Clienți

Păstrezi datele clienților, furnizorilor și persoanelor fizice, împreună cu istoricul activității lor.

Aplicația, pe scurt

Un reper vizual înainte să începi pașii.

Popupul de export din aplicația Clienți, cu perioadă și aplicație sursă — Exportul permite Toată perioada sau un interval exact și poate extrage separat contactele din Clienți, Facturare, Documente ori eMAG.

Prezentare generală

Păstrezi datele clienților, furnizorilor și persoanelor fizice, împreună cu istoricul activității lor.

Manualul explică acțiunile din perspectiva rezultatului pe care îl vede utilizatorul. Opțiunile pot varia în funcție de accesul contului și de informațiile deja disponibile.

Primii pași

Ordinea recomandată pentru a începe lucrul corect și fără pași inutili.

01 Pasul 1

Alege tipul de contact pe care vrei să îl vezi sau să îl adaugi.
02 Pasul 2

Caută după nume, identificator fiscal, e-mail sau telefon.
03 Pasul 3

Folosește butonul Aplicație pentru a vedea numai fișele provenite din Clienți, Facturare, Documente sau eMAG.
04 Pasul 4

Deschide fișa pentru date complete, documente și note interne.
05 Pasul 5

La Export alege aplicația sursă și perioada sau activează Toată perioada, apoi descarcă fișierul Excel.

Următor