. În sinteza Rapoarte, De încasat, Restant și Scadent în următoarele 7 zile …
• Facturile primite …e Documentele emise Încasări și chitanțe Ordinele de plată Clienții din Facturare Nomenclatorul de produse și servicii Setările de facturare și conexiunea ANAF Rapoartele de facturare Mesajele SPV
• Mesajele SPV …e Documentele emise Încasări și chitanțe Ordinele de plată Clienții din Facturare Nomenclatorul de produse și servicii Setările de facturare și conexiunea ANAF Rapoartele de facturare Facturile primite

Notițe

• Păstrează contextul unei activități în notițe …istă deja. Scrii „Atelier U2 SRL a promis plata vineri” și legi factura discutată. După încasare actualizezi notița; plata de 300 lei o înregistrezi separat în Facturare, pe baza dovezii. Programează și amână notificările notițelor

Seller Central

• Administrarea magazinelor Seller Central …ncronizarea înainte să lucrezi. Din Seller Central → Setări, alege Configurare eMAG sau Configurare WooCommerce. În fiecare modul verifică legătura, regulile de facturare și rezultatul primului import. Pentru magazinele existente, compară starea conexiunii, ultima sincronizare și numărul operațiunilor care necesită atenție. O conexiune creată, dar neverificată, nu confirmă preluarea datelor. De exemplu, Atelier U2 are un magazin eMAG și unul WooCommerce. Alegi Conexiune pentru magazinul dorit și verifici regulile l…
• eMAG …ile de servicii eMAG Facturile clienților eMAG Facturarea comenzilor eMAG în Fluxe Costurile produselor eMAG Cheltuielile activității eMAG Analiză și furnizori Rapoartele eMAG Analizele de profitabilitate eMAG Profitul estimat și realizat eMAG Furnizorii și ofertele pentru eMAG Verificarea unei analize de profit eMAG Verificarea unui furnizor pentru eMAG Compararea ofertelor furnizorilor eMAG
• WooCommerce …erce Descărcările produselor digitale WooCommerce Situația stocului WooCommerce Setări și conectare Conexiunea WooCommerce Sinteza și sincronizarea WooCommerce Facturarea comenzilor WooCommerce Activarea unui magazin WooCommerce Urmărirea sincronizărilor WooCommerce Adăugarea unui magazin WooCommerce Verificarea conexiunii WooCommerce Testarea conexiunii WooCommerce Schimbarea cheii conexiunii WooCommerce Deconectarea unui magazin WooCommerce Ștergerea unei conexiuni WooCommerce

Instrumente · Analiză de risc

• Analizează riscul financiar al unei firme …l unei firme Compari bilanțurile pe ani înainte să alegi condițiile unei colaborări. Analiză de risc, numită și Evaluare risc, este disponibilă cu un abonament Facturare, Profesional sau Business activ. Datele descriu anul bilanțului și momentul consultării sursei. Lipsa datelor nu dovedește nedepunerea bilanțului. Bilanțurile nu confirmă absența insolvenței, litigiilor sau datoriilor fiscale actuale. Pragurile sunt orientative și pot avea sensuri diferite în funcție de sector. Bara anuală arată un scor orientativ …

Instrumente · Documente tipizate

• Crearea și evidența documentelor …ect, iar cea periodică revine conducătorului locului de muncă. Contractul nu înlocuiește persoanele ori serviciile interne cerute de lege. Stabilește documentele, vizitele, rapoartele și urmărirea măsurilor, fără a confunda serviciile SSM cu examinările medicale. La Contract de servicii de medicina muncii, pregătește evaluarea riscurilor și fișa factorilor de risc completată și semnată de angajator. Medicul stabilește examinările și aptitudinea. Firma păstrează fișele de aptitudine; dosarul medical rămâne la struct…
• Decizii și serii de numerotare …de finalizare. Preluarea seriei în formular nu consumă numărul 101; verifici numerele efectiv alocate la emitere. Decizia de numerotare schimbă singură seria de facturare? Verifică separat seriile configurate și datele documentului. Decizia consemnează organizarea aprobată a firmei; formularul precompletat trebuie confruntat cu setările folosite la emitere. Nu inventa un număr ori o serie pentru a acoperi o neconcordanță. Am aceeași serie la documente diferite. Cum evit confuzia? Verifică tipul documentului acoperi…

Instrumente · Semnare olografă

• Semnarea documentelor …ere trimisă nu înseamnă un document semnat; deschide cererea ca să îi verifici starea și termenul. Semnează în cont Deschide documentul din Documente, Calendar, Facturare sau Arhivă și alege acțiunea de semnare în cont. Pentru un fișier nou, încarcă-l mai întâi prin Adaugă documente din meniul +, apoi pornește semnarea din documentul salvat. Verifică versiunea selectată; originalul rămâne disponibil. Desenează semnătura sau alege una salvată. Verifică pagina, poziția, mărimea și orientarea, astfel încât semnătura s…

Seller Central · WooCommerce

• Facturarea comenzilor WooCommerce Facturarea comenzilor WooCommerce Stabilești cum sunt pregătite documentele comenzilor și cine trimite mesajele către cumpărător. Selectează magazinul și deschide Setări → Facturare. Stabilește legătura cu Clienți, Nomenclator și stoc, apoi verifică seriile, scadența, documentele automate și momentul transmiterii prin SPV. Alege cine trimite mesajele cumpărătorilor: WordPress / WooCommerce sau Fluxe. În modul WordPress, Fluxe nu trimite aceste mesaje; în modul Fluxe, mesajele WooCommerce sunt oprite pentru a evita …
• Configurarea statisticilor WooCommerce …e rânduri. Alege stările comenzilor incluse în rapoarte. Rambursat este inclus automat pentru calculul retururilor; păstrează selectată cel puțin încă o stare. Rapoartele folosesc magazinul, moneda și intervalul alese. Actualizarea programată preia periodic schimbările, iar Imediat le preia pe măsură ce magazinul le comunică. Pornește importul comenzilor, produselor, clienților și accesărilor produselor digitale pentru intervalul ales. Poți alege toată perioada, 365, 90, 30, 7 zile, 24 ore sau un interval personali…
• Comenzile WooCommerce …agazinul de Fluxe. Pentru lucrul curent, alege pagina de comenzi, produse sau raportul de care ai nevoie; verifică întotdeauna magazinul și perioada selectate. Facturarea comenzilor WooCommerce Verificarea unei comenzi WooCommerce Editarea unei comenzi WooCommerce Rambursarea unei comenzi WooCommerce Comanda Atelier U2 conține două bucăți, o adresă de facturare și altă adresă de livrare. Verifici cumpărătorul, cantitățile, totalul și plata înainte de documente sau expediere. Pentru firma cu date incomplete compari …
• Verificarea unei comenzi WooCommerce …agazinul de Fluxe. Pentru lucrul curent, alege pagina de comenzi, produse sau raportul de care ai nevoie; verifică întotdeauna magazinul și perioada selectate. Facturarea comenzilor WooCommerce Comenzile WooCommerce Editarea unei comenzi WooCommerce Rambursarea unei comenzi WooCommerce Comanda Atelier U2 conține două bucăți, o adresă de facturare și altă adresă de livrare. Verifici cumpărătorul, cantitățile, totalul și plata înainte de documente sau expediere. Pentru firma cu date incomplete compari CUI-ul și infor…
• Editarea unei comenzi WooCommerce …agazinul de Fluxe. Pentru lucrul curent, alege pagina de comenzi, produse sau raportul de care ai nevoie; verifică întotdeauna magazinul și perioada selectate. Facturarea comenzilor WooCommerce Comenzile WooCommerce Verificarea unei comenzi WooCommerce Rambursarea unei comenzi WooCommerce Clientul corectează localitatea înainte de expediere. Deschizi comanda, verifici adresa și actualizezi câmpurile necesare, apoi compari pozițiile și totalul. După Salvează și trimite în Woo urmărești starea Sincronizat și verifici…
• Rambursarea unei comenzi WooCommerce …magazinul de Fluxe. Pentru lucrul curent, alege pagina de comenzi, produse sau raportul de care ai nevoie; verifică întotdeauna magazinul și perioada selectate. Facturarea comenzilor WooCommerce Comenzile WooCommerce Verificarea unei comenzi WooCommerce Editarea unei comenzi WooCommerce Comanda de 500 lei are o rambursare anterioară de 100 lei. Suma disponibilă este 400 lei. Pentru încă 50 lei verifici dacă banii au fost deja restituiți: bifezi gateway-ul numai când vrei restituirea prin procesator și metoda o perm…
• Clienții WooCommerce …pentru clientul selectat; folosește Toți clienții pentru a elimina filtrul. Încarcă datele B2B solicită o actualizare explicită a acestora. Compară adresele de facturare și livrare cu comanda curentă. Un cont WordPress și un cumpărător WooCommerce pot avea identificări diferite; verifică asocierea înainte de folosirea datelor. WooCommerce Găsești ghidul fiecărei pagini WooCommerce, de la conectarea magazinului la comenzi, catalog, stocuri și rapoarte. Începe cu Conexiunea WooCommerce pentru a lega magazinul de Flux…

Seller Central · eMAG

• Importul produselor eMAG …ifică magazinul selectat înainte să preiei sau să trimiți date. Ofertele eMAG Produsele eMAG Stocurile eMAG Trimiterea unui produs în eMAG Vrei să folosești în Facturare un produs sincronizat din eMAG. Verifici codul și produsul, alegi importul și completezi categoria, punctul de lucru și gestiunea. Confirmi importul după comparație; simpla apariție în Produse eMAG nu înseamnă că articolul este deja în Nomenclator. Produsul pare importat de două ori. Ce verific? Compară codul, identitatea produsului și legătura cu …
• Comenzile eMAG …comenzii pentru fișă și cronologie. Verifică separat emiterea facturii, confirmarea SPV, publicarea în eMAG și AWB-ul. Pentru documentele comenzii, continuă în Facturare Fluxe; pentru expediere, în AWB și livrări. Verifică separat starea plății și starea livrării. eMAG Găsești ghidul paginii eMAG în care lucrezi: comenzi, produse, prețuri, livrări sau analiza profitului. Începe cu Conexiunea eMAG dacă nu ai conectat încă magazinul. Apoi alege ghidul activității tale și verifică magazinul selectat înainte să preiei …
• Produsele eMAG …zinul selectat înainte să preiei sau să trimiți date. Importul produselor eMAG Ofertele eMAG Stocurile eMAG Trimiterea unui produs în eMAG Vrei să folosești în Facturare un produs sincronizat din eMAG. Verifici codul și produsul, alegi importul și completezi categoria, punctul de lucru și gestiunea. Confirmi importul după comparație; simpla apariție în Produse eMAG nu înseamnă că articolul este deja în Nomenclator. Produsul pare importat de două ori. Ce verific? Compară codul, identitatea produsului și legătura cu …
• Facturile de servicii eMAG …ă o folosești la justificarea cheltuielilor. Aceste documente aparțin serviciilor eMAG. Facturile pe care firma le emite cumpărătorilor se urmăresc separat, în Facturare Fluxe și Facturi clienți eMAG. eMAG Găsești ghidul paginii eMAG în care lucrezi: comenzi, produse, prețuri, livrări sau analiza profitului. Începe cu Conexiunea eMAG dacă nu ai conectat încă magazinul. Apoi alege ghidul activității tale și verifică magazinul selectat înainte să preiei sau să trimiți date. eMAG emite firmei o factură de comisioane d…
• Facturile clienților eMAG Facturile clienților eMAG Verifici documentele către cumpărători deja înregistrate în eMAG. În Setări → Facturare, alege eMAG emite pentru magazinul respectiv. Deschide Facturi clienți și sincronizează documentele. Facturile complete, emise pe CUI-ul firmei, se înregistrează în Facturi cu numărul și valorile originale. Folosește Deschide din coloana Înregistrare în Facturi pentru a verifica documentul. Înregistrarea nu emite o factură nouă și nu retrimite documentul în SPV. Păstrează documentul original eMAG pentru…
• Facturarea comenzilor eMAG în Fluxe Facturarea comenzilor eMAG în Fluxe Pregătești facturile comenzilor eMAG și urmărești documentele emise. Alege contul și comanda, verifică datele cumpărătorului și produsele, apoi pregătește documentul potrivit. Compară totalul și documentele existente înainte de emitere. Urmărește separat emiterea în Fluxe, acceptarea în SPV și disponibilitatea facturii în eMAG. O factură deja existentă în eMAG se asociază cu numărul original; nu o reemite. Verifică separat documentul de corecție necesar unui retur. eMAG Găsești g…
• Rapoartele eMAG Rapoartele eMAG Compari vânzările, retururile și costurile activității eMAG în perioada aleasă. Alege contul, moneda și perioada. Compară indicatorii cu comenzile și retururile care îi explică și verifică ultima actualizare a datelor. Profit operațional estimat = venit operațional estimat − costul produselor vândute − cheltuielile perioadei, în aceeași monedă. Completează costurile lipsă înainte de a folosi rezultatul; estimarea nu reprezintă profitul contabil final al firmei. eMAG Găsești ghidul paginii eMAG în ca…
• Setările de facturare eMAG Setările de facturare eMAG Stabilești cum sunt pregătite documentele comenzilor eMAG. Alege contul eMAG și verifică regulile de facturare, seria documentelor și condițiile de emitere. Salvează numai după ce ai comparat setările cu modul în care firma își facturează comenzile. Pentru Fluxe emite, dezactivează mai întâi serviciul automat de facturare în contul eMAG și confirmă această verificare în Fluxe. Alege seria fiscală și opțiunile de publicare. Pentru eMAG emite, păstrează emiterea în eMAG și sincronizează Fac…

Declarații și raportări

• Declarația specială de TVA D398 — OSS și IOSS …ații Nu poți stabili statul de consum Reunește dovezile cerute pentru tipul operațiunii și verifică locul livrării/prestării înainte de a alege cota. Adresa de facturare singură nu rezolvă orice situație. Ai retur după perioada declarată Leagă returul de operațiunea și perioada inițială și aplică mecanismul de corecție OSS. Nu scădea global suma din alt stat membru. Sumele în euro nu coincid cu vânzările Verifică regimul, cursul BCE, momentul conversiei și rotunjirea. Păstrează reconcilierea cu moneda originală, fă…
• Declarația informativă D406 — SAF-T …umentele de stoc și legăturile dintre ele. Registrul imobilizărilor pentru Active; evidența detaliată a stocurilor și solicitarea ANAF pentru Stocuri. Balanța, rapoartele de control, declarațiile SAF-T precedente și recipisele. Confirmă obligația, regimul și perioada în Profil fiscal. Alege raportare periodică, Active sau Stocuri după obligația concretă; nu presupune că generarea raportării periodice acoperă și componentele speciale. Profil și vector fiscal Deschide formularul acestei declarații Verifică Plan de co…