Facturare

Creezi documente comerciale, urmărești încasările și păstrezi toate versiunile emise într-o evidență clară.

Aplicația, pe scurt

Un reper vizual înainte să începi pașii.

Nomenclatorul cu sortare după aplicație sau marketplace, surse eMAG și WooCommerce și stocuri separate — Sortarea Aplicație / modul marketplace grupează articolele, iar etichetele și stocurile arată separat Fluxe, eMAG și fiecare magazin WooCommerce conectat.

Formularul de emitere a ordinului de plată cu plătitor, beneficiar, documente asociate opționale și detaliile tranzacției — Alegi scopul plății și completezi datele obligatorii. Facturile pot fi asociate pentru calculul restului, dar taxele, salariile, ratele, transferurile proprii, dividendele și alte plăți pot fi emise direct.

Formularul de emitere a încasării cu facturi selectate, rest după plata parțială, chitanță automată și document justificativ — Încasarea pornește de la restul facturii. Poți selecta mai multe facturi ale aceluiași client, micșora suma, folosi cursul băncii și atașa extrasul sau ordinul de plată; pentru numerar, chitanța este bifată și generată automat.

Previzualizarea chitanței cu Model 1, Model 2 și personalizarea aspectului documentului — 1. Alegi Model 1 sau Model 2 → 2. Deschizi setările modelului → 3. Personalizezi fundalul, delimitatoarele, suma, logo-ul și limba; Model 2 păstrează textul cursiv, unul după altul.

Detaliile chitanței cu butonul Semnează și alegerea între semnarea proprie și cererea de semnare externă — 1. Apeși Semnează → 2. Alegi Da, semnez eu pentru pagina de semnare pregătită sau Cere semnare externă → 3. Pentru partener primești popupul cu link temporar și PIN, cu chitanța inclusă automat.

Factura cu verificare VIES, achiziție publică B2G, cod CPV și evaluarea pragurilor RO e-Transport — În aceeași emitere verifici dovada fiscală intracomunitară, completezi codul CPV pe fiecare poziție B2G și lași Facturarea să evalueze pragurile RO e-Transport înainte de transmitere; Contabilitatea nu poate trimite documentul.

Prezentare generală

Creezi documente comerciale, urmărești încasările și păstrezi toate versiunile emise într-o evidență clară.

Manualul explică acțiunile din perspectiva rezultatului pe care îl vede utilizatorul. Opțiunile pot varia în funcție de accesul contului și de informațiile deja disponibile.

Primii pași

Ordinea recomandată pentru a începe lucrul corect și fără pași inutili.

01 Pasul 1

Verifică mai întâi datele firmei și setările documentelor.
02 Pasul 2

Alege tipul documentului pe care vrei să îl creezi.
03 Pasul 3

Completează clientul, produsele sau serviciile și condițiile de plată.
04 Pasul 4

Salvează o ciornă pentru verificare sau emite documentul când este final.
05 Pasul 5

Pentru ANAF, deschide Setări → ANAF e-Factura / e-Transport. Conectarea SPV și orice transmitere de document se fac numai în Facturare; Contabilitatea nu are acces la aceste acțiuni.
06 Pasul 6

La căutarea, sortarea sau filtrarea documentelor emise, tabelul afișează temporar rânduri animate până când lista nouă este pregătită.

Următor