Clienți

Păstrezi datele clienților, furnizorilor și persoanelor fizice, împreună cu istoricul activității lor.

Butoane și acțiuni

Ce face fiecare acțiune importantă, când o folosești și ce se întâmplă după.

Acțiune	Ce face	Când o folosești	Ce se întâmplă după
Adaugă client / furnizor / persoană fizică	Deschide formularul potrivit tipului de contact selectat.	Când partenerul nu există încă în listă.	Contactul devine disponibil în căutare și în formularele care folosesc parteneri.
Editează	Actualizează datele de contact și informațiile comerciale permise.	Când s-au schimbat datele sau lipsesc informații utile.	Modificările stabile sunt folosite la operațiunile viitoare; documentele deja emise își păstrează datele istorice.
Emite document	Pornește un document nou cu partenerul deja selectat.	Când vrei să facturezi direct din fișa clientului.	Ajungi în Facturare, iar câmpurile cunoscute sunt completate automat.
Importă	Adaugă mai multe contacte dintr-un fișier pregătit după model.	La începutul utilizării sau la mutarea unei liste existente.	Înainte de salvare sunt semnalate rândurile care necesită corecții.
Filtrează după aplicație	Restrânge lista la contactele provenite din aplicația aleasă.	Când vrei să lucrezi numai cu partenerii din Facturare, Documente, eMAG sau cei creați direct în Clienți.	Lista se actualizează imediat; un contact cu mai multe proveniențe rămâne o singură fișă și apare în fiecare filtru relevant.
Exportă	Deschide selecția pentru perioadă și aplicația sursă, apoi descarcă lista eligibilă.	Pentru verificare, arhivare sau lucru în afara aplicației cu un lot precis.	Fișierul Excel include tipul contactului și aplicațiile sursă. Toată perioada ignoră limitele de dată.
Șterge	Elimină contactul selectat din lista curentă, când acest lucru este permis.	Pentru înregistrări greșite sau care nu mai trebuie păstrate separat.	Aplicația cere confirmare și protejează informațiile care trebuie păstrate pentru documente istorice.

Adaugă client / furnizor / persoană fizică

Ce face: Deschide formularul potrivit tipului de contact selectat.
Când o folosești: Când partenerul nu există încă în listă.
Ce se întâmplă după: Contactul devine disponibil în căutare și în formularele care folosesc parteneri.

Deschide în aplicație

Editează

Ce face: Actualizează datele de contact și informațiile comerciale permise.
Când o folosești: Când s-au schimbat datele sau lipsesc informații utile.
Ce se întâmplă după: Modificările stabile sunt folosite la operațiunile viitoare; documentele deja emise își păstrează datele istorice.

Deschide în aplicație

Emite document

Ce face: Pornește un document nou cu partenerul deja selectat.
Când o folosești: Când vrei să facturezi direct din fișa clientului.
Ce se întâmplă după: Ajungi în Facturare, iar câmpurile cunoscute sunt completate automat.

Deschide în aplicație

Importă

Ce face: Adaugă mai multe contacte dintr-un fișier pregătit după model.
Când o folosești: La începutul utilizării sau la mutarea unei liste existente.
Ce se întâmplă după: Înainte de salvare sunt semnalate rândurile care necesită corecții.

Deschide în aplicație

Filtrează după aplicație

Ce face: Restrânge lista la contactele provenite din aplicația aleasă.
Când o folosești: Când vrei să lucrezi numai cu partenerii din Facturare, Documente, eMAG sau cei creați direct în Clienți.
Ce se întâmplă după: Lista se actualizează imediat; un contact cu mai multe proveniențe rămâne o singură fișă și apare în fiecare filtru relevant.

Deschide în aplicație

Exportă

Ce face: Deschide selecția pentru perioadă și aplicația sursă, apoi descarcă lista eligibilă.
Când o folosești: Pentru verificare, arhivare sau lucru în afara aplicației cu un lot precis.
Ce se întâmplă după: Fișierul Excel include tipul contactului și aplicațiile sursă. Toată perioada ignoră limitele de dată.

Deschide în aplicație

Șterge

Ce face: Elimină contactul selectat din lista curentă, când acest lucru este permis.
Când o folosești: Pentru înregistrări greșite sau care nu mai trebuie păstrate separat.
Ce se întâmplă după: Aplicația cere confirmare și protejează informațiile care trebuie păstrate pentru documente istorice.

Deschide în aplicație

Informațiile din pagină

Explicația câmpurilor, stărilor și valorilor pe care le vezi în aplicație.

Tip contact: Diferențiază clientul, furnizorul și persoana fizică și controlează câmpurile relevante.
Identificator fiscal: Ajută la recunoașterea corectă a firmei și la evitarea contactelor duplicate.
Istoric documente: Arată activitatea comercială asociată contactului, fără a amesteca documentele altui partener.
Sold și scadențe: Rezumatul sumelor de încasat sau plătit, calculat din documentele și plățile asociate.
Notițe interne: Context vizibil doar în spațiul de lucru al firmei, care nu apare pe documentele trimise partenerului.
Proveniență aplicație: Arată unde a fost identificat contactul. Aceeași fișă poate avea simultan proveniență din Facturare, Documente și eMAG, fără să fie duplicată.
Perioada exportului: Intervalul se verifică față de ultima activitate înregistrată în aplicația sursă selectată. Opțiunea Toată perioada elimină această limită.
Date eMAG protejate: Persoanele juridice și persoanele fizice sunt preluate din comenzile sincronizate. Identificatorul hash furnizat de eMAG în câmpul de e-mail nu este tratat ca adresă reală și nu este salvat ca e-mail de contact.

Precedent Următor